神鬼怪談之說，向來信之者敬畏，無謂者淡然，哂笑者雖有不屑，然懼人尤甚懼鬼者。天地萬物之造化，鍾靈氣化之萬千，寰宇間流年星逝，屢或有能人異士，奇談荒論，雖不可考，亂中取一，亦可作閑談軼事以遺後人。
明朝永樂年間，徽州有一個人叫做李睿，時年二十五歲，住在一個叫做三山鎮的地方，是一名秀才，早在十五歲時便過了童子試，在眾裏街坊也是交口讚譽，卻在鄉試中流年失利，連戰連敗，如今隻能靠著做些小營生來糊口度日。
一天，李睿剛收拾了買賣回家，剛入家門卻聽聞隔壁家的獵戶林大漢和兩個侄兒去了附近的山上獵野豬，日漸黃昏也未歸來，便跟著十數人持著火把上山尋人。
這山名叫落羽山，本取名雨水豐沛謂之落雨之意，可任上一屆主官嫌山名太俗，便改‘雨’為‘羽’，坊間一般稱作水山，此間山林密布，多得是老樹盤根，野獸橫行，雖山林秀美，物產豐富，本是人至遝來遊山玩水的好去處，可是偏偏近幾年；落羽山命案頻發，官府卻又查不出個所以然來，全都推作虎熊傷人，告誡一番便就作罷，去的人也就少了。
一行人剛入山林，便有一陣寒風掠過，驚起黑鴉群飛，此時再看周圍的老樹黑森，更讓人覺得陰森至極，若不是人多勢眾，再加上眾裏街坊交情不淺，誰也不想多待下去。李睿跟在人群中，看著周遭漆黑一片，心裏卻是陣陣發虛，隻是期盼著早早找到林大漢回去。
一般獵戶至多隻會行到山腰，再往上不單路長耗時，也是危險叢生，不過眾人在山腳下尋了半天卻不見人影，隻得再往上。
在尋到半夜，林大漢的兩個侄子在密林中被發現，此時他們躺在地上已是不省人事，而就在發現兩人時，人群中的李睿卻仿佛突然看到一抹白色亮光在林間閃爍，疑惑間不由得喊著其他人去看，待他剛剛拉過身邊的一個街坊去看時，那亮光卻又不見了蹤影，令的李睿一陣鬱悶。待到天色漸漸發亮，眾人才在山澗裏發現了林大漢，卻已成了一具屍體屍體，肚破腸流，肢體殘缺不全，李睿看到這時直接吐了出來。
“哎，怕是遭了熊羆，不然怎會死得這麼淒慘。”同行的一個街坊是三山鎮裏的捕快，不由得歎道。“來吧，都是街坊鄰裏的，也沒什麼好忌諱的，大家把大漢抬回去吧，讓他家裏安葬吧。”
李睿也被同行的人推上了前，畢竟這兒有三個人要抬，李睿雖然身子虛了點，不過這殘屍也沒有多少了。李睿強忍著內心的不適，走上前蹲下準備撿起林大漢的一隻手，誰料剛一碰到，那手卻猛地一把反抓住李睿的手腕，同時一股宛如電流一般的衝擊湧入體內，李睿頓時全身一涼暈了過去。
“秀才，救救我啊！救救我吧！”李睿腦袋昏昏沉沉的，周圍都是一片灰暗的色調，仿佛自己正身處在另一個世界，眼前沒有一點的亮光，“是誰？誰在叫我？”李睿雖然迷迷糊糊的，下意思的叫出了聲，然而過了一陣卻是沒有回音，正當李睿眼前朦朧將要失去意識的時候，那聲音卻又從背後傳了過來，“救救我啊，秀才，救救我！”李睿茫然的回過頭去，卻見一隻血淋淋的手孤零零的抓在自己的肩膀上。
“啊！”李睿從夢中驚醒了過來，卻發現自己喉嚨十分的幹啞，以至於都沒發出多大的聲音，也沒有人聽到聲音進來。之後李睿才知道距離他昏迷已經過了兩天，而林大漢的兩個侄子醒來後都變得瘋瘋癲癲，什麼都說不清楚，此事就這樣告了一個段落。
隻是每天晚上李睿都會做同第一晚一樣的噩夢，有一次，李睿在睡夢中迷迷糊糊的走出了家門，直走到山林腳下，若不是打更的及時的叫住了他，誰也不知道會發生什麼。這讓他又怕又憂，他還特意去林大漢墳前祭拜過，也常去廟裏求神拜佛，不過情況沒有什麼改變，李睿整個人也日漸虛弱起來。