第一天過去了，麻姑選中了今屬於雲南省路南縣的一個去處，造出一座石林來，堪稱“天下第一奇觀”，麻姑喜不自勝。
第二天過去了，織女選中了現在叫杭州的地方，造出西湖美景，織女禁不住笑靨如花。
第三天來了，元女選中了後來叫洛陽的地方，拂麈一揮，劈出了龍門石窟；玉手一指，遍地盛開姹紫嫣紅、雍容華貴的牡丹，她對自己的佳作也得意萬分。
唯有嫦娥，下凡三天，總選不中一處盡如人意的地方。眼看所剩的時間不多了，她焦急地往南飛去。當她來到如今叫做桂林的地方，但見赤地荒野，無水無山，老百姓生活苦不堪言，嫦娥不覺動了惻隱之心。
於是，嫦娥從月宮中取來桂花樹種，仙袖一拂，便植下漫野桂花樹來。“桂林，桂林，桂樹成林。”此後才有“桂林”這個地名。嫦娥又駕著五彩祥雲，來到北方的崇山峻嶺之間。她向群山吹了一口仙氣，一座座大山立刻變成了一匹匹高頭駿馬，她騎上一匹快馬領頭，馬群便乖乖地跟他向南方奔去。經過長途艱難跋涉，她終於把馬群趕到了桂林。
嫦娥按照自己設計的圖樣，將馬群變成石山，並作了巧妙的安排：這裏放三座，那裏壘五堆，東邊置一座大山，西麵擺一排小山，如今你看——那高高的猴山就是當年的領頭馬啊，那馬鞍山就是當年嫦娥坐過的馬鞍呢……
那些石馬也像是領會了嫦娥的心意，變成一座座挺拔俊俏而又姿態各異的青山。山上長滿綠樹，濃蔭覆蓋，桂林的山就一天比一天更美麗更奇巧啦。嫦娥巧擺石山，使桂林群峰聳立，奇洞幽深，配上原來的桂花樹林，真成了百裏大花園。遺憾的是沒有水，比起杭州西湖來，就顯得美中不足，略遜一籌了。
嫦娥想仿效織女，到瑤池“借水”，可是王母娘娘早已發覺，將織女監禁起來，並派天兵天將把瑤池看管得嚴嚴實實；就連那偌大的天河，也把守得滴水不漏。
這天，嫦娥正在桂林花林中絞盡腦汁想辦法，趕巧南海觀音正從桂林上空經過，被桂花的衝天香氣吸引，便循香察看，見到這裏處處奇峰林立，挺拔秀麗，千姿百態，巧奪天工，禁不住喜形於色，讚口不絕。可當她環視四野，縱目八方，也不由得感歎道：“善哉、善哉！隻可惜少了一條江河，損折了許多靈氣。”
嫦娥一聽，正中下懷，忙不迭跑到菩薩麵前道：“大師所言極是，我正為此發愁呢！”菩薩聞言，玉口一開：“這有何難？你隻在群山之中開出一條河道，再將我這淨瓶裏的水倒入河中，便會清波蕩漾，水到渠成。”
嫦娥聽了，頓時愁雲盡掃，笑逐顏開，謝過觀音，接過淨瓶，就要去開河道。菩薩一再囑咐嫦娥，時至五更，一定送還淨瓶，否則將被關在蟾宮，不許擅離一步。
嫦娥滿口答應。在群山之間選擇了一條理想的河道，形成一個水繞山環、交相輝映的絕妙佳境。接著，她飛回月宮，取來種樹的花鋤，按照選定的走向，揮鋤開去。於是，一條不大不小的河道，就奇跡般地開了出來，有如遊龍走蛇，曲曲彎彎。當嫦娥從興安經桂林，把河道開到陽朔後，已是四更光景。往南，溝通西江水係，還有幾百裏路程，五更前是完不成的了。如果河道到此為止，那麼陽朔以南的大片土地將永遠幹旱，她沉思良久，左右為難……
天雞高啼，打破了嫦娥的沉思.她玉牙一咬，豪氣陡生，決心冒著被觀音懲罰的危險，將河道向如今梧州的方向開去。
當嫦娥開出北起興安、南通西江的數百裏逶迤長河之時，太陽神曦和的車輪已躍上東山，她大吃一驚，慌忙把淨瓶水注入河道，一條清流緩緩南去，桂林頓時水光瀲灩，倒影生輝，增添了千種姿態、萬般嫵媚，變成山水甲天下的寶地啦！
可是觀音老母的淨瓶，此刻也失去法力，從興安隨波而下，漂到桂林鬥雞潭就不動了。從此，淨瓶化為石山，就是現在的淨瓶山。為此，觀音大為生氣，責令嫦娥歸天。桂林的百姓與嫦娥分別時，真是哭聲百裏，淚滿江河。為了記住這次離別，就把這條河取名離江。江從水，後人就改寫為“漓江”。
嫦娥回宮後，隻能倚窗俯視人間，欣賞自己一手建造的桂林山水。有時禁不住悲從中來，淚水漣漣，那淚珠落在桂林的土地上，形成了美麗的榕湖和杉湖。
此後，桂林人一代接一代地苦心經營，桂林山水就逐漸揚名天下啦。
◎試劍還珠
伏波山、還珠洞以它那優美的風景、動人的傳說聞名於世。所謂伏波，就是取波浪回流之義。
伏波山腰，有大悲古洞，倘若進洞，穿幽徑、達江邊，忽暗而明，豁然開朗。洞臨一潭碧水，名伏波潭，古曰“蓉鏡”。據說，伏波潭裏有座水晶宮，水晶宮裏有個老龍王。老龍王天天喝美酒，看歌舞，早就膩透了。