四嶽之長稟曰：“論治水的能力，鯀是所有人中最高的。今鯀已亡，其子禹拜截教仙長為師，道術非凡，能力出眾。更兼有神人相助，可以繼鯀之位，治理洪水。”
舜帝也知鯀治水實在是盡了心的，為治水長年累月不回家，還冷落了嬌妻幼子。隻是方法不對，沒能成功。當下說道：“既如此，可叫禹來，由我當麵考校一番。”
使臣傳旨到禹家。禹長聲大笑，其聲悲嗆。拈香遙祭其父，三叩而起，即領旨而去。至帝宮見舜，舜親自考察禹的能力，見其果然膽識過人。當下大喜，即命禹繼鯀之位，領生殺褫奪大權而治水。
大禹領著父親舊臣皋陶、後稷、契、益等人治水。當下焚香請師長相助。多寶聞之，領著金鱉島一眾師兄弟下山，大禹接著不提。
卻說雲中子等闡教修士見鯀已亡，禹繼任治水，用截教仙長為臂助。卻對自己等人視而不見，心中頗不是滋味。當下雲中子與南極仙翁商議，二人帶著闡教門人黯然回了昆侖山。
大禹受命，仔細研究了父親治水失敗的原因，認為堵不如疏。當下在多寶等人幫助下，請見黃河之神河伯，求得記錄了天下水文地理圖形的河圖。依圖治理水患，疏導山川，成效立顯。
多寶又從百寶囊內取出一件寶貝，名叫避水劍。因大禹治理水患，常出入湖澤之中，水中又多厲害精怪，故將此神兵賜與大禹防身。
當下大禹領著截教一眾真修遍查天下，觀山川走勢，對照河圖所載地形，心中對如何治水越加熟稔，由是信心大增。
卻說大禹治水，經曆數年之功，洪水漸漸受到控製。雖仍然凶猛，卻不再四溢橫流，天下稍安。
那大禹卻已年幾近三十，孑然一身。身邊親友遂熱心為其張羅婚事。大禹思及身後繼嗣，心中也盤算著早日成親。隻是治水艱難，無暇顧及此事。
一日觀察山川地理，恰好行到塗山地界。聞當地人言：此山中有神女，美貌絕倫。禱而告之，則每有應驗。
當下大禹進山察看地理及山川走勢。山中林木茂盛，大禹竟與下屬走散，一時迷路山中。看看天色已晚，大禹道法在身，也不著急，隻顧察看地形。
山中夜晚朗月星稀，大禹就著月光行於林中。不覺微感疲勞，遂輕舒一口濁氣，正要施展道法尋路而回。卻聽一人說道：“佳客遠來，恕我等招待不周！請入寒室稍息，妾當奉肴相待。”
其聲婉轉，有如鶯啼，甜美潤耳，扣人心弦。
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