森林裏，住著姐姐和弟弟，他們從小到大，你關心我，我愛護你。
有一天，弟弟打算去弄一根大木頭，幫姐姐做一張漂亮的小桌子。
姐姐說：“等我把小蛋糕做好，一會兒就過來看你。”
弟弟就一個人出發了。
他找了一棵大樹，拿出鋸子，鋸呀鋸呀，可是鋸了半天，也沒能把大樹鋸倒。他忍不住大聲地說：“嘿，要是我能變成一頭熊，那我的力氣可就夠大啦！”
話音剛落，他就發現自己張開的手臂開始長出了熊毛。哎呀，他真的變成了一頭熊！
姐姐打著傘，提著小蛋糕，遠遠地唱歌來找弟弟了。
弟弟生怕姐姐看見自己的怪模樣會害怕，隻好傷心地逃走了。
姐姐沒有看見弟弟，她真擔心啊，在樹林裏到處找。天快黑的時候，她看見天空飛過許多烏鴉。她傷心地說：“如果能夠飛到天空，更快地找回弟弟，就算變成烏鴉我也願意啊！”
這個森林確實充滿魔法，姐姐才說完，她就變成了一隻大烏鴉，她顧不上擔心自己難看，趕緊扇動著翅膀飛上了天空，飛來飛去，看弟弟在哪裏。
一天，兩天，三天……整整過了兩個月。有一天，弟弟變成的熊發現天空飛過一隻很大的烏鴉，那隻烏鴉居然還打著一把熟悉的傘。
“那是姐姐的傘呀！”熊驚訝地說。
烏鴉也看見了地麵上的熊。她想：“咦，那隻熊穿著的衣服，不就是弟弟的衣服嗎？”
就這樣，變成烏鴉的姐姐飛回地麵，重新見到了變成熊的弟弟。他們認出了對方，真是又驚又喜！
他們是不是馬上又變回了原來的樣子呢？
我也不知道。我見到他們的時候，他們還是熊弟弟和烏鴉姐姐的樣子。
不過，烏鴉姐姐說：“能夠重新見到弟弟，我真是好歡喜啊！”
“能夠重新見到姐姐，我真是好歡喜啊！”熊弟弟也說。
他們好像都覺得不管現在是什麼樣子，姐姐就是原來的姐姐呀，弟弟也是原來的弟弟呀。我想，他們也許是對的。