再說花果山的上空，來了三個妖怪。其中一個魔頭道：“大哥，二哥，我們已經到了花果山了，你們看，那個旗子，上麵寫著‘齊天小聖’，不對啊，原來孫悟空自稱‘齊天大聖啊’啊？”
大魔頭道：“可能是孫悟空被如來封為鬥戰勝佛後，故弄謙虛才改的吧。”
小魔頭道：“不管如何，我們三兄弟這次一定要和孫悟空一決雌雄。”
隨即按落雲頭，來到水簾洞洞口。
幾隻巡山的猴兵看見三個妖怪，就要跑向洞裏報告，隻見三個妖怪不容分說，抓住一隻猴子就打，嚇得其他猴子急忙跑進洞去報告。其中一隻猴子道：“大王，不好了，外麵來了三個妖怪，抓住一個咱們的人，正打呢。”
孫圓正急忙從耳朵裏拿出金箍棒，道：“走出去看看。”
隻見三個妖怪還在打那隻猴子。
孫圓正道：“住手，膽大的妖怪，竟然敢來花果山撒野。”
三個妖怪住了手，哈哈大笑，道：“原來的孫大聖改稱孫小聖了，還記得我們嗎？”
孫圓正眼睛轉了轉，自語道：“原來他們又把我當做父王了。”
大聲地道：“怎麼，這是謙虛的叫法，難道還要征得你們的同意嗎！”
小魔頭道：“孫悟空，你還記得當年在舍衛國，你出了個餿主意，要國王下旨將千餘隻絕大雄雞放逐到百腳山上，害的我們蜈蚣家族幾乎全軍覆滅，隻剩下我們兄弟三個，今天特意來此處與你一決雌雄。”
孫圓正道：“哼，你們當年禍害一方，理當鏟除。”
三個魔頭各拿寶劍，一起向孫圓正撲來。
孫圓正道：“來的好。”
隨即舞動金箍棒，與三個魔頭戰在一起，馬、流二元帥各拿長槍來戰魔頭。戰了多時，三個魔頭見不能取勝，大魔頭一使眼色，三個魔頭立即現出原身，變作三隻巨大的蜈蚣，半立起身體，晃動著腦袋，露出鋒利的鉤狀的顎牙，向三人撲過去。
孫圓正急忙躲閃，金箍棒橫著掃向大魔頭，大魔頭急忙低下頭，躲過金箍棒，一甩尾部，眼看就要纏住孫圓正的腿，孫圓正急忙躍向空中。
二魔頭、三魔頭也如法撲向馬、流二元帥，二元帥躲閃不及，均被纏住，隨即咬住二元帥的腿部，同時注入毒液，二元帥均慘叫一聲，昏死過去。孫圓正急忙過來相救，金箍棒打過去，二魔頭急忙鬆開二元帥，孫圓正趁機抱起二元帥，向水簾洞逃去。
三個魔頭即刻追趕，但被眾猴子關上洞門，擋在外麵。三個魔頭就在外麵叫罵。
水簾洞內，孫圓正看著昏迷的馬、流二元帥，傷心不已。一隻老猴子走過來，用嘴對著紅腫的傷口吸著毒液，並讓人拿過一食盆山泉水清洗著傷口，過了一段時間，馬、流二元帥蘇醒過來。
孫圓正道：“薑還是老的辣，多謝了。”
馬元帥道：“大王，今天鬥戰勝佛的耳朵一定響了，明天再戰，你的父王一定會回來的。”
孫圓正點點頭，道：“但願父王早些回來，這三個妖怪確實難鬥。”
第二天上午，三個妖怪來到水簾洞洞口叫罵，孫圓正等並不答話，舞動金箍棒就和三個妖怪戰在一起。時近中午，不分勝負。三個魔頭隨即又現出原形，搖頭擺尾地向孫圓正撲去，孫圓正急忙躲閃，大魔頭猛地躍起，向孫圓正纏去，孫圓正用金箍棒順勢一挑，大魔頭一縮身，讓開金箍棒，二魔頭立即猛地躍起，也向孫圓正纏去，同時，張開大嘴，露出顎牙，咬向孫圓正的大腿，孫圓正急忙向上，稍微慢了一些，大腿上被咬了一口，孫圓正大叫一聲，急速向空中而去，隨即昏了過去，徑直向地麵落下。
這時，一雙大手將墜落的孫圓正接住，抱在懷中。
三個魔頭正要捉住孫圓正，隻見孫悟空和八戒從空中而來，而且孫悟空抱著孫圓正，頓時驚慌失措，道：“怎麼又來了一個孫猴子？”
孫悟空手拿金箍棒，厲聲道：“妖怪，切莫撒野。”
三個魔頭看著孫悟空，又看了看孫圓正，麵麵相覷，吃驚不小。
大魔頭道：“你是誰？”
孫悟空道：“連俺老孫都不認識嗎？”
大魔頭道：“那麼，你抱著的又是誰？”
孫悟空道：“那個是我的兒子，你認錯人了。”
大魔頭道：“哦，你一個和尚，違反戒規，還算什麼鬥戰勝佛？”
孫悟空道：“這個自然不用你管。你們竟敢跑到花果山來撒野，難道你不知道這是俺老孫的地盤？”
大魔頭道：“哼，我們就是來找你報仇的。”
孫悟空道：“你我什麼仇？”
大魔頭道：“你還記得百腳山嗎？”
孫悟空眼睛轉了轉，道：“記得，難道你們是那裏的蜈蚣精？”
大魔頭道：“算你識相，你當年讓那舍衛國國王在百腳山上放逐千餘隻大雄雞，害得我們的子孫盡皆喪命，隻有我們三個逃得性命，今日特來報仇。”