太古時代，黃帝在逐鹿與蚩尤決戰，黃帝借由旱魃之女的旱魃之力，獲得了最後勝利，蚩尤隻得不甘身死。
而旱魃也因立下大功，又因所到之處幹旱連年，被人們稱為赤水女子·獻。幾百年後，伏羲建立天界，飛往九天之淵，留黃帝為新天帝，而獻收慳庾為坐騎，平定四海，一時間，戰名傳頌天下。
戰後，獻卻因使用了旱魃之身，無法複原，致使人間旱災連連，伏屍遍野，民不聊生，黃帝雖不忍，卻隻能將其打入山海界，慳庾也不得相隨，被賜予南極仙翁。
南極仙翁對慳庾極好，兩人是主仆，亦是好友，而後幾百年，仙翁見慳庾年老力衰，不便參戰，便將它安頓於祖州頤養天年，慳庾念故人太子長琴，將祖州一角化為瑤山一隅，取深潭而居。
話說旱魃之女獻見黃帝過河拆橋，不由心生怨恨，便起了複仇之心，於山海界中努力修行千年，終借千年九星連珠之力脫出山海界，並喚醒襄垣，妄圖複活蚩尤之魂，向黃帝報仇。
可當旱魃女剛剛脫出山海界，便在山海界口遇見了她的舊人，應龍。應龍和旱魃本是青梅竹馬，兩小無猜，而應龍對旱魃更早是心生愛慕，卻因為幫助黃帝戰勝蚩尤，不得不規勸旱魃女啟用旱魃之身。
應龍每每想到，若不是自己規勸旱魃幫助黃帝，旱魃便不會落得如此下場，所以對黃帝，應龍也是頗為不滿。
不過奈何天規已定，若殺黃帝則天下大亂，人間將生靈塗炭，應龍於心不忍，隻得作罷，內心卻是自責不已。
應龍擅吹簫，每至夜黑月出，他便偷偷下界，來到山海界的入口處吹奏玉簫，希望旱魃能夠聽見他的簫聲，聊以自慰，對於自己，亦是贖罪。
沒想到，他的簫聲，身處山海界的旱魃沒有聽到，卻是落在了守在山海界入口的燭龍耳中。
燭龍喜樂，聞之嘖嘖稱讚，心下暗許應龍簫技非太子長琴者，無可比擬者。
每每聞到哀傷之處，便感歎世上怎會有如此癡情之人，對應龍不禁心生憐憫之意。
卻說燭龍為何會在此處，緣起當年他失守不周山，天柱崩坍，害了火神祝融，水神共工，太子長琴等人，心中內疚不已，於是便自願守在山海界，算是贖罪。
而夜夜獨自吹簫的應龍，卻絲毫沒有發現燭龍的氣息，燭龍可是九天之上的大神，又豈是他一條小小應龍能夠發現的。
歲月就這樣過了千載，應龍無論如何也沒有想到，有一日，他能再遇旱魃，心中的激動無以複加，卻又無臉麵對旱魃，便藏於暗處，隻想看著旱魃離開山海界。
誰知，旱魃一早便察覺應龍，雖見應龍未阻，卻依舊心懷恨意。
於是，趁應龍不備，將其擊傷，才飛離而去，應龍自知理虧，並無還手，終於隻得重傷而回。
此後幾百年，旱魃雖早離山海界而去，應龍卻依舊夜夜來此吹簫，簫聲比以往更是哀婉異常，如泣如訴。
誰知，旱魃用了幾年時間，成功地喚醒了劍師襄垣，重聚了蚩尤之魂，並妄圖使用度魂之術使其複活，卻被女媧發現，告知黃帝。
黃帝趕到，旱魃沒有成功，更是怒由心生，前仇舊恨一起湧上心頭，當時，襄垣看旱魃與蚩尤不敵，無奈之下，自願投身鑄劍爐，形成陰陽雙劍。
旱魃手持陰陽雙劍，出其不意，打傷黃帝，卻也被黃帝將其中一把陰劍打落凡間。
黃帝受傷，大怒，手持一把陽劍的旱魃不是黃帝對手，被當場殺死。黃帝怒不可遏，心煩意亂之下，錯手打散了旱魃精魄，隻可惜，蚩尤之魂趁兩人鬥法之際，已逃之夭夭，不見蹤跡。
黃帝回至天庭，先是將此事告以伏羲，伏羲對七劍早有覬覦之心，奈何女媧卻將其封印，現有陰陽雙劍，皆是垂涎不已。
奈何黃帝有軒轅劍，恐伏羲有了雙劍又要掀起腥風血雨，不肯將陽劍相贈，伏羲聞之，不禁大怒，黃帝怕引火燒身，將陽劍偷偷送與女媧，女媧本就神力衰竭，再無暇顧及此劍，卻也勉強將之封印。
五百年之後，太子長琴化為荒魂，焚寂失靈，劍毀靈亡，女媧大歎神隱之日將近，將除焚寂以外的六把劍毀去。
伏羲聞之，大恨，奈何女媧已將六劍毀去，伏羲誤認陽劍也在此列，隻得作罷，而回到魔界的蚩尤，在五百年內化身成魔，揚言必除伏羲，滅黃帝。
卻說六百年前，黃帝將陽劍送與女媧之後，卻無意得知應龍夜夜下界，於山海界旁吹簫，不禁心生疑竇，便召人談話，應龍不知旱魃已死，並不承認自己夜夜下界一事。
黃帝更篤定是應龍有意謀害，便不由分說，便將應龍打入天牢，應龍百口莫辯，後又聞旱魃已死，且魂飛魄散。悲痛欲絕之下，口吐鮮血，於淩霄寶殿自刎而死。