“奶奶，這森林外麵的世界是什麼樣的呢？”每當太陽從森林邊緣的一端升起，或是落到森林的另一端時，小女巫格月月總是一臉向往地問奶奶。
“難道你忘了村裏的規定？千萬不能走出這片森林！”奶奶總會拉長著臉重複著這回答。
“為什麼呢？”格月月重複著自己的疑問。
“沒有為什麼，哪來的這麼多為什麼？去玩吧。”
這是一個位於大山深處一片森林裏的女巫村，說話的奶奶是這個女巫族的族長。
在村莊中央空地上長著一棵枝繁葉茂的魔樹，樹上掛著一個紅彤彤、香氣誘人的果子。隻要聞聞這果子的香味，就能使人延年益壽，童顏常駐，因此千百年來，女巫們永遠年輕，光彩照人。
女巫村有兩條神秘而極為嚴厲的規定：這魔樹的果子隻能聞，不能摘，村裏的女巫們也不許走出這片森林，如果誰違反，將會被關進一個用魔法做成的牢籠裏，受盡磨難。
每天早上格月月與其他女巫們站在魔樹下朗誦這兩條規定時（這是她們必須做的功課），她心裏總會嘀咕著：果子為什麼不能摘？為什麼不能到森林外麵去？
對於前一個疑問，她倒是沒太過在意，因為天天都要去聞它的香味，見慣不怪；但對於第二個疑問，加之有奶奶經常阻攔，想出去看看的念頭就像一顆發芽的種子在她心裏瘋長。
可她不敢造次，她知道奶奶有一麵鑲著寶石的魔鏡，從鏡子裏可以看清森林裏發生的一切。
晚上，格月月躺在床上正想象著森林外的世界時，外麵忽然響起了輕微的敲門聲，並且有一個聲音在輕輕呼喚著她。
格月月打開門，卻什麼也沒有看到，隻有如水的月光照著寂靜的女巫村莊。“難道是我聽錯了？”她嘟囔著，隨手關上了門。
她正要回到床上，外麵又響起敲門聲與呼喚聲。格月月凝神傾聽了一會，沒錯，外麵的確是有人。她再次打開門，一件黑乎乎的東西從門上掉下來，在地上灑出一長排殷紅的血跡。在月光下，她看清這是一隻黑蝙蝠，翅膀上有傷口。
格月月將受傷的黑蝙蝠捧到房間裏，用魔法在它傷口上吹了一口氣，那傷口立刻愈合了。
“是你在敲門、呼喚我嗎？”格月月問。
“是的。”黑蝙蝠開口說話了。接著，它用爪子在肚皮上拉了一下，一層蝙蝠皮褪下，一個與格月月年紀相仿、眉清目秀的少年出現在眼前，隻是他的臉色慘白。
“我們女巫村是不歡迎任何外來生靈進入的。”格月月說這話的時候，扭回頭緊張地看了看大門。
“我知道，凡是擅自闖入者，都會被你們的族長用魔法囚禁在她那麵鏡子裏。”少年走到窗子前，看著空地上的魔樹說。
格月月隻知道村裏不歡迎外來生靈，沒想到居然還有這樣的事，一下子呆住了，不知道該問些什麼。
“你知道這是為什麼嗎？”少年扭轉身，由於激動，慘白的臉湧上潮紅，“因為這棵魔樹隱藏著一個巨大的秘密！”
“秘密？”格月月幾乎要驚叫起來。
在很久以前的一天，女巫之間忽然爆發一種奇怪的疾病，凡是染上這種疾病的人，容貌都會發生恐怖的變化：鼻子變鉤變長，臉上的皮膚像堆起一層層的馬糞，頭發都掉光，變成禿頭，雙手變成尖尖的爪子。
女巫們想盡了一切方法來醫治這種怪病，可都不奏效。眼看染病的女巫越來越多，沒有染病的女巫束手無策，惶惶不可終日。
就在大家陷入絕望之際，一個女巫研製出一顆丹藥，隻要聞一下它的氣味，就可以預防染上那種疾病。她帶著剩下百餘個沒病的女巫匆匆離開原居住地，來到一片森林中隱居下來。由於她拯救了其他的女巫，因此被推舉為族長。