話說唐僧四人離開南山寺，駕雲在行走，看到山上有一座寺廟，隨即按落雲頭，來到寺廟大門口，大門上方寫著“東山寺”。孫悟空上前叩門，一個小和尚打開大門，見到唐僧四人，嚇得掉頭就跑，大喊道：“師父，不好了，妖怪來了。”
一個老和尚迎出來，唐僧急忙上前道：“貧僧有禮了。”
方丈道：“阿彌陀佛。”
唐僧道：“我等唐三藏師徒奉如來佛祖之命，受大唐太宗皇帝之托，前來寶寺傳經說法。”
方丈道：“原來是聖僧，快請。”
隨即疑惑地看著孫悟空等。
唐僧道：“哦，這是我三個徒弟，相貌雖有些醜陋，但有些本事，是保護貧僧的。請問方丈高名？”
方丈道：“賤名元清，請---”
隨即五人走進會客廳，一個小和尚送茶進來，五人喝著茶。
方丈道：“既然是高徒保護著聖僧，想必高徒一定有些本事。”
唐僧道：“他們一路上降妖捉怪，確實有一些本事。”
方丈道：“實不相瞞，本寺近來發生一些怪事，還請高徒幫忙查清。”
孫悟空急忙道：“什麼怪事？”
方丈道：“就在半年前，我寺收留了一些流浪貓和流浪狗，我們十分喜愛這些貓、狗，分別將它們安置在前院的廂房和後院的柴房來喂養。一天，門口又來了兩隻狸花貓，小和尚又將其領進來，和其他的貓養在一起。第二天小和尚就發現少了一隻貓，也沒有發現屍體，以為是不願呆在寺廟中而走掉了。又過了兩天，小和尚又發現少了一隻貓，到處找也沒有。就這樣不到半個月的時間，就隻剩下後來的兩隻狸花貓了。我們百思不得其解。最近兩天，我們又發現少了一隻狗，而且在後院發現了少量的血跡，更加增添了我們的恐懼感，大家都懷疑是妖怪吃了貓和狗，嚇得晚上都不敢一個人出門。”
孫悟空道：“哦，看來這兩隻貍花貓的嫌疑很大啊。”
八戒道：“猴哥，捉妖怪可以，可是這肚子餓了。”
方丈急忙道：“馬上準備齋飯。”
孫悟空道：“今天晚上我和八戒出去看個究竟。”
晚上，孫悟空和八戒在柴房附近的暗處觀察著四周的動靜。
一隻老鼠悄悄地走過來，抬頭看了看柴房，發出了“吱吱”的聲音，一隻狗聽到聲音，從柴房中跑出來，四處嗅著，突然發現了老鼠，快速撲向老鼠，老鼠急忙向前院逃去，狗隨後就追。
孫悟空和八戒也悄悄地向前院跟去。
隻見前院異常寂靜，老鼠和狗都不見了。二人正疑惑著，突然發現廂房裏四隻發著綠光的光點，二人嚇了一跳，就聽見“喵---喵”幾聲貓叫，二人才明白這裏是兩隻狸貓的住處，隨即離開。
第二天早上，小和尚道：“師父，昨天晚上又少了一隻狗。”
方丈道：“昨天有高僧看守，沒有發現有異常的動靜啊。”
孫悟空道：“昨天夜間確實有一隻狗為了追一隻老鼠而跑到前院，後來，那隻狗就不見了，也沒有聽見狗叫啊，真是奇怪了。”
八戒道：“猴哥，我們今天晚上分開看守就知道了。”
夜晚，八戒躲在前院的暗處觀察著，孫悟空躲在後院的暗處觀察著。
隻見一隻狸花貓抻著懶腰從廂房中走出來，四下觀察著。八戒在暗處緊盯著狸花貓。
狸花貓搖身一變，變作一隻老鼠，悄悄地向後院走去。
八戒驚愕地看著，差點兒叫出聲來。
老鼠悄悄地來到後院的空地，對著柴房“吱吱”地叫了幾聲，一隻狗從柴房裏跑出來，直接撲向老鼠，老鼠急忙逃向前院，狗隨後就追。孫悟空急忙悄悄地跟上，隻見老鼠急忙跑進廂房，廂房裏走出一個貓臉、人體的妖怪，一把掐住狗的脖子，狗都沒有來得及叫一聲就死了，妖怪瞬間回到廂房。
八戒愣愣地躲在暗處，不知所措。孫悟空輕輕地走過來，八戒附在孫悟空的耳旁說了幾句，孫悟空也大吃一驚，再看廂房門口，又有四隻綠色的眼睛發著光。