從受精卵開始，細胞不斷分裂和分化，一部分細胞發育成胎兒，另一部分細胞發育成胎兒的附屬結構，即胎膜和胎盤，它們對胚胎起保護、營養、呼吸、排泄等作用，有的還有內分泌功能。胎兒娩出後，胎膜、胎盤和子宮蛻膜一起排出，總稱衣胞(afterbirth)。
一、胎膜
胎膜(fetal membrane)包括絨毛膜、卵黃囊、尿囊、羊膜和臍帶。
(一)絨毛膜
絨毛膜(chorion)由滋養層和胚外中胚層發育而成。絨毛膜包在胚胎的最外麵，直接與子宮蛻膜接觸。胚胎發育第2周，細胞滋養層局部增生，伸入合體滋養層內，形成許多絨毛狀突起，稱初級絨毛幹。第3周，胚外中胚層長入初級絨毛幹內，稱次級絨毛幹。第3周末，次級絨毛幹中軸的胚外中胚層分化形成結締組織和血管，稱三級絨毛幹。各級絨毛幹的表麵都發出分支，形成許多細小的絨毛。絨毛幹末端的細胞滋養層增殖，穿出合體滋養層，直達基蛻膜，將絨毛幹固定於蛻膜上，相鄰絨毛幹細胞滋養層以同樣方式伸展並相互連接，在絨毛膜表麵形成一層細胞滋養層殼，使絨毛膜與子宮蛻膜牢固連接。
絨毛表麵的滋養層溶解周圍的蛻膜而形成許多小腔隙，稱絨毛間隙，內含來自母體子宮螺旋動脈的血液。胚胎通過絨毛吸取母血中的營養物質並排出代謝產物。
(1)初級絨毛幹(2)次級絨毛幹(3)三級絨毛幹
胚胎發育早期，整個絨毛膜表麵的絨毛均勻分布。第8周後，與包蛻膜相鄰接的絨毛因血供不充分而逐漸退化，第4個月時，絨毛完全消失，此部分絨毛膜稱平滑絨毛膜(smooth chorion)；與基蛻膜相鄰接的絨毛因血供豐富而發育旺盛，呈樹枝狀分支，此部分絨毛膜稱叢密絨毛膜(villous chorion)。隨著胚胎的發育增長和羊膜腔的擴大，羊膜、平滑絨毛膜和包蛻膜進一步凸向子宮腔，最終與壁蛻膜融合。至此，胚外體腔與子宮腔均消失。
在絨毛膜發育過程中，若絨毛內的血管發育不良或與胚體的血管未連通，胚胎常因缺乏營養而發育遲緩或死亡；若滋養層細胞過度增生，絨毛間質變性水腫，血管消失，胚胎發育受阻，絨毛形成許多大小不等的葡萄狀水泡樣結構，稱水泡狀胎塊或葡萄胎；若滋養層細胞癌變，形成絨毛膜上皮癌。
(二)卵黃囊
卵黃囊(yolk sac)位於原始消化管腹側，卵黃囊壁由內胚層和胚外中胚層構成。鳥類胚胎的卵黃囊貯存大量卵黃，為胚胎發育提供營養。人胚胎的卵黃囊內無卵黃，它的出現是種係發生和進化過程的重演。胚第3周，卵黃囊壁的胚外中胚層形成血島。
它是最早形成造血幹細胞的部位。原始生殖細胞來自卵黃囊壁的內胚層。胚第4周時，卵黃囊頂部的內胚層隨著胚盤向腹側包卷，形成了原始消化管。卵黃囊通過卵黃蒂與原始消化管相連，以後卵黃蒂閉鎖，卵黃囊也退化消失。若卵黃蒂近端未退化則形成回腸憩室，又稱麥克爾憩室(Meckels deverticulum)；卵黃蒂未退化形成臍糞瘺。
(三)尿囊
尿囊(allantois)是卵黃囊尾側向體蒂內伸出的一個盲管，外包胚外中胚層，隨著胚體的形成開口於原始消化管尾段的腹側。在人類，尿囊為遺跡性器官，其壁上的胚外中胚層形成尿囊血管，當尿囊被卷入臍帶後，尿囊血管成為兩條臍動脈和一條臍靜脈。尿囊根部將參與膀胱的形成，從膀胱頂部至臍內的尿囊細管形成臍尿管，臍尿管將閉鎖形成臍中韌帶。若臍尿管未閉鎖則形成臍尿瘺。
(四)羊膜
羊膜(amnion)為半透明的薄膜，由羊膜上皮和胚外中胚層組成。最初，羊膜附著於胚盤的邊緣，羊膜腔位於胚盤的背側，隨著胚體形成、羊膜腔擴大和胚體凸入羊膜腔內，羊膜在胚體的腹側包裹體蒂形成原始臍帶，使胚胎完全遊離於羊膜腔內。羊膜腔內充滿羊水，胚胎浸泡在羊水中生長發育。
早期羊水主要由羊膜上皮細胞分泌，妊娠晚期胎兒尿液注入羊水。由於羊水不斷被羊膜吸收和被胎兒吞飲，故羊水是不斷更新的。羊水具有保護作用，胚胎在羊水中可自由地活動，有利於骨骼和肌肉的發育，防止胚胎與羊膜發生粘連，使胚胎免受壓迫和震蕩的損傷；分娩時，羊水還有擴張宮頸和衝洗潤滑產道的作用。正常羊水呈淡黃色，弱堿性，足月時正常羊水約1000ml。羊水過多或過少常伴有胎兒的先天畸形。如胎兒無腎、腎髒發育不全或尿道閉鎖常伴有羊水過少(少於500ml)；無腦畸形或食管閉鎖，可導致羊水過多(2000ml以上)。羊水中含有胎兒脫落的上皮細胞，抽取羊水進行細胞染色體檢查、DNA分析或測定羊水中某些物質的含量，可檢測胎兒性別和早期診斷某些先天畸形。
(五)臍帶
臍帶(umbilical cord)是連於胚胎臍部與胎盤間的索條狀結構，由羊膜包繞體蒂、尿囊和卵黃囊而成。尿囊和卵黃囊閉鎖消失後，臍帶內有黏液性結締組織、兩條臍動脈和一條臍靜脈。臍動脈將胚胎血液運送至胎盤絨毛毛細血管，與絨毛間隙內的母血進行物質交換，臍靜脈將吸納了豐富營養和氧的血液送回胚胎。足月時臍帶長約40~60cm，粗約1.5cm。臍帶過短(20cm以下)分娩時會引起胎盤過早剝離，造成出血過多。臍帶過長(120cm以上)易發生臍帶繞頸或纏繞肢體，影響胎兒局部的發育，甚至造成窒息死亡。