【原典】
“王若負人徒之眾，仗兵甲之強，壹毀魏氏之威，而欲以力臣天下之主，臣恐有後患。《詩》雲：‘靡不有初，鮮克有終。’《易》曰：‘狐濡其尾。’此言始之易，終之難也。何以知其然也？智氏見伐趙之利，而不知榆次之禍也①；吳見伐齊之便，而不知幹隧之敗也②。此二國者，非無大功也，沒利於前，而易患於後也。吳之信越也，從而伐齊，既勝齊人於艾陵③，還為越王禽於三江之浦④。智氏信韓、魏，從而伐趙，攻晉陽之城，勝有日矣，韓、魏反之，殺智伯瑤於鑿台之上⑤。”
【注釋】
①榆次：地名，在今山西省榆次西北。
②幹隧：地名，吳國屬地，在今江蘇省吳縣西北三十裏萬安山。
③艾陵：地名，齊邑，在今山東萊蕪東北。
④三江：在今江蘇境內的婁江、鬆江、東江。浦：水濱。
⑤鑿台：台名，在今山西省榆次南洞渦水側。
【譯文】
“如果大王倚仗兵多，依靠武力強大，乘著擊敗魏國的威勢，想用武力威服天下諸侯，我擔心秦國自此後患無窮。《詩經》說：‘凡事都有開頭，但很少能有始有終。’《易經》上說：‘狐狸涉水過河，開始時小心翼翼，生怕弄濕了尾巴，可是由於多種原因，到達對岸時還是把尾巴弄濕了。’這些說的都是開始容易而終結很難的道理。怎麼知道是這樣的呢？從前智伯隻看到最初攻打趙國很有利，卻沒有遇見到在榆次有禍患，吳王隻看到攻打齊國有利可圖，而沒有預料到在幹遂有殺身亡國的失敗。這兩個國家都曾戰功赫赫，隻是由於貪圖眼前利益，最終不免滅國亡身。吳王相信越王，放心地去攻打齊國，在艾陵打敗了齊國，勝利歸來卻被越王擒殺在三江之浦。智伯輕信韓、魏兩國，與他們合力攻打趙國，圍攻晉陽，眼看就要勝利了，不料韓、魏兩軍陣前倒戈，與趙國聯合，鑿台之上殺了智伯。”
【原典】
“今王妒楚之不毀也，而忘毀楚之強韓、魏也，臣為大王慮而不取。《詩》雲：‘大武遠宅不涉。’從此觀之，楚國，援也；鄰國，敵也。《詩》雲：‘他人有心，予忖度之。躍躍毚兔①，遇犬獲之。’今王中道而信韓、魏之善王也，此正吳信越也。”
【注釋】
①毚（chán）兔：狡兔。
【譯文】
“如今大王擔心的是楚國不滅，卻沒有注意滅掉楚國會增強韓、魏兩國的實力，我替大王深感憂慮，這樣做是不可取的。《周書·大武》中說：‘不征戰居住在遠地的國家。’由此看來，僻遠的楚國應是秦國的盟友，而鄰近的國家是秦國的敵國。《詩經》中說：‘別人有害我之心，我可以猜測出來。狡猾的兔子雖然跑的快，遇到獵犬也會被捕獲。’現在大王半途中相信韓、魏兩國對秦國的友好，這正像當初吳王輕信越王一樣。”
【原典】
“臣聞，敵不可易，時不可失。臣恐韓、魏之卑辭慮患而實欺大國也。此何也？王既無重世之德於韓、魏，而有累世之怨矣。韓、魏父子兄弟接踵而死於秦者，累世矣。本國殘，社稷壞，宗廟隳①，刳腹折頤②，首身分離，暴骨草澤，頭顱僵仆，相望於境；父子老弱係虜，相隨於路；鬼神孤傷無所食；百姓不聊生，族類離散，流亡為臣妾，滿海內矣。韓、魏之不亡，秦社稷之憂也。今王之攻楚，不亦失乎？”
【注釋】
①隳（huī）：毀壞，廢棄。
②刳（kū）：剖開。頤：臉頰。
【譯文】
“我聽說，對敵人不可輕視，對時機不可輕易錯過。我擔心韓、魏兩國是擔心亡國滅族才卑躬屈膝臣服於大王，並非真心臣服。為什麼這樣說呢？大王曆來既無恩德於韓、魏兩國，卻世代與他們結有怨仇。韓、魏兩國的父子兄弟，曆代死於秦國的，不可勝數。國家殘破，社稷被毀，宗廟坍塌，百姓被剖腹毀容，身首異處，暴屍於荒野，屍體重重疊疊，觸目可見；父子老弱成為俘虜，牽繩係索，相隨於路；鬼神的孤魂無人供奉；百姓無法生存，妻離子散，淪落為奴隸的全國都是。韓、魏如果不亡，秦國則永遠難以安忱無憂。現在大王卻要全力攻打楚過，難道不是大錯特錯嗎？”
【原典】
“且王攻楚之日，則惡出兵？王將藉路於仇讎之韓、魏乎？兵出之日而王憂其不反也，是王以兵資於仇讎之韓、魏。王若不藉路於仇讎之韓、魏，必攻隨陽右壤。隨陽右壤①，此皆廣川大水、山林溪穀不食之地，王雖有之，不為得地。是王有毀楚之名，無得地之實也。”
【注釋】
①隨：水名，在今湖北隨州。右壤：西邊的地方，隨水的西邊是古代的鄧林之險。
【譯文】
“再說大王出兵進攻楚國的時候，打算從哪條道路出兵呢？是準備向仇敵韓、魏借道出兵嗎？那出兵之日，大王就會擔憂不能返回秦國了，這實際上是用武力去幫助仇敵韓、魏。大王如果不向韓、魏兩國借道，那就一定要攻打楚國的隨陽、右壤地區。而楚國的隨陽、右壤地區，廣泛分布著高山大河、森林溪穀，都是些不毛之地。大王雖然占有這些地方，和不得地並無區別。這樣，您徒有滅楚的惡名，而無得地的實惠。”
【原典】
“且王攻楚之日，四國必悉起應王①。秦、楚之構而不離，魏氏將出兵而攻留、方與、銍、胡陵、碭、蕭、相②，故宋必盡。齊人南麵，泗北必舉③。此皆平原四達，膏腴之地也，而王使之獨攻。王破楚以肥韓、魏於中國而勁齊，韓、魏之強足以校於秦矣。齊南以泗為境，東負海，北倚河，而無後患，天下之國莫強於齊。齊、魏得地葆利而詳事下吏④，一年之後，為帝若未能，於以禁王之為帝有餘。夫以王壤土之博，人徒之眾，兵革之強，一舉眾事注地於楚，詘令韓、魏，歸帝重於齊，是王失計也。”
【注釋】
①四國：指趙、韓、魏、齊四國。
②留、方與、銍、胡陵、碭、蕭、相：皆地名，宋邑。留：在今江蘇省東南五十裏。方與：在今山東魚台東北十五裏。銍：在今安徽宿州西南四十六裏。胡陵：在今江蘇沛州北五十裏。碭：在今安徽碭山西南三十五裏。蕭：在今江蘇蕭縣西北十裏。相：在今安徽濉溪西北。