古時候，有一位可憐的國王，一天，他到一座大森林中打獵，後來，他為了射一隻大野豬而快速地奔跑著。他跑得太快了，一會兒就跑到了森林深處，跟他一起出來的臣民們都趕不上他，後來隻好回皇宮了，天漸漸地黑了下去，國王這才發現自己已經找不到出森林的路了，於是他就停了下來，向周圍張望著。國王急迫地想離開這兒，但他卻怎麼也找不到出去的路。就在國王心急如火的時候，國王發現遠處有一個奇怪的老婦人——她不斷地點著頭，並向他慢慢地走了過來，其實那個老婦人就是一個老巫婆。“親愛的老太太，您好，我是這個國家的國王，到森林裏打獵，但是現在迷路了，你可不可以幫我找到出去的路？”國王向老婦人請求道。“噢，當然沒問題，我親愛的國王陛下，我可以告訴你出這座森林的路，但你必須答應我一件事情，不然的話你就在這座森林中呆一輩子吧。到時你會沒有東西吃，沒有水喝，直到死在這個森林之中。”老婦人說道。
“你要我答應你什麼事呢？”國王說道。
老婦人說道：“你必須與我的女兒結婚，讓她做皇後，我才會幫助你離開這座森林，不過我得告訴你，我的女兒是世界上最美的女人，你能娶到她做妻子是你的福氣。”國王急切想回到皇宮裏去，於是便同意了老巫婆娶她女兒做妻子。國王被那可惡的老巫婆帶到了她們居住的小房子中。國王一進屋，就看見一個女孩坐在火爐邊取暖，那個女孩就是老巫婆的女兒。她起身向國王問好，從她的眼中可以看出，她早就知道國王要來。國王看了看那女孩，她確實長得非常漂亮，但國王卻一點也不愛她，相反，他一看到她就有一種恐懼的感覺。國王無奈地把這個討厭的女孩抱上他的那匹又高又大的駿馬之後，老婦人才對國王講了出森林的路。很快，國王就到達了皇宮。他實現了他的諾言，和老巫婆的女兒結了婚。
國王已經結過一次婚，他的那個皇後一共給他生了七個小孩：六個王子和一個公主，國王非常喜愛他們，自從國王與那個討厭的女孩結婚之後，國王就想著這個可惡的女人一定會凶狠地對待他那些可愛的小孩的，更害怕她會傷害他們。
所以國王就想把這些孩子送到一個離皇宮遠一些的地方去，最後，他想到了在森林深處有一座城堡，一般的人都不知道，也找不到，甚至連國王自己也難以找到，幸好當初老巫婆送給他的那個神奇的線球兒，他還留著。國王就把他那些可愛的孩子都送到那座城堡中去了。每當國王想他的那些孩子的時候，他就到城堡中去探望他們，而且每當此時，國王就把那個神奇的線球向地上一扔，線球兒就會自動向前伸去，把國王帶到他想去的地方。
但是後來王後發覺國王總是悄悄地離開她，便感到非常奇怪，她非常想知道國王總是一個人到森林中去，究竟是為了什麼。王後為了弄清這件事，想了許許多多的辦法，最後，她終於從國王的貼身護衛那裏知道了一切，因為她用許多的財產買通了他們，而且她還從他們那知道了幫國王尋路的那個神奇的線球兒，從那以後，王後就非常擔心，後來她發現了國王那隻神奇的線球兒。
她用白布做了幾件小衣服，並在每件衣服中施了魔法。有一天，國王騎著馬打獵去了，王後便偷了國王的那個神奇的線球兒，並拿著她親手做的那些有魔力的小衣服到那些小孩住的城堡中去了。那些活潑可愛的孩子們站在很遠的地方，就發現有人向他們走來了，他們高興極了，個個蹦蹦跳跳地跑過去了，因為他們想著一定是他們親愛的爸爸來看他們了。就在這些孩子快走到那個人旁邊的時候，王後快速地把那些小衣服向他們扔了過去，且是每人一件。
當那些小衣服一與孩子的身體接觸之後，那些可愛的孩子都立刻變成了一隻隻小鳥，並飛向空中去了，消逝在藍天之上，王後幹完一切之後，便馬上回到皇宮去了，她心中高興極了，終於除掉了她的那塊心病。但是她高興得太早了，還有那個最小的公主並沒有變成小鳥，因為她那天在城堡中沒有出來，但王後對這一切並不知道。過了一天，國王又去探望他的那些可愛的王子和公主，但當他到達城堡時，卻隻看見他的女兒，而兒子一個都沒有了。
“親愛的女兒，你的那些王子哥哥呢？”國王奇怪地問道。
“哎，我可憐的父親，你還是別問了，哥哥們都變成了小鳥，飛走了，現在隻有我孤孤單單一個人在這座城堡中了。”
女孩回答道。於是女孩便將她知道的一切說給了他爸爸聽——昨天，她正坐在她的屋子的窗戶前邊，忽然，看見她的六個哥哥一下子都變成了六隻小鳥，飛出森林去了。說完，他還拿出了一些鳥兒的羽毛，遞給她的國王爸爸看，這些羽毛就是那六個王子飛走時落在城堡中的，小女孩都撿了回來。國王傷心極了，他從未想到王後的心是這樣毒辣、殘忍，簡直就是一個心狠手辣的女巫婆。國王不放心他惟一的女兒獨自一個人呆在這座城堡之中，萬一那個女人連這個女兒也不放過，該怎麼辦？他決定把女兒帶到皇宮裏去，但是小公主非常害怕那個可惡的女人，而不願回去，她於是請求她的父親，讓她在這個城堡中再睡上最後一個晚上。