話說孫悟空和豬八戒將三個王子送回天竺國後，返回萬清寺，繼續在萬清寺傳經說法，五日後，唐僧師徒離開萬清寺，前往下一個寺廟。
唐僧師徒四人駕雲在空中疾行。八戒指著腳下的一座山峰，道：“師父，你看，那山的懸崖處是什麼？”
四人放慢腳步觀看，隻見懸崖的大樹上築著十幾個直徑足有三米的大型鳥巢。
孫悟空道：“哦，真夠大的！怎麼沒有一隻鳥呢？”
八戒道：“師父，我們過去瞧瞧吧，還沒見過這麼大的鳥巢。”
唐僧道：“我們還是趕路吧。”
孫悟空道：“師父，我們就過去看看吧。”
隨即四人來到懸崖邊，鳥巢都是用枯樹枝等搭建而成，八戒走到鳥巢上麵，踩了幾下，道：“師父，這巢穴還真結實。”
突然，十幾隻巨大的鳥兒從遠處飛來，張著大嘴、伸出巨爪，直奔四人而來。
孫悟空大叫道：“保護師父。”
隨即拿出金箍棒，迎風一晃，攔住群鳥。八戒和沙和尚也都拿出兵器，準備迎戰。
隻見翼展足有兩米以上的大鳥，各個頭部和頸部都是光禿禿的，並不畏懼三人的兵器，直接衝過來，用嘴叨、用巨爪抓、用翅膀打，並發出駭人的尖叫，嚇得唐僧不敢動彈。
孫悟空三人各自揮動兵器，左打右突，把唐僧圍在中央。群鳥也將四人圍在中央，更加瘋狂地進攻。
突然，八戒一不注意，被一隻巨鳥抓破臂膀，鮮血直流，八戒疼痛難忍，徑直向地麵落去，巨鳥趁機用巨爪抓住唐僧，瞬間消失在空中。
孫悟空急忙追趕，已經為時已晚，又返回拚命追打巨鳥，群鳥見不能取勝，幾聲尖叫，瞬間也飛得無影無蹤。
孫悟空和沙和尚眼看著巨鳥消失，隻聽見八戒在山坡上叫喊，也來到地麵。
沙和尚道：“都是二師兄惹的禍，非要看什麼鳥巢，這回好，連師父也弄丟了。”
八戒擦著流血的臂膀，道：“猴哥也說看的。”
孫悟空道：“別說了，救師父要緊。”
隨即念動咒語，將金箍棒往地麵上一觸，隻見山神和土地從地下鑽出，道：“見過大聖，不知大聖有何吩咐？”
孫悟空道：“我們師徒傳經路過此地，看見巨型鳥巢，正在觀看時，來了一群巨大而醜陋的鳥兒，將我師父捉去，你們可知是什麼鳥兒，他們的老巢在哪裏？”
山神道：“那是禿鷲，是專吃腐肉的大鳥，近年來，原生活在鳥巢裏的禿鷲們有兩隻成了精，在對麵的山洞裏安了家，並改吃了鮮肉，鬧得附近村莊雞犬不寧，人心惶惶。”
孫悟空道：“哦，你們去吧，我們現在就去救師父。”
隨即三人向對麵的山上飛去，山神、土地也消失在地下。
三人在對麵的山坡上尋找著洞口，八戒道：“猴哥，洞口在這裏。”
孫悟空和沙和尚來到洞口，隻見洞口上寫著“宿鷹山宿鷹洞”。
孫悟空道：“明明是醜陋的禿鷲，還敢稱鷹！”
八戒舉起釘耙就要打，被孫悟空攔住，道：“我先進洞看看師父怎麼樣了再說。”
隨即變做一隻蜜蜂，飛進洞去。
隻見唐僧被綁在石柱上。兩個妖王在飲酒，群妖在一旁嬉鬧著。
孫悟空飛到唐僧的耳旁，小聲地道：“師父，是我，我來救你了。”
唐僧驚慌地道：“是悟空嗎？快來救我。”
男妖王道：“夫人，今天我們可做了一件大事，被我們捉來的可是唐僧，聽說吃了唐僧肉可以長生不老。”
女妖王道：“好是好，可是他的三個徒弟不好惹，尤其那個大鬧天宮的孫猴子。”
男妖王道：“沒事，憑借我們的本事，那個孫猴子不能把我們怎樣。孩兒們，看守好洞門，等過上一兩天，唐僧的徒弟們找不到唐僧，散夥時，我們再吃唐僧肉。”
群妖一片歡呼。
孫悟空小聲道：“師父，我先出去，再戰妖怪。”
隨即飛出洞去。
孫悟空道：“師父果然在裏麵，不過，這些個妖怪不好惹，我們需小心才是。”
八戒迫不及待地上前舉起釘耙就打，隻聽“轟隆”一聲，洞門已經被打破，兩個妖王帶著群妖飛出洞口，現出原形，張著大嘴、伸出巨爪，來戰孫悟空等三人。
打鬥多時，天色已晚，群妖調轉頭部，尾部對準孫悟空等三人，一起噴射糞便，隻見汙物飛舞，臭氣熏天，孫悟空等三人急忙敗走。群妖得勝回巢，重新修築洞門。
三人來到山腳下，擦拭著衣服上的汙物，八戒道：“這群妖鳥，真是可惡。”
孫悟空看了看山下，道：“這裏有一個村子，我們進去洗一洗，明天再說。”