菲奧雷王國，人口1700萬的永久中立國，那裏是個魔法的世界。魔法被普通的販賣，深入人們的生活，然而有些人操縱著魔法並以此為生，人們稱他們為魔導士。魔導士們隸屬於不同的公會接收委托並完成工作。
777年7月7日，這是一個對大多數人來說非常普通的一天，然而對某些人來說，這一天發生的事情又能夠讓他們一生難忘。
這一天，世上所有的龍都詭異的集體消失，留下了幾個獨自哭泣的孩子。
這一天，一個叫路西的女孩失去了最愛的母親。
這一天，在大海上的一個詭異而壯觀的塔上，一個叫傑拉爾男孩接受了來自惡魔的邀請，並且驅逐了一個叫艾露莎的女孩。
這一天，一個叫中年女人在一座名字叫做人魚港灣的城市成立了一個叫做‘人魚之鍾’的魔導師公會。
同時在這一天，一個本來不屬於這個世界的男孩來到了這個魔導師的國度。
看著周圍人來人往的人群，雖然已經來到這個陌生的地方已經快三天了，但是空還是沒有搞清楚這裏到底是哪裏，自己又是什麼情況，自己不就是出門打個醬油，無意間看到一條非常可疑的小巷子，沒想到一進去就來到了這個奇怪的地方。
倒不是說這裏的人怎麼奇怪，不對，人也ting奇怪的，有些人像回到了數百年前，穿著非常的複古，比如把全身遮掩的嚴嚴實實，服裝顏色一成不變，也有些人穿著非常的前衛，該露的全都漏了，耳環鼻環什麼的已經完全不奇怪了，甚至空還看見有人在舌頭上裝上也打了洞。
這兩種如果單獨一種出現到也罷了，空也不會太奇怪，頂多以為到了某些封建的城市，或者到了時尚的前沿，但是湊在一起的話，卻給人一種非常詭異的感覺。
當然這些都不是空覺得最奇怪的，或者說是恐懼？或是好奇？這是一群穿著墨黑色鬥篷和一群會‘雜耍’的人，雖然他們的人數非常少，一天也看不到幾個，本來空也不會對他們有什麼在意的地方，畢竟連把全身唔得嚴嚴實實的人和在舌頭上大洞的人都見過之後，這些人也就顯得平常起來了。
這樣的想法直到昨天的一次火災，看到這些人手上的魔法陣之後，空的想法才開始改變，看到那個人手中突然出現的藍色魔法陣，接著從中冒出一大片的水，輕而易舉的滅掉了那已經快把整座房屋的掩蓋起來的熊熊大火。
昨天的火災一直到現在，空的腦子都是迷迷糊糊的，這三天時間雖然靠著途中遇到的一些好心人勉強活了下來，但是空卻一點也高興不起來，因為這從側麵證明了空沒有在做夢，雖然第一天來到這個地方的時候空已經試驗過各種方法了自己沒有在做夢，但是空缺還是抱著那麼一絲的幻想。
因為，自己現在的身體根本就是7,8歲左右的樣子嘛！這怎麼可能啊！就算在怎麼現實，也不可能從一個17,8歲的男人變成一個小孩嘛，雖然長的眉清目秀，身體也健康，自己很滿意，但是空知道，這種事情，基本上是不可能發生的。
直到昨天，空已經不再去思考做夢還是什麼的了，雖然一直在否認，但是空內心中其實一直都有答案，沒錯，穿越了，雖然不知道這種不知道該說是不幸還是幸運的事情發生到了自己的身上，但是空現在沒有時間去想這些已經改變不了的事情。
空現在想的是自己改如何的生存下去，沒錯，生存，剛開始的時候，空來到這個世界，卻一直沒有急著往這方麵想，因為空還在觀察這個地方，前兩天的時候，發現這個地方雖然風俗和自己原來的地方有很大的差異，但是至少語言一樣，而且也沒有什麼奇怪的事情發生，空就安心了下來，隻要沒有什麼不能理解的事情，那就好辦了，憑借自己18年的記憶和經驗，難道還不能活下去？甚至活的比以前更好？