“他們要到我這森林裏來幹什麼？”巨人問。
“他們來，是為了殺死你，他們已經向國王保證，要拿你的‘狗頭’去見國王，並且還要掃清森林中所有像你這樣狂暴的人。”
巨人說：“哈哈！大膽，你再擊鼓，讓他們都快來吧！我會把你們像踩螞蟻一樣全給踩死。”
“你以為你有多大的能耐？”鼓手說，“你能對付得了他們嗎？他們人多勢眾，你勢孤力薄，如果你彎下腰來，要抓他們，他們就會一下子跳開躲起來；如果你躺下來睡覺，他們就會從樹叢中衝出來一哄而上，朝你圍上來，爬到你的身上，把你的脖子割斷，把你的腦袋搬掉。”巨人略一沉思，開始害怕起來，他想：“如果我不加戒備，莽撞地觸犯了這些狡猾的人，他們就會毫不留情地對我大打出手，把我的腦袋拿去見國王，他們說到就能做到，再說這些人大概都有國王指令，本領可不一般。對付虎和狼，我可以隨便抓住腦袋，捏捏它們的脖子，小事一樁。可是對付這些小東西，一個個都狐妖般狡猾，要是真有幾千人馬來了，我能把他們怎麼樣？”
想到這裏，巨人叫道：“聽著，小東西，你回去吧，去告訴你的夥伴們，我保證往後決不與你和你的夥伴們為難了。如果你還有什麼需要我幫助的，就盡管說吧，我可以幫你做點你希望得到幫助的事情。”
“好好，如此說來，咱們倆就成了朋友了。”鼓手說，“你的腿長，比我跑得快，我希望我能很快地去一趟玻璃山，既然來到了這裏，就順便去吧。我給我的夥伴們發一個撤退信號，向他們報告我們倆已成了朋友了，別再來給你找麻煩了。現在你要是真想幫我，就把我背到玻璃山上去吧。”
“好，那你過來吧，小朋友，我願意把你背到你想去的任何地方，來吧，坐到我的肩膀上來，我這就背你走。”巨人說著，蹲下身來，把手攤在地上讓鼓手踩上去，然後他把托著鼓手的手舉起，把鼓手給放到了他的一邊肩膀上。
巨人站起身來。鼓手騎在他的頭上很開心，就盡情地咚咚咚擊起鼓來。巨人心想：“這小東西還真可信，說發信號就發信號了。這時候，那幾千人馬定不會向我追來了。”
巨人背著鼓手走著走著，走不多遠，又見到了一個巨人。這個巨人與第一個巨人交談一番後，他從第一個巨人手中接過鼓手，把他放在自己的鈕扣眼裏，然後又繼續往玻璃山的方向走去。鼓手呆在一個像盆子那麼大的鈕扣上，雙手抓住鈕扣的邊沿，把腦袋留在扣眼兒的外麵，看著外麵的世界，東瞧瞧，西看看，十分快活。這一切就像個青年婦女肩上背著她那愛說愛哭的小孩子。
走著走著，他們又來到了第三個巨人那裏，兩個巨人交談一番後，第二個巨人從鈕扣眼裏拿出鼓手來交給第三個巨人，然後返回來。第三個巨人接過鼓手後，把他放在自己帽子的邊沿上，鼓手在帽沿上一圈一圈地走著，每走一圈都能看見一幅新景象。就像小朋友們走在皇家花園的長廊上。當他們越過大森林，鼓手看到遠處的天邊有一座山，他心想：“那一定就是那個姑娘說的玻璃山了。”他一點也沒猜錯，這正是玻璃山。當巨人頂著他來到這座山腳下，就把他放下了。鼓手要求巨人把他送到山頂上去，巨人一邊搖著，一邊嘟嚕了些鼓手聽不懂的話，然後就回到森林裏去了。
鼓手現在沒人幫他，木然地站在這座玻璃山前。這座山足足有三座大山疊在一起那麼高，而且光滑得像一麵鏡子。他不知道怎樣才能爬上去，在那裏發呆。
鼓手想，既然來到了山腳，就要爬到山頂去，想著想著，他便開始攀登起來，可他總是爬不了兩步又滑下來。一切努力都白費了。
他想：要是我能變成一隻鳥兒多好啊！不過，他也隻是想想而已，因為他畢竟長不出鳥兒的翅膀。