豬腳蜂須賀家茂，生於1837年1月3號，作為蜂須賀其昌之子，未來將成為德島藩第十三代家主。
盡管實收四十多萬石的德島藩，在幕末已經算是富裕的大藩了，可由於洲本城代稻田氏的存在，藩主家也沒有餘糧。
家茂小的時候，曾經生過一場大病，僥幸生還後，小家茂就經常做些怪夢。
夢裏有時是漂亮的房子，有時是美麗的女人，有時是屍橫遍野的戰場，有時是飛在天上的鋼鐵怪鳥，有時是會在地上跑的鐵堡壘，有時是......
當他將自己的夢告訴給父親時，其昌說那也許蘭學的東西。
為了安撫大難不死的獨子，其昌不惜重金為家茂延請了洋人老師，西洋的小東西幾乎滿布於小家茂的臥室。
天賦異稟的小家茂，像他的乳名智丸一樣，十二歲時已經在玩鬧之間，學會了日文、英文、法文、拉丁文、滿文、西班牙文。盡管淡路不像平戶和大阪一樣繁華，但靠著離大阪近，小家茂還是可以不時去見識下世麵。
雖然在俳句沒什麼天賦，但在弓道、劍道和火槍射擊上，家茂都達到了名人的水準。
1853年，元服之後的家茂，遵從幕府的命令，去江戶的德島藩別府生活。
第十二代將軍德川家慶，按照傳統接見了家茂，井伊直弼也沒太注意長著娃娃臉的家茂。
同年7月8日，美國海軍準將培裏率領艦隊強行駛入江戶灣，在藩士陪同下在岸邊遠觀時，家茂翻出了自己的素描本，發現這和自己夢裏的出現的大鐵船很像。（黑船事件）
事件稍微平息時，家茂為了解世界的全貌，從自己帶到江戶的侍從中選出了忠勇機靈之士，將他們分別送往了美國、法國、英國、西班牙和清國。這些外派人員中，前往美、英、法的都是從小伴隨的家茂的玩伴和小姓，而派往最近的清國的則是二三十歲的圓滑藩士。
1853年7月27日，家慶在與阿部正弘等幕閣商議對策時病死，享年六十一歲。繼任問題雖然引起了些騷亂，但對於年輕的家茂來說，這隻是讓他不得不多跑幾趟本丸而已。
同年8月21日，俄國海軍中將葉夫菲密率領的艦隊駛抵長崎，俄國提出的要求同樣被幕府拒絕了。
這一年，正熱衷於劍道的家茂，時常會請活躍在江戶的各流派高手來教導自己。
因為家茂玩鬧的態度，大部分流派都是隨便派個師傅應付了事，但主張將劍道變為藝術的千葉周作成政，卻親自去求見了家茂。
抽空聽完了周作的理念後，夢到過熱武器戰場的家茂，十分認同劍道將逐漸從戰場消失的觀點，但他也表示挺不起興趣去學習北辰一刀流。在周作和家茂用木刀交過手後，周作意識到家茂果然是位名副其實的劍客。
為了擴大一刀流的影響力，周作向家茂推薦了北辰一刀流最具特色的長刀教師—千葉佐那子。
聽聞世上竟然有取得了免許皆傳的少女，家茂在好奇心驅使下，也匿名去流桶町千葉道場，成了一名不常露麵的北辰一刀流學生。
當初其昌為了逗家茂開心，一定程度放寬了領內的洋人流動，結果赤麵天花使得德島藩的藩士大量染病。連洲本城代稻田氏，也受連累失去了包括家主在內的一批男丁。
這導致始終不得病的家茂，在德島藩內得到了神之子的綽號，削弱了老對手稻田氏對藩政的影響。
為了防止黑船事件後橫行江戶的洋人，為唯一繼承人家茂帶來赤麵天花，其昌急忙派人來催促家茂成婚。
早就在外文書籍上開拓了眼界的家茂，先是安排使者見過自己藏在府裏的三名孕婦，讓使者放下後繼無人的憂慮，慢悠悠的在使者帶來的名單上挑選正妻。這三名孕婦一名是這座府邸的下女，一名是參觀黑船那天，在碼頭看見的本地商人之女，還有一名則是來江戶探親的德島藩藩士家屬（未婚）。在這座別府裏除了這三名女性，還有四名沒懷孕的女性，有懷孕的可能。
時間荏苒，等到1854年，先是三月時簽訂了《日美親善條約》，兩個月後又追加簽訂了《下田條約》。西洋各國聞到日本開國後接踵而至，在幾個月的時間裏，日本又先後同俄、英、荷等國簽訂了類似條約。
井伊直弼忙著同一橋派爭執，新任將軍家定繼任時體質很虛弱，根本不理會政務。
德島藩家主蜂須賀其昌，也於四月死於突發疾病。年僅十八歲的家茂，毫無疑問將繼承德島藩。
在向井伊直弼示好後，家茂雖然是外樣大名，卻能在與洋人打交道時，使用幕府的名義。
當年五月，幕府出麵命令下，稻田氏家主的獨女，十二歲的稻田有美（杜撰）成婚。
六月，家茂在去道場練劍時，看到了為阪本龍馬遞毛巾的千葉佐那子。英氣十足的佐那子，同還是個孩子的稻田有美，交替出現在家茂的腦海裏。
......
七月底時，在周作的撮合下，千葉佐那子成了德島藩藩主家茂的側室。