粉紅人到了煙霧岸邊，紛紛停下來把雨衣穿上，亮亮扣撐開傘，遮住拖拖和自己。大家準備完畢，一齊跳進濃霧，女巫羅莎莉發出信號，召喚煙霧國國王和他的手下前來相助，就像上次那樣。
大青蛙們很快就出現了，他們排成一排，麵向拖拖和粉紅大軍，緊緊地挨坐在一起。
“轉過身，我們好坐上去。”羅莎莉說。
“不行，先把那個侮辱人的傘拿開。”煙霧國王聲音低沉沙啞。
“為什麼？我的傘怎麼侮辱人了？”亮亮扣吃驚地問。
“這暗示了你們不喜歡煙霧國美好的天氣，暗示了你們討厭我們的煙霧，想要避開與它們的親密接觸。”青蛙國王激動不安地說。“我的王國還從未出現過雨傘呢，所以我不會同意你們帶它進去的。趕緊把傘拿走！”
“不行。我們必須要把傘帶到粉紅國去。如果可以的話，我們願意把傘收起來，然後穿過雨蒙蒙的煙霧岸——熱情親密的煙霧岸，濕得讓人舒爽的煙霧岸。但是必須帶上這把傘。”
“沒有商量的餘地，隻要帶著那把傘，你們就不能向前邁出一步。”頑固的青蛙大聲喊道，還憤怒地呱呱呱叫起來。
拖拖轉向羅莎莉。
“我們該怎麼辦？”她問。
“我也不知道。”女巫回答，她也不知該如何是好。
“能不能讓那些青蛙放我們過去？”男孩問。
“不能，我拿這些青蛙沒辦法。之前它們背我們過去是人情，假如國王堅持不讓我們帶傘過去，我們就隻有退回藍國了，或者你們把傘留下。”羅莎莉回答。
“不可以！”亮亮扣生氣地說。“我們打得過青蛙嗎？”
“打？”拖拖大叫；“哎呀，你看看它們的個頭多大。如果它們願意，吞掉我們整個軍隊都沒有問題。”
正在他們一籌莫展的時候，一件怪事發生了，亮亮扣手裏的傘開始顫抖晃動。他低頭看了看傘柄，木雕象頭上的紅眼睛憤怒地滴溜滴溜轉了起來，噴射出紅色的怒火；象鼻子左右搖擺，象頭開始膨脹變大。
小男孩嚇得向後一跳，魔法傘掉到了地上，變成了一隻大象，瞬間膨脹成一個龐然大物。大象扇著耳朵，搖著尾巴——原先那裏隻是傘架子而已——抬起象鼻子，衝向驚愕的青蛙。
青蛙瞬間被掀得四腳朝天，它們慌忙逃竄，要多快有多快。國王第一個跑掉了，其他青蛙也在恐慌中追隨而去，很快就沒了蹤影，大象轉頭看了看亮亮扣，迅速跳進煙霧層。
“他希望我們跟上去。”小男孩說，他已經被這個神奇的變化驚呆了。大家立刻跟了上去，大象在前麵開路，它走過的每一個地方都會煙霧盡散，霧氣藏在濕漉漉的岸邊，一直等到大象走過去。
比爾船長得小心自己的木腿，他太興奮了，一直在叨叨奇怪的話，什麼“阿拉伯騎士”、“叮——咚魔法”、“與女巫拌嘴的愚蠢”，拖拖擔心他是不是瘋了，還是被嚇傻了。
粉紅人走了很久很久，雨衣上的水滴滴答答地往下掉，短粗的小腿又累又痛。終於，他們透過霧氣看到了粉紅色的光芒——粉紅國快要到了。
大象在煙霧岸盡頭停了下來，它衝著亮亮扣眨眨眼睛，然後低下頭，身體開始不斷地縮小，直到消失。拖拖和比爾船長緊跟著小男孩跑過去，他們看到魔法傘靜靜地躺在地上，傘柄上完好地雕著那顆象頭。亮亮扣小心翼翼地撿起魔法傘，他仔細端詳著傘，覺得大象紅色的小眼睛好像又眨了一下，仿佛在表現勝利的喜悅與自豪。
拖拖長長地歎了一口氣。
“我猜這又是某種魔法！”她說。“你覺得呢，羅莎莉？”
“我從來沒見過這麼神奇的事情，控製亮亮扣魔法傘的仙子肯定法力超群！”女巫說。