從1015年開始，宗哥聯盟派兵攻打宋朝的秦州（今甘肅天水），三都穀一戰，宗哥聯盟軍隊遭到了宋將曹瑋的絕地反擊，損失慘重，大敗而歸。三都穀之役使唃廝囉威望大減，屬部紛紛向宋朝稱臣，宗哥聯盟隨之瓦解，同時也導致了唃廝囉和李立遵矛盾的加深，二人最終走上分道揚鑣的道路。
不久，唃廝囉率部前往邈川城投靠宗哥部另一大勢力——溫逋且集團。
宋朝出於聯合一切可以聯合的力量對付西夏政權的需要，於1032年封唃廝囉為寧遠大將軍、愛州團練使，同時封賜唃廝囉政權的幕後掌權者溫逋且為歸化將軍。加上甘州回鶻的殘部來投奔，唃廝囉政權如虎添翼，得到了迅速發展。
隨著唃廝囉政權的不斷壯大，溫逋且的野心開始急劇膨脹。他深知道理大不如拳頭硬的真諦，而且唃廝囉已經不是當初剛登上王位的孩子了。不僅如此，令他沒有想到的是，唃廝囉早已在暗中發展實力，並試圖變相削弱自己的權力。於是，溫逋且萌發了取而代之的想法。
黨項元昊西征河湟，利用離間計分化唃廝囉和溫逋且的關係。麵對黨項大軍，作為邈川集團首領的溫逋且首先想到的是要保存自己的實力，而且擔心早已成為李立遵女婿的唃廝囉蠶食自己的權力，威脅自己在邈川集團中的地位。對於唃廝囉而言，自從他登上王位後，絲毫不敢掉以輕心。他對政權內的形勢十分清楚，溫逋且才是他最需要防備之人。他心中一直提防著溫逋且的一舉一動，不敢放鬆。
終於，溫逋且按捺不住了，他聯絡一部分親信試圖在王廷上利用議事之際發動政變。但唃廝囉早已在王廷四周埋下伏兵。由於唃廝囉的英明果斷，很快這場叛亂就被平息，軍政大權也掌控在了他的手裏。之後，唃廝囉將政權的重心遷至青唐（今青海省西寧市）。從此，青唐就成為了唃廝囉政權的政治、經濟、文化、宗教中心。
唃廝囉掌控局麵後，明確表明了附宋抗夏的政治態度，在各方勢力的對立中力求發展壯大。由於唃廝囉出身吐蕃王室，因此唃廝囉政權也稱為吐蕃王朝。麵對擁有強大軍事實力的黨項集團的步步進逼，那種“族種分散，大者數千家，小者百十家，無複統一”的河隴吐蕃部落必須重新統一起來，形成一個具有強大凝聚力的政權組織對抗外來之敵，否則，他們根本不可能擺脫被黨項消滅的命運。
1035年底，元昊進犯河湟。
犛牛城、安二、宗哥、帶星嶺諸城均遭到猛烈的進攻，唃廝囉率領將士進行了殊死抵抗。“撲哧！撲哧！”六穀部士兵的弩箭力度非常強勁，不時有黨項騎兵中箭掉下馬。但迅速奔馳的戰馬並沒有因此停下，輪不上唃廝囉的士兵們射出第二輪箭。
經過一番廝殺，戰場上隻有那些移動、叫喊、呻吟才表明這些人是活著的。銳利的長矛，半斜插在地上，磨得鋒利的矛頭，在陽光中閃著冰涼的光芒。戰旗倒在一個士兵的旁邊，旗角掩蓋著他那張充滿著稚氣的麵龐……
最後，黨項軍隊直逼唃廝囉的都城——青唐城。由於兵力懸殊，唃廝囉采取了以逸待勞的策略，堅守青唐。元昊率兵渡過湟水，並在水中安插小彩旗表示水的深淺。唃廝囉派人暗地將彩旗移至水深處，待黨項兵將人困馬乏之際，突然出兵，一鼓作氣將其擊敗。黨項軍隊敗退搶渡湟水，由於表示淺水的旗子被移至深水處，軍隊溺水而亡者不計其數。這一戰，極大地地提高了唃廝囉在吐蕃各部的威望，增強了他的號召力。之前叛離唃廝囉政權的吐蕃部落紛紛來附，政權實力達到了鼎盛時期。
為了重振吐蕃王朝昔日的榮耀與輝煌，唃廝囉在遷至青唐後的20多年中，采取種種措施加強王朝的統治。
吐蕃王朝的振興就是從盟誓製度開始的，唃廝囉深知這項製度對各部團結的重要性。吐蕃王朝在平民奴隸起義打擊下，四分五裂，互不統屬，極大地削弱了各部的凝聚力和戰鬥力。在如此局麵下，要想將各部統一起來，盟誓製度無疑顯得更為重要。隻有通過盟誓，才能使各種力量齊心協力，繼續書寫吐蕃的傳奇。唃廝囉通過盟誓，恢複王朝權威，同時也樹立了自己的權威。另外他還設立了一整套朝廷儀規，議事、決斷、監督、褒貶的程序和法規，規定了王是神聖的，可以主宰國家的一切，屬民需要無條件擁護支持，各部都要依據盟誓內容行事。
青唐地區的佛教信仰十分流行，利用佛教進行統治無疑也是個很好的辦法。唃廝囉將佛教定為國教，佛教寺院逐漸遍及整個唃廝囉統治地區，如青唐城西北的郭莽寺、河州的積慶寺與國門寺、岷州的廣仁禪院、熙州的大威德禪院等。當時在今平安縣北已經出現了佛家修建的洞窟，後宏（藏傳佛教對吐蕃王朝滅亡後佛教重新得以弘揚時代的專稱，亦即“後宏期”）始祖喇欽·貢巴繞賽到此弘揚佛法，1035年圓寂於此。為了紀念這位為弘揚佛法作出突出貢獻的高僧，他的弟子與信徒在該處修建佛堂，安多地區因此出現了第一座佛寺。