聽了王子的話，國王哈哈地笑起來，說：“我都沒聽說過有黃皮膚的人，孩子，你見過黃皮膚的公主嗎？”雖然國王這麼說，可王子一點也不灰心，他相信自己一定可以找到一個黃皮膚的公主做自己的新娘。
這天夜裏，馬可王子做了一個很奇怪的夢，他夢見自己走進了一片很大很大的金橘林裏，看見了一個金燦燦皮膚的公主。啊！她真是美極了！醒來後，馬可王子決定去金橘國尋找夢裏的黃皮膚公主。
馬可王子來到一片森林裏，他看見了一座小屋，就走過去敲了敲門。
一個長胡子的老爺爺探出頭來，問：“你是誰呀？”
馬可王子急忙回答：“您好，老爺爺，我要去金橘國尋找一位黃皮膚的美麗公主，您知道去金橘國的路嗎？”
長胡子老爺爺又說：“你走過這片長長的森林，就會看見滿山坡的金橘樹，樹上掛滿了金燦燦的金橘，那就是金橘國了！”
馬可王子又問：“那麼大的金橘國，我怎麼才能找到公主呢？”
長胡子爺爺說：“你要摘下其中最漂亮的三個金橘，然後，拿著金橘到湖邊剝開，這時，三隻金橘裏會出現三位美麗的公主，你可以選擇其中的一個做你的新娘。記住，你隻能選一個！還有，你要小心，不要讓她們都逃走了。”
馬可王子謝過了長胡子老爺爺後，就朝森林的盡頭走去。整整走了兩天兩夜，才走出森林，到達了金橘國。
馬可王子在金橘林裏找呀找呀，終於在看到一棵最茂盛的金橘樹。他摘下三個最漂亮的金橘子，按照老爺爺說的，拿著金橘來到湖邊，小心翼翼地剝開。天啊！第一個金橘裏不是美麗的黃皮膚公主，是一隻金絲雀，剛剝開金橘皮，它就拍拍翅膀飛走了。再剝開第二個金橘，也是一隻美麗的金絲雀，馬可王子還沒回過神，就又飛走了。
這時，馬可王子想起了長胡子老爺爺的話，可不能讓第三隻金絲雀飛走了，要不然就永遠找不到美麗的公主了。馬可王子把金橘牢牢捂在手心裏，一點點地剝開，可奇怪的是，金絲雀沒有飛出來，打開手一看，天呐！金橘裏坐著一位黃皮膚的美麗公主！馬可王子從來沒見過這麼漂亮的公主，他真是驚呆了！馬可王子感到很好奇，就問：“你為什麼待在金橘裏呢？”
金橘公主傷心地說：“我六歲的時候，一個女巫施了魔法，把我關在了金橘裏，隻有一位善良的王子愛上我時，魔法才會解除！”
王子高興極了，決定帶著金橘公主馬上回到自己的國家。
馬可王子和金橘公主來到王子的皇宮前，在一棵大樹下停了下來，王子說：“你在這裏等我，我去準備最美的禮服和最豪華的馬車，然後接你進宮！”
於是，金橘公主站在樹下等著王子。這時，一位醜姑娘走過來，金橘公主趕緊躲到樹後。她探出腦袋瞧著醜姑娘來到樹下，取出鏡子一照，天呀！鏡子裏有一個非常美麗的女子！醜姑娘吃驚地說：“天哪！我怎麼長得這麼美呀！皮膚還是金黃色的！”聽她這麼說，金橘公主好奇地走出來
醜姑娘這下明白了，原來鏡中的人不是自己，而是另有她人。她生氣極了，就問金橘公主：“你是誰呀：為什麼躲在樹後麵呢？”
善良而天真的金橘公主就把工切都告訴了醜姑娘。醜姑娘聽了，立馬想到一個壞主意。她故意說：“哎呀！你真是幸運！來來來，讓我幫你梳一個漂亮的發髻吧！”說完，她就開始為金橘公主梳頭。梳著梳著，醜姑娘悄悄地拿出一根長針，一下子紮進了金橘公主的頭裏。奇怪的事情發生了，金橘公主變成一隻金絲雀飛走了。而那個醜姑娘呢，她則換上金橘公主的衣服，坐在樹下，等著王子的到來。
終於，馬可王子駕著華麗的馬車出來了！他來到樹下，一看到醜姑娘就愣住了，問：“像仙女一樣的的金橘公主怎麼成了這副樣子呢？”
醜姑娘假惺惺裝可憐地說：“親愛的王子，女巫將我變成了這副模樣，隻有你娶了我，我才能變回原來的樣子！”
馬可王子相信了醜姑娘的話，於是，帶著她回到了皇宮。
王宮裏的人都不明白王子為什麼娶一個這麼醜的新娘，可他們又不敢說。婚宴開始了，廚師卻遲遲不送菜來，國王有點生氣了。