當三神都陷入長久的沉眠之後，三界進入了另一個時代，在那個時代，三神的子民為了繼承神的意誌，紛紛發動戰爭，戰火燒遍了三界，使三界陷入混亂之中，其中以人界為最，因為人界的生物壽命不如另外兩界的長，不過他們的繁殖能力最強，因此人界經常改朝換代，而現在以人類為最，也因此現在稱為人界，其次是魔界，魔界因為有兩大外界人群移民魔界居住而造成長期內戰，最後是天界，後人稱那個時代為榮耀時代，而三界之間的戰爭為聖戰。
在聖戰進入白熱化的時候，三界之間突然出現了三道無形的門，這三道無形的門隔絕了三界之間的來往，中斷了聖戰，使三界都陷入了沉默，傳說這是三界，以及三神的創造者——創世神對所下的神罰，直到現在，門依舊沒有被打開過一次，因此內界人無法再到外界去，而外界人也無法進入內界，聖戰就此宣告結束。
而葉楓所在的魔界總共有三大勢力，分別有以墮落神——路西法為首的墮落一族，以巫妖王——耐祖奧和鬼王——塔拉米為首的巫鬼聯盟，以魔皇——撒旦為首的燃燒軍團，除了這三大勢力以外，就剩下獄獸，不過獄獸都是遵從自然法則和野性，因此不在列內，而魔界獄獸和人界魔獸都是以十二階來分，一旦到達十一階就稱之為聖獸，而十二階則稱之為神獸。
其中巫妖一係和墮落一族都是外來者。
魔紋術是魔界普遍的修煉術，基本是魔族都要修煉魔紋術，而區分等級也是靠修煉魔紋術而來的魔紋的顏色來區分，其中：沒有魔紋的都統稱為魔兵、而墨綠的就是魔將、靛青的就是魔帥、幽藍的就是魔王、深紫的是魔帝、純黑的是聖魔，分上中下三階。
除了魔族，墮落一族也分等級，他們是從天界來的，到現在依舊和天界一樣按照翅膀數量來區分：其中二翼為白天使、四翼為大天使、六翼為能天使、八翼為主天使、十翼為座天使、十二翼為熾天使，不分階。
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“好了，偉大的耐祖奧大人，竟然飯已經吃完了，那麼請問您需要我做什麼呢？”葉楓開口問道。
耐祖奧從懷裏拿出一塊幹淨的手帕輕輕擦了下嘴說道：“小家夥，你知道嗎？你一共殺了我近兩百人，以及大量的亡靈生物，還毀了我寶貴的傳送平台。”
“..”葉楓看著耐祖奧沒有說話，耐祖奧也不理會葉楓，繼續說道：“你不但殺我這麼多人，還讓我花費了大量的錢財，要知道建一個傳送平台需要花費大量的人力和財力，而你一下子就毀了我兩個傳送平台，這可不是簡單的一句抱歉就能解決的。”
“那你要我做什麼？”葉楓聽後也不解釋，直接開口問道。
耐祖奧卻依然不理會葉楓，繼續說道：“你讓我損失了這麼多人才和錢財，還真的讓我有那麼一點心痛，不過那些都已經成了過去，人死了就是死了，錢財用了也就用了，也沒必要去掛念的，特別是在這個弱肉強食的魔界，不過我也不會這麼簡單就放過你！”
葉楓看著耐祖奧的雙眼，也知道他是認真的，於是再次開口說道：“這些就算你不說我也知道，隻要我能將我的價值提升到比你的損失要高就行對吧。”
“竟然你清楚就最好，不過以現在的你，連給我提鞋的價值都沒有，至於我怎麼將你榨取成幹，就不是你該想的，你隻要聽我命令就可以，而現在時候也不早了，有什麼事明天再說，今天你就先在這休息。”耐祖奧指著掛著牆壁上的時鍾說道，說完就離開了。
牆上的時裝是魔法時鍾，原為人界產物，是耐祖奧帶入魔界的，因為魔界沒有太陽，隻有黑暗，所以魔界都以魔法時鍾來區分所謂的白天黑夜。