它慢慢遊過去．十分和氣地對兩個變成天鵝的小姑娘說：“歡迎你們到這兒來。和我們好好玩一天，晚上再回家吧！
兩個小姑娘真高興啊！和天鵝們一起在水上玩，比和從前的小夥伴玩有趣得多。
那團濃霧慢慢飄開了，卻沒有飄得太遠，隨著清晨的微風，在湖上蕩來蕩去，不遠不近地跟著這群美麗的天鵝悄悄遊蕩著。湖上到處水霧蒙蒙的，誰會留意這團霧氣和別的有什麼不同呢？
老公鵝十分關照這兩隻新來的小天鵝，領著她們和整個鵝群，慢慢朝已經蘇醒的日內瓦城遊去。它心裏有—個打算，如果遇見兩個孩子的媽媽，就把她們交給丟了孩子、著急得要命的母親。
日內瓦城在麵前了。右邊，是新城，矗立著一排排華麗的大廈。左邊，是舊城，順著低緩的斜坡，密密匝匝擠著許多老房子，傳來一陣陣教堂裏悅耳的鍾聲。整座城市在湖的盡頭展開，像是母親寬闊的懷抱，張開雙手迎接迷途的孩子歸來。
在老公鵝的帶領下，整群天鵝慢慢遊過湖心的大噴泉。噴泉水高高射進天空，映著燦爛的朝霞，從頭頂飛灑下來，灑在天鵝們的身上，似乎它們身上也浸染了一些不平常的亮光，看起來顯得更加有靈性了。
它們慢慢往前遊著，穿過了連接舊城和新城的勃蘭克大橋，來到綠樹成蔭的盧梭島邊，沿著湍急的羅尼河往前遊了一陣又倒回來，讓兩個變成天鵝的小姑娘找媽媽，也讓城裏的市民看見她們，希望把她們早些送回家。
她們才不著急呢！
兩邊橋欄杆上插滿瑞士二十六個州花花綠綠的州旗的勃蘭克橋，她們不知走過多少遍。坐在濃蔭下麵沉思的哲學家盧梭的雕像麵前，她們也不知在那兒做過多少次遊戲。可是和現在相比，都沒有這時候更有趣。從天鵝的眼睛裏，重新看周圍的一切，多麼奇妙啊！
岸邊有人發現了她們，手指著興奮地喊叫道：“瞧！這兒有一隻粉紅色的天鵝，旁邊一隻頭頂上長著金黃色的茸毛。”
“沒準兒是塗了水彩吧？”旁邊一個人猜測。
“這可說不定。”第三個人說，“純潔的天鵝也學會了愛時髦，真稀奇呀！”
兩個小姑娘聽見了，大聲喊道：“你們看花了眼睛，我們沒有在身上塗水彩。”可惜她們說話的聲音變了，人們隻聽見—陣“嘎嘎”的叫聲，誰也聽不懂她們說什麼。
老公鵝帶著她們在岸邊遊了很久，誰也認不出這兩個變成天鵝的小姑娘，隻好帶領她們又遊回開闊的湖心。它知道距離這兒不遠的一座小城的水邊，有兩尊騎海馬的青銅女神像，也許能夠請她們幫助，把兩個變形的小姑娘早些送回家。
這群天鵝在水上遊啊、遊啊，遊過湖邊一座座城鎮，遊過岸邊山坡上的一片片葡萄園，來到那個小城的岸邊。老公鵝帶著兩個變形的小姑娘遊到那兩個站在海馬背上、緊緊拉著韁繩的女神麵前，對她們說：“女神啊，請幫助這兩個變成天鵝的小姑娘快回家。我擔心時間久了，她們的靈魂也變成了天鵝，就不好辦了。”
一個青銅女神正要回答，忽然湖上有一團霧氣飄過來，傍著她們的身子，像是說了幾句悄悄話。女神一下子就把要說的話咽下去，改口安慰老公鵝說：“放心吧，有一個善良的妖精保護她們，不會出事的。”
另一個青銅女神也說：“你已經答應了，讓她們和你們一起玩到晚上，不要改變自己的諾言。”
是啊，諾言是一切誠實的精靈都應該遵守的。老公鵝沒有辦法，隻好帶領天鵝繼續往前遊去。那邊，是阿爾卑斯雪山下的西倫古堡，它和古堡守護神很熟悉，一定能夠想法解除施在兩個小姑娘身上的魔法，讓她們恢複原形回家。