小三的第一位師傅是個叫茅天公的道士，是正一派的嫡傳弟子，這正一派和全真派同宗同門，都是正宗的茅山道士。可正一派可以吃肉娶老婆，而全真一脈隻能苦修。
小三剛剛三歲就被三爺爺送給了茅天公，這茅天公是個邋裏邋遢的年輕道士，一身油膩膩的道袍，修煉的道觀更是破敗不堪，母親抱著小三不願撒手，這樣的男人怎能養活孩子，可三爺爺的話不容質疑，大聲嗬斥哭喊的母親：“蘇家九代都是為了等他。最後的日子就要到了，你還猶豫什麼？”
母親流著淚把小三送到茅天公手裏，父親、爺爺、二爺爺都沒什麼，隻是母親哭的厲害。茅天公把道觀門關上，小三就開始了小道士的生活。
小三很聰明，茅天公教的一些稀奇古怪的東西小三一學就會，什麼旱魃、幹魃。什麼飛屍、跳屍。什麼四大閻王、五道將軍、東嶽十太保，十大陰帥。
到了小三九歲生日那天，茅天公把小三叫到跟前，說道：“蘇家、茅家、秦家，三族九代就等你了，最後的日子你要好好地。”茅天公說完竟坐著死了。
小三還沒來得及哭，三爺爺就衝了進來，小三奇怪！難道三爺爺一直就在門外，要不怎麼師傅一死三爺爺就衝進來了呢？和三爺爺一起進來的還有個白麵書生，小三聞道一股香味，忽然好困就睡著了。
這白麵書生就是小三的第二任師傅，他叫茅天靈是個方士，方士在周朝被賜予同名官職，兼管刑獄。而且他們信仰神仙學說，擅長為周天子祭拜鬼神，煉丹長生。
小三總能聞到他身上有種奇怪的香味，後來才知道那是煉丹的藥石香。茅天靈很高冷，除了教小三一些本領沒有別的廢話。方士的本領是問星卜卦，手拿羅盤腳踏星圖，問天道指鬼蹤，有著超凡的灑脫。
十五歲生日那天，小三正在背書，茅天靈和往常一樣在屏風的陰麵打坐，三爺爺急急的衝了進來，他有些老了，可力氣依然很大，夾著小三就走，和上次一樣，聞到一股香味睡著了。
再次醒來時，小三看見了他的第三位師傅，天師茅天通，他的個人魅力很大，白衣帶雪。樣子也很親切，他和前兩位師傅不一樣，對小三很和藹，關懷備至的樣子。
小三也逐漸了解到，天師原是道家始祖——軒轅黃帝對老師岐伯的尊稱。天師有起死回生、治病救人的本事。茅天通傳授小三的也是這方麵的知識，一直到十八歲小三都覺得很快樂，因為不用學那些嚇人的鬼怪學，也不用晚晚做惡夢。
小三十八歲生日那天，茅天通準備帶他出關，這是小三十八年第一次出屋，能看看外麵的世界小三心情不免有些緊張。
拉開木門居然還有一道大石門，大石門黝黑發亮隱隱有黑煙似的光暈，小三認出這是一塊‘陰商離’，是十大陰帥血河大將軍的法體分身，道法強悍，是困鬼壓魂的大法器。隔絕陰陽兩界的大門就是‘陰商離’所鑄。
既然用陰商離鑄門，說明這小屋裏定有一隻大鬼，難道師傅他是隻大鬼，小三看看師傅，他表情有些凝重，師傅讓小三往後靠，小三退到牆角。師傅雙手合十口中詠送天師法決，陰商離漸漸變得虛無。
小三很高興，因為就要出去了，他雙眼散射著精光，身體不由自主的向師傅靠近，小三忽然感到自己的步伐很婀娜，有點女了女氣的。再看雙手‘啊’小三不僅驚叫了一聲，雙手變得又白又嫩，指甲也圖了紅色指甲油，剛才那啊的一聲叫，小三喉嚨裏竟發出女人嬌*媚的聲音。
看到小三這樣，茅天通幾乎絕望，身體衝破陰商離。就在茅天通衝出小屋的那一刻，小三感到身體撕裂一般的疼痛，好像有個東西要從身體裏鑽出來。小三痛苦的奔向師傅：“師傅救我”
茅天通衝出小屋，仰天一聲長歎“十八年，功虧一簣。”話音剛落，身體濃縮成一粒黑色冥珠落在三爺爺手中。小三一腳踏離陰商離，身體居然變成了一隻八尾狐狸，三爺爺甩出三顆冥珠釘在八尾狐狸的眉心。
小三眼睛一黑昏倒在趙無極懷裏。秦嶺中段終南山下一個破落的小廟，廟裏拱著鍾馗，小三在這破廟裏一住就是十八年，他是換了師傅沒換地方，今天是小三十八歲生日，緣起緣滅一切從今天開始。
小三慢慢醒來，發現自己躺在地上，山風幾乎把身體吹得僵硬。小三打了個寒顫看見一個身著白衣的人背對著自己站著，他個頭很高，白衣白褲顯得瀟灑不羈。