這晚，張景秋無論如何也睡不著，公雞剛開始第一聲啼叫，他就迫不及待地告辭，老者也不挽留。
在門外，他遇見一位自稱是童子之母的美貌中年婦人，她說：“我看先生記憶超群，恐已將《紅狐曲》記下，切記不可演奏此曲，更不可外傳。先生若能做到，我們全家都將感激不盡。”張景秋急於趕路，點頭應允。美婦還是不放心，從衣袖中取出一塊刻有“胡”字的令牌，遞給他，說是防身之用。
張景秋徑直取道京城。到京城後的第一件事便是將《紅狐曲》寫下來裱好，時刻帶在身邊，每天在心裏默默演奏。兩年後，他成了作曲名家，還成了十王爺的門客。
功成名就的張景秋沒有忘記紅衣童子，備了厚禮，準備去胡家。他一邊走，一邊遊玩沿途名勝古跡。這日，他碰見一位熟人，聽說十王爺要提前舉辦作曲大賽，正四處派人找他。張景秋知道推不脫，當晚就在旅館寫了起來。半夜時分，他寫好，扔掉筆，和衣而睡。天明醒來，收拾包袱，預備回京交曲子。這一收拾不要緊，他發現《紅狐曲》竟然不見了。
張景秋嚇出一身冷汗，不知如何是好。十王爺派來的人找到他，說是王爺吩咐過，要護送他回京。失魂落魄的張景秋跟隨公差趕到京城。一連兩天，十王爺親自相陪，他隻有強打精神。第三、第四天，十王爺沒來，聽仆人說他得了一首天下無雙的曲子。張景秋也沒在意，隻想著怎樣同胡家取得聯係，找到那令人瘋狂的曲譜，他托仆人轉告十王爺，說家鄉有事，得離開一些時日。
張景秋乘了馬車，火速離京。馬車剛駛到城門口，就有公差在城門旁貼告示。公差見了他，笑著說：“張老爺今年隻得了第二名，可惜。”張景秋笑道：“強中自有強中手。這第一名的曲名是什麼？”公差說出來的話，嚇得他差點從馬車上掉下來：“《紅狐曲》。”
張景秋急忙命車夫掉轉馬車，直奔十王爺府。他要求見十王爺，可是，十王爺很忙。
午飯後，張景秋從仆人處打聽到十王爺已休息，要晚上才有時間見他。他心急如焚地在花園裏走來走去，想不出辦法。走到一座亭子外，正想進去坐坐，發現亭子四麵的窗子關得緊緊的，怕撞見了別人的隱私，悄悄地要退回，聽一個少年的聲音提到《紅狐曲》，張景秋站住了，接著聽那少年繼續說：“這下，胡家跳進黃河也洗不清了。”一個成年人的聲音：“王公子真是神機妙算！您怎麼知道那個張呆子包袱裏就有《紅狐曲》呢？”那少年得意洋洋地說：“我有什麼不知道的？胡家小孩兒從不把我放在眼裏，哼！這次要讓他嚐嚐厲害。”成年人說：“胡家還不知道呢，反派仆人來京城購物，真是自尋死路。”那少年獰笑著說：“隻要《紅狐曲》奏響，胡家仆人就會發瘋殺人。到時，皇帝不追究胡家，老天爺也不會放過他們。”那成年人突然大聲說：“有人。”張景秋趕緊鑽進花叢中，一動也不敢動。
張景秋認出亭子裏走出的那個衣裳華麗的黃衣少年，正是當年追殺紅衣童子的人。跟著走出衣裳光鮮的黃衣成年人四處瞧，想找出偷聽者。黃衣少年阻止了他：“別因小失大。”兩人向花園外走去。
張景秋發瘋似地滿街詢問穿紅衣的人是否是胡家仆人，竟然沒有一個人是。
晚上，十王爺命仆人帶他到王府的歌舞場——梨香院。在梨香院門外，張景秋聽見樂隊已開始演奏《紅狐曲》，大驚失色，踉蹌奔入。一個美貌舞女穿一身紅裝，合著樂曲，婆娑起舞。他剛喊出：“不能演奏！”已有一群紅衣人衝進來，一陣亂砍亂殺。張景秋握著“胡”字令牌直奔十王爺而去。紅衣人雖接近瘋狂，可是對“胡”字令牌仍有些顧及，見他護著十王爺，也不敢下手。可憐的演奏者，一直不停地演奏，直至全部被殺。音樂一停，紅衣人照例麵麵相覷：“我們怎麼會在這裏？”他們一見滿屋的屍體，嚇了一跳，趕緊向門外飛奔。侍衛聞訊趕到時，紅衣人已沒了蹤影。
驚魂初定的十王爺低頭去瞧張景秋手中的令牌，張景秋立即把它藏入衣袖中，他不顧十王爺詫異的眼神，又抓起曲譜湊到蠟燭上燒了。