愛洛一走，仙子們立刻忙活開了。花拉仙子決定為公主做一件漂亮的衣服；翡翠仙子要為公主烤製一個巨大的生日蛋糕；藍天仙子則負責打掃屋子，收拾房間。仙子們一邊做一邊回憶著這十六年來和小公主一起度過的快樂時光，她們感覺這一切好像就發生在昨天一樣。愛洛公主走到森林裏，唱起了歌來，美妙的歌聲吸引了許多小動物圍繞在她身邊。以前仙子們從來不讓愛洛公主接觸任何人，雖然她的生活無憂無慮，但不免也有些寂寞，她對著這些小動物們開始傾訴自己的心事。愛洛公主說，她常常在夢裏遇見一位王子，高大英俊、溫文爾雅，浪漫至極，她和王子一見鍾情，兩個人一起散步，一起聊天……
這時，哈伯國的菲力王子正好騎馬穿過森林，去史帝芬國王的王宮參加迎接愛洛公主的慶典。雖然十六年前他和愛洛公主訂下了婚約，可他對這位公主早就沒有什麼印象了。當菲力聽到森林裏傳來美妙的歌聲，他便被如此動聽的歌深深地吸引住了，決定過去看看。菲力策馬向著歌聲傳來的方向奔去，跑到一棵大樹旁，菲力突然停下了腳步，他看見一位美麗的姑娘正和一些小動物們玩耍、說話。那位姑娘一邊唱歌，一邊翩然起舞，她的金色長發像陽光一樣閃亮，嘴唇像玫瑰花一樣鮮豔，歌聲如此美妙動人，舉止又如此端莊典雅……菲力王子立刻被眼前的姑娘給迷住了。菲力不知不覺走到了愛洛公主身後，輕輕拉起她的手，和她一起唱歌跳舞。愛洛公主發覺後大吃一驚，剛想躲開，菲力輕聲地說：“你剛才不是說我們經常在夢裏見過嗎？”於是愛洛和菲力手挽著手，跳起了歡快的舞蹈。離別的時候，愛洛請菲力晚上到森林中的城堡裏來參加她的生日舞會。
因為三個仙子沒有運用魔法，雖然他們盡了自己最大的努力準備舞會，但是花拉仙子的衣服做得奇模怪樣，翡翠仙子的蛋糕也是做得一團糟。藍天仙子想到，過不了多久魔咒就要解除，於是忍不住決定拿出塵封了十六年的魔棒來幫助她們完成這些事情。為了不被別人發現，仙子們小心地鎖上門，關好窗戶，堵上房屋所有的縫隙，最後才拿出了魔棒。在魔棒的幫助下，精美的蛋糕和漂亮的衣服很快就製成了。在蛋糕的顏色上，花拉仙子和藍天仙子起了爭執，一個認為粉紅色的好看，一個認為藍色的好看。就這樣，一會兒花拉仙子把蛋糕變成粉紅色，一會兒又被藍天仙子變成藍色。仙子們沒有想到，她們的魔棒揮出的光芒通過煙囪竄上了空中。黑女巫的烏鴉正在到處尋找愛洛公主，恰好飛過森林的上空，發現一座城堡的煙囪裏一會兒冒出粉紅色的光芒，一會兒冒出藍色的光芒，於是決定過去看個究竟。
烏鴉把頭探進煙囪，可是耀眼的光芒晃得它什麼也看不見。這時，愛洛快樂地哼著歌回家，仙子們連忙藏起魔棒。愛洛公主看到仙子們準備的禮物即驚訝又開心。她告訴仙子們，晚上將有一個年輕人來參加她的生日舞會。仙子們發覺愛洛公主已經愛上了那個年輕人，於是把她的身世告訴了她，並對她說：“你已經和菲力王子訂婚了。”“噢，不，這怎麼可能？！”愛洛公主哭著跑進了自己的房間。趁著那個年輕人還沒來，仙子們用一個大鬥篷小心翼翼地把公主包裹好，然後護送著她從僻靜的小路向王宮走去。可是她們哪裏知道，剛才所發生的事情都被烏鴉從煙囪裏偷聽到了，此刻它正趕著飛回去向黑女巫報信呢。
史帝芬國王就要見到女兒了，既緊張又興奮。哈伯國王也盼望著菲力和愛洛早日結婚。兩位國王正為未來舉杯慶祝，菲力王子也到了。剛一見麵，菲力就對父親說，他不參加迎接公主的慶典了，他愛上了一位鄉下姑娘，並願意和她結婚。說完，菲力騎上馬就走了，留下了目瞪口呆的哈伯國王。仙子們回到王宮後，要先去見國王，於是讓愛洛先在一個房間裏休息。愛洛似乎仍然沒有接受公主身份的事實，沉浸在不能與年輕人相見的感傷中。仙子們剛離開，一團綠熒熒的光出現在房間裏，閃爍神秘詭異的光芒，似乎在召喚愛洛。公主不由得站起身來，隨著那綠色的光團走去，經過一段長長的陰暗的階梯，向一座高塔的頂端走去。就在這塔的頂層，愛洛看到一架紡車，綠色的光團閃爍著落到紡錘的頂端，然後就不動了。愛洛從沒有見過這樣的東西，她忍不住伸手去摸。她的手剛一碰到紡錘，手指就被刺破了，倒在地上。紡車隨即變成了黑女巫，她看著昏倒的公主得意地大笑起來，化作一團綠色的火焰消失了。
當仙子們找到公主時，發現愛洛已經中了咒語，隻好先把她安放在塔頂裏的一個臥榻上。仙子們不想讓國王和王後知道這件事，不然他們得多傷心啊！但仙子們一時焦急，也不知道該怎麼辦才好，王宮裏的人們都已經準備好了迎接公主的歸來。最後仙子們商議決定，讓這裏所有的人都沉睡過去，直到她們找到解救的辦法。哈伯國王昏沉沉地睡去後，嘴裏還念叨著不可思議的事：菲力愛上了一個鄉下姑娘。花拉仙子聽到後，心裏一驚，難道菲力就是公主在森林裏遇到的那個年輕人嗎？三個仙子連忙向森林裏的城堡飛去。