即使外表的傷痕愈合了，內在的創傷也不會痊愈。
漂浮在雲海之上的黑色浮空城“帕拉梅德斯”，外觀上已然毫無異狀，內部卻依舊殘留著戰爭的痕跡。
中層空間。第六十九區。
超過百分之九十的帕拉梅德斯人，終其一生無法離開中層空間半步。在帕拉梅德斯城全部一百個區域之中，位於上層空間的十個區域被法師及其侍從占據，而下層的三十個區域根本不具備居住條件。部分中層區域在戰爭中受損嚴重，讓這些區域人們的生活愈發艱難。
六十九區就是這樣一個區域。
不幸中的萬幸，不知偉大的黑之主運用了怎樣的手段，來自外界的糧食和生活必需品仍然能夠運抵黑城。即便如此，生存的重壓依舊令人們透不過氣來。作為負責修複下層空間的城區之一，六十九區的居民必須從事繁重的體力勞動。起初，人們團結一致，公平的分配每一項工作；可隨著時間的推移，情況改變了。
並不是每一個人都願意和他人負擔同樣的工作。一些體格健壯的人開始試著強迫周遭的“弱者”替自己完成部分勞動，這很快成為一種常態。為了應對危機，弱者們開始抱成團，但這並沒有讓這個區域恢複往日的秩序——相反，在意識到抱團的好處之後，大大小小的幫派如同雨後春筍一樣建立。所有的幫派首領都宣稱，處於自己麾下，幫派成員能在勞動中更加輕鬆。
上層空間的法師們並沒有忽略六十九區的變化。老人和孩子被暗中遷出這個區域，而來自各個城區的“不安定”人員則被悄悄的“放逐”到第六十九區。法師們默許了這個區域的種種鬥毆——底線是沒有釀成人命或永久性傷殘的慘劇。幫派的首領們很快對這個潛規則心領神會。幾次大規模的交鋒之後，六十九區的製度被永久的改變了。
位於底部的是少數膽小怕事的人，他們宛如奴隸一般，被其他所有人所役使。地位稍高的是各大幫派的普通成員，他們負責修複城市下層空間和從事其它勞動。位於更高處的是諸幫派的“戰士”，這些人平時最重要的工作是監視其他人勞動；每個月，不同幫派的“戰士”都要進行角鬥場般的戰鬥，通過其勝負分配每個幫派承擔的工作量。當然，站在頂點的，自然是幫派的首領們。首領們宛如頭狼，在幕後控製著六十九區的一切。
法師們依舊每個月檢查第六十九區的工作成果。諷刺的是，現在第六十九區的工作效率，比最初平均分配工作量時更高。
現在，對於那些生活在六十九區，卻又不夠驍勇善戰的人來說，改變生活的道路隻剩下了最後一條。沒有誰敢堵塞這最後一條道路，因為這條道路是整個黑色浮空城存在的根基。
成為法師。
在黑色浮空城的任何一個區域，人們都可以找到記載著大量初級法術的圖書室。不管是什麼人，隻要能施展出任意一個最最初級的法術，他就能一步登天，立即搬遷到城市的上層空間。
……
第六十九區的某個角落裏，一座二層小樓門口。
年輕的漢克無聊的打了一個嗬欠。作為一名“戰士”，他每日的任務是僅僅為首領放哨——說實在的，這是個令人羨慕的工作，清閑又幾乎沒有任何危險。
可是今天，情況似乎不太對勁……
“什麼人！？”漢克一驚。遠處的街口忽然出現了幾個影子，向著他所守護小樓大踏步走來。
“和傳聞的一樣，根本沒什麼人在。”領頭的一人說道，完全無視了漢克的問話，“想不到你們竟然會如此疏於防範。”
“你是……”漢克臉色微變。
“對，你沒記錯。”那人平靜道，“在下正是‘蟒蛇’的首領。”
“蟒蛇”是眼下六十九區最強大的幫派之一。
“你想做什麼？”漢克強硬的說，“現在還不到開戰時間。你請回吧。”
“請回？”那名男子展露出蛇一般的笑容，“你不是傻子，你知道我是來做什麼的。把路讓開吧，小子，免得你受傷。”
“你的目標是首領！”漢克大叫，“我不會讓你過去的。”
“你守著這裏又能如何呢？”“蟒蛇”的首領說道，始終保持著他殘酷的微笑，“不管是怎樣的組織，首領被抓住了就完蛋了。你一個人又能改變什麼呢？”
漢克咬牙。眼前的男子說得對。麵對蟒蛇的精銳，就算自己再怎麼努力作戰，也……
“你們不能通過。”雖然明白毫無勝算，漢克依舊鼓起勇氣擺出了架勢。
“真是愚蠢。”“蟒蛇”首領感歎，抬手製止了他意欲一擁而上的部下，“他是一名真正的戰士……作為對他的尊重，我會親自對付他。”
“蟒蛇”首領向前走去。
然而……
他的步伐，卻在半途停止了。
他聽到了歌聲。