很久很久以前，在遙遠的北方生活著一個牧羊人，他聰明勇敢而且善良。他孤身一人，終日與羊群為伴。他白天上山放羊，晚上便回山洞休息，就這樣過了好多年。他餓了，便找些野果充饑；渴了，就以羊奶為水；冷了，就剪羊毛紡線，織衣禦寒。
山上有野獸出沒，牧羊人憑借自己的機智勇敢，使得想捕食羊群的野獸始終不能得手。牧羊人已習慣了這種放牧生活，放牧雖然艱苦，但也苦中有樂。
有一天早晨，他正準備出洞去放羊，突然感到一陣難受，隨即便一陣頭暈目眩，支持不住，倒在地上，牧羊人隻好放棄了放羊的打算。他的羊群已經習慣了他的放牧方法，天剛一放亮，那頭強壯的領頭羊便率領羊群上山覓食，太陽落山時，領頭羊又領著眾羊回到羊圈，這樣一來，倒讓牧羊人省心不少。
俗話說：
“不怕沒好事，就怕沒好人。”山林中那些整日為非作歹的妖魔鬼怪看到牧羊人每天平靜地生活著，便心中忿忿不平，他們總想找機會收拾一下牧羊人，可他們總是找不著機會下手。今日他們見牧羊人臥病在山洞休息，便決定利用這個機會拉他與惡魔為伍，借此敗壞他的名譽。
他們中間有一個心地最壞的妖魔變作一個美麗的姑娘。她扭動腰肢，輕飄飄地來到牧羊人居住的山洞裏。她故作一副媚態，嬌滴滴地問候牧羊人，並軟軟地靠在牧羊人的身邊。
牧羊人從未見過女子，況且他是一個正直清白的人，哪裏肯讓姑娘靠近，無奈他身子虛弱，剛掙紮著動彈了一下，便又癱倒在地上，他眼冒怒火，對那姑娘大聲喊道：
“姑娘，請你放尊重些，你是哪裏人氏，我並不認識你，你為何如此待我，快快走開，男女同在一洞，成何體統！”
那妖魔扮作的姑娘聽牧羊人這麼一說，心裏一樂。不但沒離開他，反而更靠近他，並挑逗說：
“親愛的牧羊人，難道我長得不漂亮嗎？我是山下一獨身女人，久聞你為人正直，我早生愛慕之意，因此今日特來洞中向你表達我的愛意。我是一個孤苦伶仃的女人，你是一個無依無靠的男子漢，我們結成夫妻，豈不是一件美事。我知道你家境貧寒，除了一群羊什麼都沒有了，我很勤快，也能吃苦，今後咱們相依相伴，定能過上幸福美滿的日子。再說你身邊沒有一個陪你說話聊天的人，難道你不感到寂寞嗎？你難道不希望在自己生病時，有個人在你左右侍候你嗎？你難道不想擁有一個家嗎？這一切我都可以辦到，請讓我留下來吧！”
“我勸你最好閉嘴！”牧羊人對妖魔變作的姑娘大聲說，“盡管我需要一個善良、溫柔、美麗的妻子，但我不需要你，你難道不覺得自己太不自重了嗎？作為一個姑娘哪有這樣說話和辦事的。你走吧，趕緊走吧，我不會被你的美色所迷惑的，我敢肯定，你一定是個女騙子，我不會讓你達到目的的，我再也不想見到你了，你快走吧，山下有許多吃喝玩樂、享福的闊公子，他們需要你這樣的人陪他們打發無聊的時光，我不是你想象的那種人，你快另找別人吧，別在這兒浪費口舌了！”
妖怪見牧羊人不為自己變的美女所動，很惱火，恨不得馬上恢複原形把牧羊人吃掉，可妖怪就是不相信牧羊人不近女色，於是定了定神，接著說：
“親愛的牧羊人，你難道真忍心拒絕一個姑娘對你的愛慕之情嗎？你不覺得你有點不近人情嗎？請你轉過臉來，看著我的眼睛，請相信我，我是真誠的，我絕不是一個女騙子，你仔細想一想，你又窮又沒有地位，你有什麼可讓我騙的呢？我真心實意願和你結為夫妻，怎麼樣？答應吧，你怎能忍心看著我這樣一個如此嬌弱的姑娘，獨自孤苦伶仃地生活呢？”