唐貞觀二十三年發生了很多事，太宗駕崩、高宗繼位、日後的女皇武則天也在這一年開始了她的尼姑生活。而在軒轅墳修煉的狐妖胡亦寒也到了修煉的最關鍵的時刻——九尾歸一，白日飛升。
狐修煉千年便可化作人形，可在這之後每修滿千年便會在這一年的正月十五這天裂生一尾，長出九尾之後，再等千年九尾便會消失，即可脫胎換骨，白日飛升。本來以亦寒的道行不能有此境界，之所以這樣，全因一千六百年多前的那次浩劫……。
商朝末年，紂王荒淫無道，民不聊生，天人共怒，三年無雨。紂王群臣建議到女媧宮燒香祈福，不想紂王見女媧神像貌美婀娜，竟起色心，在牆壁題淫詩冒犯女媧。女媧見之大怒，遂令軒轅三妖——千年狐狸精、九頭雉雞精、玉石琵琶精下界迷惑紂王，待其國破家亡。那狐狸精附在妲己體內與九頭雉雞精、玉石琵琶精迷惑紂王數十載，隻待紂王亡國之時，向女媧複命，得個正果，位列仙班。不想商亡之時，三妖種種惡行激起民怨頗深，女媧為平民憤，隻得將他們三個肉身正法。但女媧念三妖是奉自己法旨才有此惡報，故準他們的魂魄回軒轅墳繼續修煉。不想，因當年妲己為了讓眾兄弟姐妹到皇宮享樂，便騙紂王大排筵宴，便能招來神仙。昏君果然大喜，立即應允。晚間眾妖便化作神仙赴宴，在席間眾兄弟赴宴時酒醉露出尾巴，被比幹和黃飛虎發現。二人設計火燒了軒轅墳，軒轅墳眾妖大多都死在洞中。而當時亦寒和一同修煉的狐妖小仙、小靈因道行不足千年，道行尚淺，不能化作人形前去赴宴，在洞中不聊，便出去遊玩，才逃過此劫。那三妖見此景象不覺得心灰意冷，便不想得道成仙，隻求女媧娘娘恩準投胎做人，娘娘恩準。三妖臨轉世的時候把數千年的功力盡數傳亦寒。女媧娘娘又用無上法力，重建了軒轅墳，從此軒轅墳有女媧靈氣保護，使亦寒等修煉時免受那每五百年就有一次的天劫，他才有這樣的造化。
軒轅墳內，小仙正拿繩子捆著一個少年。這少年是為亦寒準備的。正月十五是太陰節，陰氣最重，而胡亦寒裂尾時，身體是最為虛弱的，陰氣入體，陰陽不調，元氣受損，所以他必須吸取一個男人的純陽之氣來加以平衡。
但胡亦寒雖然精於變化，但卻不能隱藏身後九尾，否則當年千年狐狸精就不用附在妲己身上，才能迷惑紂王。且胡亦寒是男狐不同於女狐，不便下山引男人上山，所以這樣的事就讓修煉不足兩千年，且是女狐的小仙代勞了。
這次小仙捆了的是個少年，麵如冠玉，雙瞳剪水，長眉入鬢，體態修長，身穿雪白道袍，隻是這袍子寬大，顯得這少年有些消瘦。使胡亦寒大為奇怪的是一般人看見一個長著九條尾巴的妖怪早就嚇得渾身軟，這少年並不害怕，而且還用眼睛瞪著他。胡亦寒便問小仙是怎麼把他引上山的。