事實上，到1948年下半期，幾乎所有的涉華事務單位，皆對國府的局勢不表樂觀。例如國家安全會議在1948年11月2日，也建議美國政府必須麵對國府潰散後的中國局勢，作好因應的措施。國家安全會議建議杜魯門政府要采取更為彈性的對華政策，盡力避免中國淪落為蘇聯的附庸。而一旦國府失敗，美國應當運用有限度的外交、經濟以及軍事的援助手段，轉而支持其他非共的地方政權，以對抗在中國的共產主義。
對於介入中國內政與否，政策計劃處則在1948年11月24日，又提出一份名為“美國對華政策”的報告（“政策計劃處第39-1號文件”）。該文件主要重點在：（一）反駁軍方指責國務院沒有“中國政策”。政策計劃處指出，美國的傳統外交政策是不幹涉他國的內部事務。（二）國府在內戰中會失敗，由莫斯科所支配的□□將勝出，不過□□有可能發展出鐵托的模式。同時以中國的資源而論，□□是不太可能威脅美國的安全。（三）美國對於國府的援助要有全方位的規劃。政策計劃處認為迄今為止，美國政府對國府的諸多軍援與
經援，意欲圍堵與對抗□□的計劃，皆未能有正式的評估。
此報告最後結論是，重申國府的失敗隻是時間問題，美國對中國已是仁至義盡。所以美國對於未來的中國局勢，應該采取一種審時度勢的調性策略。同時此報告也建議馬歇爾應該在國家安全會議會議裏，積極說服其他成員接受政策計劃處的對華政策（事後也證實肯楠報告的內容也為杜魯門政府所采納，變成此階段對華政策的主流基礎）。
其實，政策計劃處的“政策計劃處第39號文件”的係列報告內容，已頗為符合杜魯門政府的主流判斷，而肯楠在馬歇爾的要求下，乃又在1948年11月26、30日就有關美國的對華政策，向馬歇爾做進一步的補充說明。此一份說明報告即是“政策計劃處第45號文件”。在這份報告中，肯楠提出一項新的建議，即是現在美國政府應該積極向美國人民公開說明對華政策，以尋求人民的支持。肯楠此一向人民尋求支持的建議，後來甚至影響到中國□□的發表。
當“國家安全會議第34-1號文件”，為杜魯門總統同意之後不久，肯楠又於1949年2月25日提出一份“國家安全會議第39-2號文件”的報告，他在文中首次表示，□□會席卷大部分乃至全部的中國，但值得安慰的是□□在中國的統治無可避免地會創造出反對勢力。b最後，肯楠建議目前美國所能做的就是等待塵埃落定。“政策計劃處第39-2號文件”其後成為“國家安全會議第34-2號文件”的藍本。而此藍本也意味著美國對國府在大陸統治的援助，已將告一段落。其後焦點則轉移到台灣。