[字幕和畫外音]1896年3月11日，“招商號”輪船抵達也門的亞丁港。
朦朧的月光下，港口碼頭上有許多黑人和棕色人群忙碌著從“招商號”輪船上裝卸貨物，他們不時抬頭觀看著這艘大輪船桅杆上懸掛著“歡度春節”四個大體字的大紅燈籠，燈籠映紅了夜空，美麗耀眼。
站在船頂橋台上的兩位值班大副，一人指揮黑人搬運工往船上裝生活補給品：淡水、大米、麵粉、蔬菜、水果、肉魚等；另一人手持貨單監督碼頭工人卸貨。卸完貨，幾位身材高大魁偉的黑人搬運工，站在甲板上手指桅杆上的四個大紅燈籠，用非洲語和手勢比畫交談。一位黑人在黑暗中左右環視了一下甲板，見無人注意，他便悄悄地走到桅杆邊，吐了一點兒口水在自己手心，雙手揉搓準備爬桅杆。
此時站在甲板一堆貨物後麵的小龍見有人要爬桅杆，起了疑心，用英語問：“What do you want to do？”（你要做什麼）
站在桅杆下正準備爬桅杆的黑人用英語回答：“I want to take these red light off，I like it。”（我喜歡那些紅燈，我要取它們）
“No，you，can not take it。”（你們不能拿它們）。小龍說。
“We exchang it with banana。”（我們用香蕉交換）黑人用手指了指他們放在甲板上的香蕉說，剛說完，黑人便迅速登杆，他手腳利索，轉眼工夫就爬了一丈多高。
小龍見黑人強行登杆，急了，縱身一跳一個單手抓雞，抓住黑人一隻腳，把黑人從杆上強拉下來，黑人跌了個四腳朝天，黑人被激怒，迅速起身雙拳擊打小龍，小龍邊退邊還擊。小龍退到駕駛艙頂，縱身一躍上了船頂最高平台，黑人從鐵梯爬上追打小龍，小龍居高臨下來個千斤壓頂，雙腿一橫，將黑人從鐵梯上蹬下跌倒在甲板上，此時十多個黑人見狀，便一齊上來圍打小龍。
穿天龍從船艙出來，用手電筒一照，見十多個黑人圍打小龍，他轉身從船艙拿出一根木棒，跑上甲板，大吼一聲“小龍哥接棒”，他向小龍甩去木棒。小龍接棒後使出少林功夫，把木棒舞得八麵生風，呼呼作響，十多個黑人不敢近身，隻得倒退，奔跑著從行人吊橋往岸上逃。
船長巡查完甲板，見一切正常，便命令“招商號”開航。當輪船剛出港一段距離，突然從甲板雨布下的一堆貨物堆中冒出一個黑人，揮刀向站在甲板上觀海港夜景的小龍偷襲。練武出身的小龍，聽見耳後有揮刀風聲，回頭見一把長刀迎麵飛來，寒光一閃，他本能地將頭一偏，躲過了舉刀黑人的偷襲。小龍邊逃邊大喊：“快來人呀，有人拿刀砍我。”黑人舉刀緊迫不放，多次揮刀砍殺小龍未果，站在船尾的玉香龍見二哥被人追殺，她眼疾手快，甩出一支飛鏢擊中黑人手臂，黑人手中的長刀落到甲板上，發出“當啷”一聲，小龍反身回跑，用腳將長刀踢入大海，此時穿天龍與小龍二人拳打腳踢受傷的黑人，黑人被打倒在甲板上，他倆合力抬著黑人，把他拋入大海，海中出現一片水花。
