話說大唐邊界的兩屆山上，清晨，一陣風刮過，一隻老虎出現在山坡上，幾聲吼叫，隨即變作人形，四下觀看著，自言自語道：“當年在此山上，我被孫悟空打死，還剝了皮，縫製了一個馬麵樣的折子，穿在了孫悟空的身上。如今，正好借著孫悟空的靈氣，讓我也做一回妖仙，四處轉轉，一飽口福，享受一下人間的快樂。”隨即一縱身，架起一片黑雲向東而去。
老虎精在空中駕著黑雲急速行走，不時地朝地麵觀看。地麵上出現一座城池，城門上寫著“天竺國玉華縣”。在一個大的豪華宅院裏，三個王子打扮的人正在練武。其中一個使用金箍棒，一個使用釘耙，一個使用寶杖。
老虎精自言自語道：“這不是孫悟空、豬八戒、沙和尚所使用的兵器嗎？怎麼到了他們的手中？下去問問再說。”
隨即變作一個和尚，按落雲頭，來到城中，攔住一個老者，道：“請問老人家，你們城中一個使用金箍棒、一個使用釘耙、一個使用寶杖的年輕人是誰啊？”
老人家道：“看來你是外鄉人，他們是我們國王的三個王子，是當年去往西天取經人唐僧三個徒弟的徒弟，還仿照打造了各自的兵器，並傳授了武藝。”
老虎精道：“哦，多謝老人家。”
老虎精隨即來到皇宮門前，念動咒語，搖身一變，變作唐僧的模樣，守門的兵丁一看，驚呼道：“是唐長老回來了，快去報告國王。”
國王、王後及三個王子等將老虎精迎進皇宮。老虎精道：“貧僧已經被如來佛祖封為旃檀佛，我的三個徒弟也都各有封號，孫悟空被封為鬥戰勝佛，豬八戒被封為淨壇使者，沙和尚被封為金身羅漢，如今他們都各自修行去了，隻剩下孤家寡人了，特意前來尋找三位王子，能否與我到各地傳經說法，將來也好功成名就？”
國王道：“太好了。”
王後道：“隻是今後還能否回到我們身邊？”
老虎精道：“那是自然。如今我已成佛，駕雲行走，來去自由，如王子想念你們，我可以帶著他們隨時回來看望你們。”
國王及王後道：“太好了。”
三位王子齊聲道：“多謝師爺。”
老虎精道：“阿彌陀佛，善哉，善哉。你們隻需帶上你們的兵器可以走了。”
國王道：“齋飯已經備下，請用了齋飯再走。”
老虎精道：“不必了，現在就走。”
隨即領著三個王子駕著雲離開。
國王和王後含淚揮手送別。
老虎精及三個王子駕著黑雲行走在空中。老虎精道：“你們三人得打扮一下。”
大王子道：“師爺，怎麼打扮？”
老虎精道：“首先，這稱呼就得改，你們得叫我師父。”
二王子道：“那不是差了輩分嗎？”
老虎精道：“記住，你們現在是孫悟空、豬八戒、沙和尚。對了，我得將你們變成他們三個的模樣才行。”
隨即老虎精念動咒語，對著三人吹了一口妖氣，叫一聲“變”，三個王子各自變成了孫悟空、豬八戒、沙和尚的模樣，三人互相看了看，都笑了，道：“真像。”
三王子道：“師爺，我們現在去那裏？”
老虎精道：“怎麼還叫師爺？”
三王子道：“哦，師父。”
老虎精道：“我們現在去花果山。”
大王子道：“師父，我怎麼感覺像是在騙人家？”
老虎精道：“你們是在假扮孫悟空三人保護我，妖怪們看到有孫悟空等保護就不敢打我的主意了。如果換成你們三個的真身，妖怪們就不怕了。所以，這是善意的欺騙，記住，你們扮演的越像越好。再有，孫悟空他們三個的兵器都能伸縮自如，而你們的不能。如果有人問起你們的兵器怎麼不藏起來啊，你們就說這樣用著方便。”
三個王子點點頭，齊聲道：“記住了，師父。”
時近下午，老虎精師徒四人來到花果山水簾洞洞口，馬、流二元帥、眾猴子歡呼著、簇擁著老虎精師徒四人向洞內走去。
眾人落座，馬元帥道：“大王怎麼有時間一起來到家裏啊？”
大王子道：“我們師徒傳經說法的路上路過這裏，順便回家看看。”
流元帥道：“小的們，快設宴給大王們接風。”
老虎精隻是喝了一點兒水，沒有吃任何齋飯和水果。三個王子則大吃起來。
馬元帥道：“聖僧爺爺怎麼一點兒也不吃啊？”
老虎精道：“我不餓，你們吃吧。”
酒宴完畢，流元帥道：“晚上就請到北山的寺廟內休息。”
老虎精道：“那裏晚上可有人看守？”
流元帥道：“晚上有很多的猴兵巡山，保證安全。”
老虎精道：“好。”
夜晚，老虎精師徒四人在寮房內休息。老虎精看到三個王子都已經睡熟，將真身脫離軀體，一股風從門縫中鑽出。
老虎精看見巡山的猴子，垂涎欲滴，一股風撲過去，卷起一隻猴子就消失在夜幕中。猴子還沒有來得及叫喊，就被老虎精咬死了。其他的猴子大叫著，嚇得四散奔逃。三個王子從睡夢中驚醒，急忙跑出來，大王子道：“怎麼了？”
一隻猴子道：“剛才，一隻猴子被一陣風卷走了。”
三個王子追出寺廟外，沒有任何動靜，就返回來，回到寮房，見師父還在酣睡，就悄悄地睡去。
第二天早上，馬、流二元帥等來到寺廟，猴子們驚慌不已，議論紛紛，馬元帥道：“這可怎麼辦？”