話說唐僧師徒四人從女兒國返回大唐境內後，來到一個叫做“飛龍寺”的寺廟內傳經說法。
當天的傍晚，唐僧師徒四人和方丈在客廳內喝茶，忽聽山下的村莊裏傳來鞭炮及鑼鼓的聲音。
唐僧道：“方丈，這麼晚了，怎麼還會有人家辦喜事？”
方丈道：“聖僧有所不知，這是村裏的人們為了驅趕進村吸允牲畜鮮血的蝙蝠而燃放的鞭炮和敲打的鑼鼓。”
孫悟空道：“哦，這裏的蝙蝠這麼厲害？”
方丈道：“也就是半年前，不知從哪裏來了一群蝙蝠，專門吸允牲畜的鮮血，甚至吸允人的鮮血。牲畜或者是人被吸允後，不時有傳染病發生，前些日子還死了一個人呢。”
唐僧道：“燃放鞭炮這個方法有效嗎？”
方丈道：“聽前來上香的說，剛開始還有效果，可是後來就不靈了。更可怕的是，這些蝙蝠能夠風裏來、雲來去，弄得人心惶惶，不得安寧啊。”
沙和尚道：“大師兄，這不是妖怪嗎？”
唐僧道：“悟空，既然讓我們碰到了，就不能不管。”
孫悟空道：“方丈，你可聽說這些蝙蝠住在哪裏？”
方丈道：“聽說每次都是從北山的方向飛來。”
孫悟空道：“八戒，我們明天去北山看看再說。”
沙和尚道：“大師兄，每次都是你和二師兄去降妖，這次讓二師兄保護師父，我去吧。”
唐僧道：“也好。”
第二天早晨孫悟空和沙和尚在北山上尋找著蝙蝠的棲息地。
沙和尚道：“大師兄，快來，這裏有一個洞口。”
孫悟空跑過來，隻見洞口上方寫著“飛龍洞”。
孫悟空道：“沙師弟，你先在洞口等待，我進去看看。”
隨即變作一隻蝙蝠，飛進洞去。
隻見洞內黑壓壓的一群蝙蝠趴在石壁上，地麵上是一層厚厚的蝙蝠糞便，空氣中彌漫著難聞的氣味。
孫悟空急忙捂住鼻子，落在洞口附近的石壁上，四下觀察著。
附近的一個蝙蝠道：“看什麼看，還不睡覺？”
孫悟空點點頭，假裝睡覺，看無人注意，急忙飛出洞外。
孫悟空道：“這裏就是蝙蝠精的住處，我們在洞口編織好一張大網，待它們傍晚出來時，好粘住它們，一舉消滅。”
沙和尚道：“這個辦法好，可是，哪裏來的大網啊？”
孫悟空道：“沙師弟，你閃開。”
隨即拔下一把毫毛，念動咒語，叫一聲“變”，一群蜘蛛爬向洞口，立即忙碌起來，各自拉絲結網，一會兒的功夫，一張巨大的蜘蛛網將整個洞口罩住。
孫悟空一抖身形，收回毫毛，道：“沙師弟，隻等今天傍晚時來到這裏，將蝙蝠精一舉消滅。”
隨即二人向寺廟飛去。
傍晚，孫悟空和沙和尚來到洞口附近，隻見一群蝙蝠精飛出洞口，飛在前麵的都被粘在網上，後麵的一看不好，大叫著飛回洞去，頃刻間跑出十幾個人形、蝙蝠頭的人來，手中拿著各種兵器，大叫著衝出來，為首的是兩個拿著寶劍的男女妖王。
男妖王大叫道：“是哪個在我家門口撒野？”
孫悟空一晃金箍棒，道：“難道你不認識這個嗎？”
男妖王看了看，道：“這不是金箍棒嗎？怎麼到了你的手裏？”
孫悟空道：“哼，有眼無珠的妖怪，你隻認得金箍棒，難道你就不認識俺老孫嗎？”
男妖王道：“聽說孫悟空五百年前大鬧天宮，豈是你這般瘦小枯幹？”
孫悟空道：“今天就讓你認識認識。”
隨即掄起金箍棒就打，沙和尚也舉起禪杖混戰在一起。