站在船頂平台上的船長目睹了剛才發生的一切，他有些感慨，自言自語地說：“沒想到非洲黑人兄弟這麼喜歡中國的大紅燈籠，下次我從廣州購一批紅燈籠運到亞丁港來賣，準可賺大錢。”
[字幕配畫外音]1896年3月16日，“招商號”輪船從印度洋順著紅海朝北半球西部的地中海前進。
輪船在寬約一百公裏的紅海裏從南向北行駛，風沒有印度洋的風那麼猛，海浪也不及印度洋的海浪大，船上的氣溫也由熱逐漸變涼，夾在深黃色撒哈拉大沙漠和淺黃色阿拉伯半島間的紅海，像一條微風吹動的藍色緞帶嵌在地球的歐、亞、非三大洲之間。此時正是大批候鳥遷飛的季節，候鳥和成群的海燕排列成人字形或品字形，從北向南逆著“招商號”輪船前進的方向飛翔，它們從地中海沿岸的寒冷地帶向南飛，尋找氣候溫和、有水草的地方落戶，在這些地方生育兒女，等兩三個月後，兒女們長大，地中海沿岸冰雪消融，氣候變暖，春季來臨，候鳥便領著它們成群的兒女“嘎嘎”叫著，歡快地飛回地中海岸邊它們的老家。
站在“招商號”甲板上練功的玉香龍正埋頭練習雙腿成一字狀的分岔動作，天空中一群候鳥飛過。忽然一團鳥屎落在她額頭上，她用手摸額頭，一股刺鼻的臭味直鑽她的鼻孔，氣得她對著飛過的候鳥大罵：“瞎了你的狗眼，把屎便拉在你姑奶奶額頭上。”引得輪船上的乘客笑得前仰後合。
玉香龍氣憤地取弓搭箭，向一群候鳥射去一箭，一隻領頭大雁被射中落入大海。船長見狀命令慢速前進，又對一位水手說：“你弄一個救生艇去拾回小妹妹剛射落的那隻大雁，快去快回，若不快點，大雁會沉入海底。”
“是，船長，您甭急，這紅海鹽分重，一時半會兒它沉不下去的。”水手說“我隨你去。”水蛟龍也從甲板上跳進救生船，他和船員兩人齊心劃救生艇，把大雁撿回到船上。
王廚師上到甲板，吃驚道：“嗬，好大的大雁喲！真棒，它在天上飛時看起來隻有這麼一小點。”他用小拇指比畫天上飛的大雁很小，說著他拿刀割下大雁頭放血。
“王廚師你為什麼不用大碗接雁血來喝？”玉香龍問。
“這大雁血不新鮮了，血已發汙變色，不能喝，要是剛殺的大雁的血，我會接來喝。”
“你喝過大雁的鮮血嗎？”水蛟龍插話問。
“沒有，我這是第一次見到大雁呢，水蛟龍兄弟你幫我把大雁抬到廚艙去，我要燒一鍋開水燙雁拔毛。”
王廚師和水蛟龍把大雁抬走不久，甲板上大雁的汙血腥味引來無數的大翅膀蝴蝶，成群結隊繞船飛行，一些膽大的停在汙血附近的甲板和欄杆上。玉香龍左右手各抓一隻蝴蝴，她用兩隻竹簽子穿著蝴蝶送一隻給大龍，說：“大龍哥，這蝴蝶多美，色彩鮮豔斑斕，我們兩人排練梁山伯與祝英台的最後一場戲，雙雙化為蝴蝶飛。”玉香龍做了一段優美的蝴蝶飛舞蹈表演，大龍接過她遞來的蝴蝶，跟她一道雙雙起舞，從船艙內飛舞到甲板上，引得甲板上的船員和乘客注目觀看。
一位女乘客問船員：“他們這是在幹什麼？”
船員說：“他們這是在排練節目《梁山伯與祝英台》。”
在大龍和玉香龍的表演中，甲板上、欄杆上和桅杆上的大小蝴蝶也跟著他倆手中的“舞蹈蝴蝶”上下飛舞。
乘客和船員們為他們的表演和帶動的蝴蝶飛舞鼓掌。
