貓咪微微張開了眼睛，藍色的瞳孔中流露著譏刺的神色。喉嚨裏咕噥咕噥了一陣，慢條斯理地哼了一聲，才徐徐答道：“什麼？你現在還想我幫助你嗎？你以前把我尾巴拉得那麼痛，你想我這會兒倒會幫你的忙嗎？”
尼爾斯真氣壞了，一時他已經忘了自己變成了小人兒，那還使得出什麼力氣？
“哼！讓我再拉下你的尾巴看吧！”說著，他就要朝貓撲過去。就在這一瞬間，貓很快地變了臉色，和以前完全不同了。它弓起背，豎著毛，張開了前爪。尾巴變得又粗又短，耳朵豎起，張著嘴，眼睛瞪得圓圓地，像要噴出火來。尼爾斯簡直不敢相信，這就是同一隻貓。難道我會怕這隻小貓，受它的威脅嗎？這麼想著，就往前跨出一步。這時貓撲了過來，輕而易舉地製服了尼爾斯。它把前爪壓在尼爾斯的胸前，張著大口，眼看著就要去咬少年的喉嚨。它的爪已伸入他的襯衫中，陷入了他的肌膚，尖銳的牙齒已經抵到了他的喉嚨。這麼一來小命可就不保了！尼爾斯大聲疾呼求救，可是沒有一個人來，尼爾斯簡直絕望了。
忽然貓的爪收了起來，也鬆了口。“就到此為止吧！看在女主人的份上，我饒了你一命吧！你現在可明白了吧，咱們倆是誰行了！”
貓說完後，又恢複了優雅溫馴的樣子離去了。尼爾斯像個泄了氣的皮球，連說話的力氣都沒有了，他想隻有盡快找到托姆第，否則再也沒法子了！於是他急忙朝著牛欄走去。
牛欄裏隻有三頭牛，可是當尼爾斯進去時，它們陣陣地大聲叫著，就像有十頭之多。“哞哞哞！這個世上還有正義存在，可真是太好了！”那頭叫邁爾斯（五月薔薇之意）的牛說著。“哞哞哞！”這一次，三頭牛異口同聲地叫了起來。七嘴八舌地令人頭腦發脹。尼爾斯很想打聽關於托姆第的事，可是那幾頭牛，仿佛用了吃奶的力氣在吼叫著，根本就聽不到他在說些什麼。以前，尼爾斯每次唆使其他地方的狗去攻擊牛時，他也學著牛的樣子，拚命用後腳用力地踢著，又搖著牛的頸圈，扭它的頭，扯它的角，欺淩一陣。
“你過來一下！”邁爾斯說道。“我可要好好踢你一腳，讓你嚐嚐痛入骨髓的味道！”“你過來呀！你就在我的角上跳舞看看！”葛洛利亞（黃金百合之意）說道。“你敢來嗎？你在去年夏天，好幾次穿著木鞋踢我，我現在就讓你嚐嚐那個滋味吧！”雪露娜（白斑之意）叫道。葛洛利亞嗚嗚地叫著，忿忿地說：“你過來！我要報複你上次把蜜蜂放進我的耳朵裏。”
年紀最大，也最聰明的邁爾斯，是最憤慨激動的。
“你來呀！以前你搶走了你母親的擠乳器，又在運牛奶的時候做了許多頑劣的行為，你惹得你母親為你傷心落淚，我現在就要讓你惡有惡報。”
尼爾斯全承認了他以前做的那些事都是不應該的，如果牛們能告訴他托姆第在哪裏，他以後一定會痛改前非，好好待它們。可是無論他怎麼發誓，那些牛聽都不聽。尼爾斯想，如果它們激動起來把繩子都拉斷了，那可就不堪設想了，還是早些偷溜出去的好！
尼爾斯雖然逃了出來，可是他的希望幾乎幻滅了！在家裏，是不可能有人能幫他找到托姆第的。再找下去，恐怕也是徒勞無功了。尼爾斯爬上了寬闊的石垣，石垣繞著小農場，上麵長著茂密帶刺的薔薇，以及黑草莓藤。尼爾斯躺下來想道：如果我無法恢複常人的大小，我會變成什麼樣子呢！從教堂回來的爸爸媽媽，一定會嚇一大跳！全國人都會驚愕！一定有許許多多的人，從東溫美黑、德普、休普趕來看吧！在溫美黑的人們，都會來爭睹這個奇觀，決不會有一個人錯過這個機會。說不定爸爸媽媽會把我帶到奈維克市去展覽呢！
啊！淪落到這步田地該怎麼辦呢！僅僅是想一想就會令人發抖！我決計不能被人瞧見啊！
啊！現在的我是多麼不幸啊！還會有比這個更不幸的嗎？還會有人遭到和我同樣的命運嗎？這已經不是人了，變成一個小怪物。尼爾斯逐漸了解變成非人類的感覺。他必須和過去的一切隔離，再不能和過去的同伴遊玩，也不能繼承父母的小農場，更不可能會有姑娘嫁給他！
尼爾斯站起來，一再地望著自己的家園。塗著白漆的木造的小房子，上麵覆蓋著傾斜的屋頂，牢牢地建在地麵上。倉庫也是小小的，田地更隻有一點點，連匹馬都沒有旋身之地。這樣貧窮的一戶農家，對現在的尼爾斯來說，已經是太美好的了！現在的尼爾斯，住在牛欄地板下的洞穴中，他想找到此這更好的住處，可是卻難以如願。
天氣好得出奇，圍繞著尼爾斯的世界，萬物都在微微地發出聲響。新芽冒出來了，小鳥在歡唱。雖然如此，尼爾斯卻是憂鬱的。從此之後，還會有什麼快樂可言呢！