１９４５年４月３０日，盟軍攻進柏林，在元首府的一間地下室裏，盟軍士兵發現了納粹頭子希特勒和他情人的屍體。蘇聯紅軍立刻派出專家對希特勒的屍體進行解剖，以確認希特勒的身份。經過兩天的分析對比，專家一致認為，那具屍體並非希特勒本人，而是希特勒的一個替身。
這個結果令盟軍大為震驚，因為盟軍已經占領柏林，蘇聯紅軍搜遍了柏林的各個角落，並沒有希特勒的蹤影。希特勒到底去了哪裏？這個頭號戰犯不抓住，怎麼向被戰爭殘害的人們交待？經盟軍協商，決定由蘇聯紅軍負責追查希特勒的下落。於是，以蘇聯陸海空三軍高級將領組成的“４·３０”特別戰鬥組成立，在德國以及周邊地區展開了“搜狼行動”。
蘇聯空軍中將卡德洛夫斯基是“４·３０”特別戰鬥組的最高指軍官，他一刻不停地通過無線電台從各地戰場上搜集蛛絲馬跡，一旦發現與希特勒有關的消息，就立即采取行動。
１９４５年５月３日上午，蘇聯紅軍在德國威廉港奸滅一隻德國海軍陸戰隊，並伏虜１０名德國兵。有一名德國兵交待，就在半個月前，曾經有一艘新式潛艇從威廉港駛進大海，潛艇上都有什麼人，到底駛向哪裏，誰都不知道。這個消息很快被卡德洛夫斯基掌握，他認為，這個消息非常重要，德國擁有當時最先進的科學技術，有哈恩和斯特拉斯曼等一大批核技術研究專家，因此，希特勒擁有高性能水下潛艇並不奇怪。可是，這艘潛艇神秘下海去做什麼？裏麵又有些什麼人？希特勒會不會在潛艇上？他會不會乘潛艇逃到一個神秘的地方？所有問題，隻有找到那艘潛艇才會有答案。卡德洛夫斯基立即調來三架載人戰鬥機，他坐在長機裏負責指揮，其他兩架為側翼，開始在北大西洋廣闊水域全麵搜索。
大海上煙波浩淼，諸多小島星羅棋布。卡德洛夫斯基命令飛行員啟動雷達係統，不停地向水下探測。三天過去了，卡德洛夫斯基沒有探到任何結果。他沒有放棄，第四天繼續帶領戰機起航，直飛百幕大三角地帶。
這天上午，卡德洛夫斯基乘坐的戰機正在百幕大上空盤旋，飛行員突然驚叫起來：“將軍，飛機的無線電通訊係統失靈了，我們無法與基地保持聯係，也無法和後麵的兩架戰機通話了！”卡德洛夫斯基忙問：“是不是機器出了故障？”飛行員說：“沒有，飛機的儀表一切正常，隻是無線電失靈了。”正說著，飛行員又大叫起來：“將軍，快往下看呢，大海不見了，下麵是一高山峽穀！”卡德洛夫斯基向下看去，果然不見了大海，映入眼簾的是一個狹長的山穀。卡德洛夫斯基問：“這到底是怎麼回事？我們現在飛到了哪裏？”飛行員說：“從儀表上看，我們現在的位置仍然是在百幕大海域上空，可下麵卻沒有了大海，這真是太不可思議了。”飛行員說完，又“啊”了一聲：“將軍，還有更奇怪的事情，我們的兩架掩護機變了形狀，跟兩個碟子一樣，這到底是怎麼回事啊？”卡德洛夫斯基回頭一看，長機後麵的兩架飛機果然變得像兩個碟子一樣，周身還發著藍色的光，仍然保持著原來的編隊，在長機後麵掩護飛行。卡德洛夫斯基揉揉眼睛：“錯覺，大概是錯覺，不要管他，繼續飛行。”
飛機繼續在空中盤旋，突然，飛行員叫道：“將軍，峽穀中有一艘艦艇在飛行，真是太奇怪了！”卡德洛夫斯基一愣：“艦艇還會飛行？是什麼艦艇？”飛行員說：“艦艇上好像有納粹標誌。”卡德洛夫斯基說：“那是不是希特勒的潛艇啊？納粹德國的科技高得很，潛艇會飛也不奇怪，我們飛下去，跟蹤它！”飛行員答應一聲，飛機便俯衝下去，眨眼間就飛進了峽穀，緊緊地跟在了潛艇後頭。
飛機離潛艇隻有幾十米遠，卡德洛夫斯基看清了潛艇上的納粹標誌，他向飛行員發出命令：“這就是希特勒的潛艇，向它開火，打落它！”飛行員說聲“是”，便對準目標，按下了機關炮按扭。按扭按下，機關炮卻沒有一點反應。飛行員臉上滲出了汗水：“將軍，我們的機關炮不能發射。”正說著，潛艇上飛出一枚炮彈，迎麵向飛機打來。飛行員說聲不好，正要拉動操縱杆躲過那枚炮彈，那枚炮彈突然掉了個頭，繞過飛機，飛向了飛機後的兩個飛行物。在一片藍光中，炮彈不見了蹤影，也沒有發生爆炸。緊接著，兩個飛行物同時向潛艇射出了耀眼的白光，潛艇立刻冒起了黑煙，加速逃跑。卡德洛夫斯基被眼前發生的一切驚呆了，飛機後機的兩個飛行物到底是不是我們的飛機？如果是，怎麼會發射白光呢？如果不是，它們為什麼會保護我們？潛艇上發射的炮彈怎麼還會拐彎？打到兩個飛行物上居然沒有反應，這到底是怎麼回事？不管怎麼說，那兩個飛行物對我們沒有威脅，於是，卡德洛夫斯基下令全速追擊潛艇，看它到底逃到哪裏。