[字幕配畫外音]1896年3月20日，“招商號”輪船通過蘇伊士運河。
輪船與其他各國商船排成一條直線緩緩通過連接紅海和地中海的蘇伊士運河，乘客和休班的船員都擁在甲板上，觀看運河這一人造奇跡。運河兩岸綠樹成蔭，垂柳飄揚，成群的鴨鵝水鳥在水麵暢遊尋食。附近幾位穿彩色長裙、頭頂水罐的埃及婦女從運河邊取水後，將水罐頂在頭上，一手扶罐，一手擺動，仰著頭走路，她們走著舞蹈般的輕盈步伐，在地上留下一串腳印。她們的手腳動作整齊劃一，像一隊舞蹈演員在台上跳集體舞。她們上坡下坡扭動著婀娜多姿的腰，光著腳板在鬆軟的沙窩中走著，每走一步，腳上的“腳鈴”便發出“叮當”的聲響。在波浪起伏的黃色沙漠中，遠方一位白衣裹身的男子，騎著一匹高大的單峰駱駝，在沙漠裏蹣跚地走著，嘴裏唱著低沉悠長、悅耳動聽的阿拉伯歌曲，與他後麵牽著的十幾匹駱駝脖子上的駝鈴響聲呼應，讓船上的聽眾聽得著迷。夕陽西下的強烈陽光，把尖頂金字塔的三角倒影在運河平緩流動的水波中，令人心曠神怡。
傍晚，太陽落下地平線，落日的餘暉映照著天空中的雲彩，“招商號”輪船駛出運河拐彎駛入賽得港，停在指定的泊位。
船長站在船頂平台，用喇叭筒喊話：“我們的船在這裏停泊兩天，船上的機器要修理，旅客們，要參觀金字塔的朋友，請明晨卯時下船，乘坐馬車便可去參觀金字塔和尼羅河沿岸的埃及古老文化遺跡。”
第二天一早，大龍五人離船到港口碼頭上包乘一輛四輪雙套馬車，來到世界著名的胡佛金字塔遊覽觀光。他們五人一色的大清紳士打扮：穿長袍馬褂，戴紅頂子瓜皮小帽，每人背上都拖一根油亮光滑的大辮子。他們五人是一群打扮不俗的遊客，也是眾多外地遊客和當地百姓眼中的參觀目標，他們每到一處都吸引著附近人群的異樣目光。最引人注目的是玉香龍，她體態輕盈活潑可愛，雖然是男裝打扮，但是衣著無法掩蓋她的女性美麗，她的一舉一動都顯出女孩特有的青春魅力。當地一群衣衫襤褸的無業遊民，跟著他們五人前呼後擁，不斷地把目光集中到玉香龍的一舉一動之上，他們凝視著這位大清帝國的東方美女，像埃及人欣賞埃及豔後一樣心曠神怡。
大龍和玉香龍兩人比賽攀登金字塔，他倆從下往上奔跑，那群衣衫襤褸的遊民也跟著他倆順著石梯往上跑，大龍爬到半坡坐下休息，眺望遠方尼羅河兩岸的鄉村美景：陽光照射下，尼羅河水反射出條條光帶，閃光刺眼。遠方運河裏的船隻往返在黃色光帶中，像梭子般穿行，也像在為埃及人民編織著幸福美好的生活。好勝的玉香龍鼓足勇氣爬到塔頂，她大聲喊：“大龍哥，你快爬上來，這裏看得到四周的景色，好美啊！”她雙手高舉雙腳蹦跳，在太陽光下，她見到遠處地坪上，有她站在塔頂跳動的剪影，她像跳舞一樣前後移動，她的剪影也在飄移，她欣賞著自己的婀娜多姿，感到興奮有趣。正當她沉浸在歡樂氣氛之中，忽然從塔頂一個大方石塊後麵鑽出來一群衣衫襤褸的遊民，他們成一個圈把她包圍著，像觀看一個藝術品那樣欣賞她，對她指指點點，品頭論足，有的對她流著口水傻笑，欲要把她吞下肚子解饞。