第一種是個人的因素，恐怕不很重要；但因傳統的史籍上多偏重這一點，我們不妨略為談及。皇族的頹廢化是一個自然的趨勢，有兩方麵：一是生物學的或血統的，一是社會學的或習慣的。任何世襲的階級，無論人數多少，早晚總要遇到一個無從飛渡的難關，就是血統上的退化。從古至今沒有一個貴族階級能維持長久，原因雖或複雜，但血統的日趨退化必是一個很重要的原因。法國革命前的貴族都是新貴，中古的貴族都已死淨或墮落。今日英國的貴族能上溯到法國革命時代的已算是老資格的了。至於貴族中的貴族（王族或皇族）因受製度的維護，往往不至短期間就死淨或喪失地位，但血統上各種不健全的現象卻無從避免。百年戰爭時代（14世紀-15世紀）的法國王族血統中已有了深重的神經病苗。今日歐洲各國的王族幾乎沒有一個健全的；隻因實權大多不操在王手，所以身體上與神經上的各種缺陷無關緊要。但中國自秦漢以下是皇帝專製的局麵，皇帝個人的健全與否對於天下大局有很密切的關係。低能或愚昧的皇帝不隻自己可走錯步，他更容易受人包圍利用。中國曆代亂時幾乎都有這種現象。至於血統退化的原因，那是生物學與優生學的問題，本文無需離題多贅。
皇族的退化不隻限於血統，在社會方麵皇帝與實際的人生口愈隔離，也是一個大的弱點。創業的皇帝無論是否布衣出身，但總都是老經世故明了社會情況的領袖，所以不至受人愚弄。後代的皇帝生長在深宮之中，從生到死往往沒有見過一個平民的麵孔，對人民的生活全不了解。例如晉惠帝當天下荒亂，百姓餓死的時候，曾說：“何不食肉糜？”法國革命時巴黎餓民發生麵包恐慌，路易第十六世的美麗王後也曾問過：“他們為何不吃糕餅？”這樣的一個皇帝，即或身心健全，動機純粹，也難以合理地治理國家，必不免為人包圍利用；若再加上血統的腐化，就更不必說了。
皇族的退化隻是天下大亂的一個次要原因。由中國內部的情形來講，人口的增長與生活的困難恐怕是主要的原因。這個問題非常重要，下麵另辟一節討論。由外部的情形來講，氣候的變化與遊牧民族的內侵是中國朝代更換的主要原因。大地上的氣候似乎是潮濕期與幹燥期輪流當位。潮濕期農產比較豐裕，生活易於維持，世界上各民族間不致有驚人的變動。幹燥期間土著地帶因出產減少，民生日困。並且經過相當長的潮濕期與太平世之後，人口往往已達到飽和狀態，農收豐裕已難維生，氣候若再忽然幹燥，各地就立刻要大鬧饑荒。所以內在的因素已使土著地帶趨向混亂。同時沙漠或半沙漠地帶的遊牧民族因氣候驟變，生活更難維持；牛羊大批的餓死，寄生的人類也就隨著成了餓殍。遊牧民族在平時已很羨嫉土著地帶的優裕生活，到了非常時期當然要大批地衝入他們心目中的樂國。古今來中國的一部或全部被西北或東北的外族征服，幾乎都在大地氣候的幹燥時期。這絕不是偶然的事。中國被外族征服是二千年來曆史上的一件重大公案，下麵也另節引申討論。
（六）人口與治亂
食料的增加有限，人口的增加無窮，這在今日已是常識。一切生物都自然的趨向於無限的繁殖，中國傳統的大家族製度與“不孝有三，無後為大”的香火主義使人口增加的速度更加提高。一家數十口，靠父祖的遺產坐吃山空，都比賽娶妻生子。甚至沒有遺產或遺產甚少，但數十口中若有一二人能夠生產，全家就都靠這一二人生活繁殖。所以在小家庭的社會被淘汰的廢人遊民，在中國也都積極參加人口製造的工作。並且按人類生殖的一般趨勢，人愈無用生殖愈多，低能兒之生兒育女的能力遠超常人，生殖似乎是廢人惟一的用處與長處。所以中國不隻人口增加得特別快，並且人口中的不健全分子的比例恐怕也曆代增加。這大概是二千年來中國民族的實力與文化日愈退步的一個主要原因。
中國到底能養多少人口，是一個難以解答的問題。人口的統計向來不甚精確。先秦時代可以不論，由漢至明的人口，按官家的統計，最盛時也不過六千萬左右，大亂之後可以減到一二千萬。但這個數目恐怕太低。中國自古以來的人丁稅與徭役製度使人民都不肯實報戶口；若說明以上中國的人口向來沒有達到過七千萬，這是很難置信的。由滿清時代的人口統計，可以看出前代的記載絕不可靠。康熙五十年（1711年）的人口為二千四百萬。五十一年，頒“盛世滋生人丁”的詔書，從此以後人丁賦以康熙五十年為準，這實際等於廢人丁稅。雍正時代田租與丁賦合並，可說是正式廢除人丁稅。從此戶口實報已無危險，人口的統計不致像前代的虛妄。十年以後，康熙六十年（1721年），增到二千七百萬。此後增加的速率漸漸達到好像不可信的驚人程度。二十八年後，乾隆十四年（1749年），人口忽然加到前古未有的一億七千七百萬的高度，較前增加了六倍半。二十八年也不過是一世的期間，中國生殖率雖然高，也絕無高到這種程度的道理；顯然是前此許多隱瞞的人口現在都出頭露麵了。再過十年，乾隆二十四年（1759年），就有一億九千四百萬。再過二十四年，乾隆四十八年（1783年），就有二億八千四百萬，將近三億的人口高潮了。此時社會不安的現象漸漸抬頭，高宗遜位之後就發生川楚教匪的亂事，可見飯又不夠吃的了。自此以後，至今一百四十年間社會總未安定，大小的亂事不斷地發生。所以就拿中國傳統極低的生活程度為標準，三億的人口是中國土地的生產能力所能養的最高限度。曆代最高六千萬的統計，大概是大打折扣的結果，平均每五人隻肯報一人。