襖教徒拿起鼓槌一敲銅鼓，母駱駝馬上出現在他們麵前。於是他們騎上駱駝，又繼續向前奔波了七天七夜。到第八天的時候，祆教徒問哈桑：
“你看見什麼了？”
“我見雲霧布滿了天空。”
“那不是雲霧，而是一座被雲隔開的、非常高的大山。由於山太高，所以山頂上沒有雲霧。這就是我們的目的地，我的夢想都在這山頂上，所以我才把你帶到這兒來，要借助你來實現我的心願。”
“指你的信仰起誓，你要說實話你帶我上這兒來到底要實現什麼願望？”哈桑感到連生還都沒希望了。
“煉金術需要的主要原料是一種藥草。那種藥草生長的地方必須有雲霧盤繞，並且被雲霧浸泡過，腐蝕過。這座山的深處，就是那種藥草最適宜生長的地方。隻有采到藥草，我才能夠把煉金的全部技術傳給你。”
“好的，先生，”哈桑絕望地說。想著母親傷心的麵孔，他後悔當初沒聽母親的勸導。
他們一直走到山腳下。哈桑抬頭一看，隻見前麵有一棟高大的房屋，他指著房屋問道：“那屋子是用來幹什麼的？”
“是供鬼神和吃人的妖怪居住的。”襖教徒回答。
襖教徒跳下駱駝，叫哈桑也下來，並來到他跟前，吻他的頭，說：
“船上的事，你不要悔恨在心。你上那棟屋子裏，我向你保證，這次你上山去得到的東西，我們共同享用，你可不能瞞著我。”
“聽清楚了，遵命。”
襖教徒把袋子打開，取出一些麥子和一盤磨，用磨磨細麥子，再向麥粉裏倒水和成麵，做成三個麵餅，然後點火，將它烤熟，隨後才掏出銅鼓和鼓槌來敲，立刻就有一群駱駝聞聲而來。他選了一匹殺掉，剝下皮，回過頭對哈桑說：
“聽我說，孩子。你將這把刀子帶在身上，鑽進肚裏麵去，讓我把你縫好，擺在地上。過不了多久就會有很大的兀鷹飛來，把你抓走。等大鷹把你帶到山中，你就拿刀割開皮，鑽出來。大鷹看見你，就會趕快逃走。那時候，你朝山下望，跟我說話，我再教你下一步該怎麼做。”
說完後他將三個麵餅、一壺水連同哈桑一起縫在駝駝皮中。然後讓他躺在地上，自己躲得遠遠的。突然一隻大兀鷹飛來，抓著他飛起來，緩緩地落在山頂上。哈桑察覺到自己已經到了山上，就拿刀割開駱駝皮鑽出來，對山下的襖教徒說話。襖教徒聽到哈桑的聲音，興高采烈地吩咐道：“你背過身去，一直往前走，把看到的一切，馬上告訴我。”
哈桑聽著，向前走了幾步，看見那裏堆放著數不清的死人骨頭，旁邊還有許多木柴。他把自己所看到的一五一十地告訴給襖教徒。襖教徒聽了，說道：
“那正是我們要尋找的東西，也就是我們此行的目的。你捆六捆柴丟給我。我們煉金子用。”
哈桑遵命收集了六捆柴，丟下山去。祆教徒看見柴已到手，就原形畢露，他十分得意地對哈桑說：
“狗崽子！我利用你做的事已經大功告成。你是想在山中一直住下去還是跳下山來摔死，兩條路由你自己選擇吧。”說完，揚長而去。哈桑歎息道：
“沒有辦法了，隻盼偉大的安拉來搭救吧。這個畜生又把我給騙了。”
他坐在山上傷心地痛哭起來，邊哭邊自言自語道：
“命運要叫一個健康而且頭腦清楚的人離鄉背井的時候，一定要先使他的耳朵變聾，
使他的眼睛變瞎，
並且叫他完全失去理智。
等命運把自己的任務執行以後，
才讓這個人恢複理智，
讓他回憶著過去的事情並且從中吸取經驗教訓。
你不要追問事情怎樣變化，
因為每一件事都具有微妙的根據。”
哈桑站起來，絕望地環顧四周，在高山頂上徘徊，以為自己必死無疑了。他走到山的側麵，隻見懸崖下麵一片藍色，仔細打量，原來是個水天一色、一望無邊的大海。大海波濤洶湧，掀起白色的浪花。他坐下來，背誦了幾節《古蘭經》，誠心誠意地請求安拉伸出援救的手，幫助他擺脫絕境，或者讓他快快死掉，快快得到解脫，倒也心甘情願。他懺悔、禱告一番後，不顧一切地跳入海裏。出乎意料的是，他平平安安地落在大海裏，接著又被一陣風浪輕輕地推到沙灘上。哈桑見自己安然無恙，急忙站起來感謝、讚美安拉。他在沙灘上四處走動，想找點食物填飽肚子，忽然發現那邊是他和襖教徒走過的地方。他又往前走了一段路，來到一棟高聳入雲的宮殿前麵。抬頭一看，原來是襖教徒告訴他說裏麵住著自己仇人的那棟房子。他念念有詞道：“向安拉起誓，我一定得進去。或許進到屋子裏我就能得救。”