中土神州之南，名南疆。自古濕熱多雨，以致瘴氣密布。又多奇峰險澗，毒蟲猛獸橫行，常人都視作畏途。
南疆的山普遍不高，連綿起伏數千裏。間或各種奇峰異石，綠水環繞，很是秀美。這樣的喀斯特地貌，決定了農業發展困難，自然就沒有中土動則數百萬人的大城。
南疆人靠山吃山靠水吃水，在與惡劣環境鬥爭中，繁衍出與中土完全不同的文明來。這其中苗疆種蠱，九黎祭巫。嶺南練毒，各有奇人妙術，讓人都不敢小視。
蠱毒巫的神奇，卻是在數百年前那場與中土道門紛爭中名揚天下的。那是南疆首次與中土道門的激烈碰撞。雖然南疆最終敗北，蠱毒巫術的神奇，卻震懾中土修仙界數百年，到如今都無人敢在南疆肆意妄為。
中土，修仙界主要以釋，道，儒為正統，三教九流為旁門左道。儒家主張治國平天下，凡人世界的勢力都是他們扶持的，他們擁有官府們的支撐，勢力最大。道家講究清靜無為，超脫塵世，他們都隱居在深山秀水間，為追求所謂長生之道的達官貴人們推崇。佛門宣揚普度眾生，救苦救難，獲得社會最低階層廣大人民的支持，勢力最廣。因為各自主張不同，三大勢力倒也暫時相安無事，其背後卻暗鬥不止。
南疆的北部是十萬大山，巨大的山脈是中土與南疆的分界線。大山中有一條大河名為香甘，貫穿南疆的南北與中原長天河。現在主要有三大修仙勢力。其中五毒教就在這十萬大山中。往南千裏處是九黎巫族所在。往西南方向一直走就到苗疆地界。
弱肉強食是千百年不變的真理，而南疆的紛爭總離不開這三派的身影。
嶺南古為百越之地，立越國。國王趙佗。越國以五毒教立國。其下五大聖靈王，和若幹長老。教主和長老都居住在十萬大山中的百靈穀，常人難得一見，由五位聖靈王依照各自方位管理十萬大山的大大小小州縣村寨。
林州在十萬大山北部。南疆最大河流之一香甘河就流過這裏。在香甘河衝積出來的一處三角洲裏，有林州最大的城市--天鼎城。城中人口數十萬，因為最靠近中土，貿易往來，已然成為林州經貿中心。
天鼎城是五大聖靈王之雨聖靈王領地。他的行宮玉蟾宮就坐落在城中最高處。隻是建築完全沒有中土那樣的豪華精細布局。一切從簡，動輒上千噸巨石壘砌的殿堂同樣讓人驚歎不已。
城中東南角一處偏僻角落，一個古老破舊祭壇上，一位十歲不到的瘦小少年跪拜在祭壇上，正進行著某種神秘的儀式。
地處貧民區，又破敗，都讓人有些懷疑那祭壇是否有用。這少年名叫雲野，出自天鼎城四大家族之一雲家。按理說不需要如此淒涼。修仙家族同樣分派係，這雲野無疑是其中的落敗者。
父母的雙亡，讓才八歲的雲野早熟。一年前，他的父母神秘失蹤，讓雲家的雲明一脈在族中失勢，被逼遠走接雲寨。族中的閑言碎語直指雲野，因為雲野從小被鑒定資質底下，無法修仙。以至於雲明一脈最強者，雲野的父親雲明施琅和母親陸初雲遠走他鄉，導致在雲家失勢的。
一年過去了。在族老雲明風雲老人幫助下，雲野重新回到天鼎城，他要嚐試一種秘法，以身飼靈。就是把身體當作靈蟲的宿主，借助靈蟲來達到修煉的目的。這其中的艱險自不必說。把自身的血肉喂養靈蟲，那需要多大的勇氣。
就在幾天前，連這樣的方法都試過了，還是沒有用。沒有一隻靈蟲願意與他共生死共進退。
走投無路的雲野產生了一個瘋狂的想法，他聽說城中有座古老的祭壇，那自己的生命血祭，可以暫時獲得部分神奇的能力，包括飼靈這樣的方法。隻是風險同樣巨大，弄的不好會有生命之憂，那些走上祭壇沒有成功飼靈的，不是瘋了，就是死了。天生高傲的雲野不允許自己無能，他要依靠自己的力量帶著雲明一脈重回天鼎城，哪怕是下地獄走一回。