耶律阿保機建國
契丹族起源於東胡語係的鮮卑族，南北朝以來就在今西拉木倫河一帶活動。公元842年，契丹擺脫了回鶻的統治，逐漸發展起來。10世紀初，契丹族首領耶律阿保機，統一契丹各部，任用漢族人製定各項典章製度，逐步接受中原封建文化。916年，阿保機稱皇帝，建立契丹國，都城在上京。阿保機就是遼太祖。
雙王製
“雙王製”是古代北方少數民族奴隸主貴族經常采用的一種治理遼闊地區的統治製度。也就是除了最高首領以外，增設副王，對另外一地的人民進行統治。公元926年，遼耶律阿保機消滅渤海國以後，就采取了這種製度。改渤海國為東丹，忽汗城為天福，冊封太子倍為人皇王統治此地。設皇帝的弟弟為左大相，渤海老相為右大相。渤海司徒大素賢為左次相，耶律羽之為右次相。給人皇王耶律倍賜予天子冠服、命他“建元甘露，稱製”。耶律德光即位後，為了對耶律倍進行一定的控製，就把東丹整個政權及其人民長途向西遷移過來，將東平府設為東丹國的首府。當時，中原地區把契丹和東丹並稱為“二丹”。
景宗中興
公元969年，遼穆宗被弑，世宗之子耶律賢繼位，是為景宗。當時，遼朝由於統治集團內部紛爭不斷，已呈現衰敗跡象。景宗即位後，進行了一係列的革新，改革吏治，任用賢能。並於979年在高梁河之戰中將宋軍擊敗，使政局得到了穩定，為遼朝的中興奠定了基礎。
元昊建國
公元1031年，黨項族拓跋氏首領德明逝世，太子元昊即位。他一向主張拓跋氏應當建國立邦，所以即位後就進行了一係列改革：他首先廢了唐、宋兩朝賜的國姓，又改元顯道，頒布禿發令，並且建立完整的文武官製和兵製，創設西夏文字，製訂禮樂。至此，西夏立國的條件已經慢慢成熟。元昊即位後，將都城興州（今寧夏銀川）升為興慶府，並於1038年在城南築壇，即皇帝位，國號大夏，定都興慶府。1039年，元吳又遣使人告北宋，並且仿照北宋完善了官製。
天盛之治
公元1139年，西夏仁宗即位。當時，西夏接連遭遇天災，為緩和社會矛盾，仁宗下令賑濟災民，歸還宋俘，平息各地叛亂，逐漸穩定了局麵。接著。仁宗實行了推崇儒學、開設科舉、改訂法律，發展生產等一係列對社會發展有利的政策。他在位期間，西夏國內秩序安定，經濟繁榮，幅員遼闊，成為西夏的盛世。
河西失陷
西夏神宗時，西夏軍在與蒙古大軍的多次交戰中接連戰敗，被迫與蒙古合兵攻打金國，國力日益衰敗。1223年，西夏軍與蒙古軍攻打風翔（今陝西鳳翔）時，因為遲遲不能攻下，西夏軍統領竟領兵不辭而別。神宗怕蒙古追究此事，被迫讓位給太子德旺，為夏獻宗。德旺即位後，結交漠北各部共同抵抗蒙古，成吉思汗聞訊，派兵攻打西夏。德旺畏懼請降，蒙古退兵，可德旺沒有按約定遣子人蒙古為質，而且接納了叛逃而來的蒙古貴族。成吉思汗以此為由，於1226年親率10萬大軍伐夏，將河西之地占領。
完顏阿骨打建國
公元1113年（政和三年），阿骨打擔任了女真部落聯盟的酋長，開始從事反抗遼朝奴役的鬥爭。當時。遼朝末代皇帝耶律延禧（“天柞帝”）在位，荒淫暴虐，對女真人的勒索壓迫更加凶狠。遼派駐東北的地方長官，到任後迫使女真各部奉獻禮物，並肆意攤派，女真人不勝其騷擾。特別是所謂“銀牌天使”。以欽差大臣名義到處敲詐，奸汙婦女，更激起女真人的憤怒。阿骨打順應了女真民族反抗奴役的要求，在1114年秋，正式舉起反遼的旗幟，帶領少數軍隊先後在寧江州（吉林扶餘縣東南）等地大敗遼兵。接著，陸續攻占遼朝邊境州縣。軍事力量更加強大。1115年，完顏阿骨打即皇帝位，建國號大金，阿骨打就是金太祖。
金太宗滅遼
公元1123年，金太祖完顏阿骨打去世，其弟完顏晟繼位，是為太宗。太宗繼承太祖滅遼的方針，繼續出兵攻打遼國。1122年，遼天柞帝在金的進攻下，逃到西夏境內。太宗派使對夏主訴說其中的利害關係，夏國奉表稱臣。1124年，天祚帝重新出兵，結果大敗被俘，1125年遼滅亡。