大燕舉國歡慶，少年慕容衝歡喜之餘，卻又感到一絲惆悵，對這位五皇叔的敬畏，從此籠罩一生。
此時慕容垂已是功高震主，太後可足渾氏的反應不慢，她抹殺吳王的戰功，利用輿論宣傳淡化吳王的功績，並與太傅慕容評密謀，必欲除之而後快。手下勸慕容垂擁兵造反，先發製人，但慕容垂冷靜地說了一句：“骨肉相殘，首亂於國，我有死而已，怎麼忍心做這種事!”
一代梟雄慕容垂，不願在道義上授人以柄，當然，也不會束手就擒。他選擇了逃亡，以打獵為由，微服出鄴城，一行人逃往故都龍城。到邯鄲時出了意外，幼子慕容麟因向來不為慕容垂所喜，跑回鄴城向慕容評告狀。慕容評遣精騎追趕，幸虧慕容垂長子慕容令有萬夫不當之勇，親自殿後，使追兵不敢逼迫。慕容垂父子也不敢再去龍城，隻得去投奔秦國。
誰也沒想到，正是慕容垂的這一舉動，把燕國逼上了絕境。小鳳皇慕容衝的命運由此改寫，由堂堂的燕國中山王、大司馬淪為階下囚。
自慕容恪死後，秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因秦國內亂未息，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，拜為冠軍將軍，封賓都侯。並派王猛率軍六萬猛攻燕國。燕國以太傅慕容評為主帥，指揮三十萬大軍迎戰——幾乎舉全國之兵出戰。
可是慕容評為人貪財好利，燕軍怨聲載道，人心不穩，戰力不強。慕容評認為王猛孤軍深入，糧草不濟，想以“持久戰”拖垮秦軍。誰知王猛派騎兵五千潛往潞川，一把大火將三十萬燕軍的輜重化為滾滾濃煙，燕軍糧盡，隻得出戰，卻在一日之內，被秦國六萬虎狼之師一舉全殲。秦軍攻入鄴城，燕帝慕容瞳東逃，被半路擒回，王妃公主、文武百官盡為秦國俘虜，千裏河山成為大秦國的土地。
一夜之間，燕國滅亡了。慕容衝從十歲的大司馬，變成了亡國奴。
忍辱偷生入長安
嚴冬，寒風凜冽。慕容衝孤獨地站在冰涼的石階上，望著天邊的明月出神。從鬆濤澎湃的鮮卑山，到廣袤無盡的遼東平原，再到如詩如畫的中原，他們慕容鮮卑縱橫天下，無人能敵。但是短短幾天時間，大廈崩塌，一切全完了。他想不通，為什麼天下無敵的鮮卑鐵騎如此不堪一擊?他想不通，為什麼自己當上燕國的大司馬之後卻連遭兩場敗仗，這一次更慘，國破家亡。
慕容垂!一定是慕容垂!如果不是他投靠秦國，我們怎會敗得這麼慘!
慕容垂一直是他心目中的偶像，從長白山到居庸關再到黃河，這位大英雄的傳奇故事家喻戶曉。當他為慕容垂擊敗晉朝名將桓溫興奮不已時，母後可足渾氏告訴他，慕容垂竟是個叛逆，要殺死皇帝哥哥謀反。
慕容衝怎麼也不相信自己的偶像會謀反，但是現在他卻深信不疑，是的，就是這個大英雄招來敵人，滅亡了自己的國家。
屈辱總要到來的，征服者要召見亡國的臣子。慕容衝來到原本屬於大燕的金鑾殿。密密麻麻的甲兵戒備森嚴，殿內燭火通明，碩大的青銅鼎中炭火熊熊，把大殿烤得暖融融的。一個剛過而立之年的中年人披著一件錦袍端坐在禦案之後。四方臉，絡腮胡梳理得整整齊齊，眼睛很深，濃眉下的瞳仁中隱隱泛著紫光，嘴角微微上翹，一副誌得意滿的神態。他便是大秦天：王苻堅。他的身側有一個女人，一個仙女。她明亮的雙眸透著一絲疲憊與悲涼，愈發顯得楚楚動人。她就是燕國的清河公主。
她是最美的女人，卻不是最美麗的人。慕容衝走進大殿，一襲白衣，一塵不染，潔白的肌膚晶瑩無瑕。一瞬間，清河公主失去耀眼的光彩。
苻堅注視慕容衝良久，忽然做出一個出人意料的舉動。他慢慢踱下玉階，解下錦袍，輕輕覆在慕容衝身上，輕聲道：“你穿得太少了，今天的夜很涼。”
慕容衝一時間杲住了，一個征服者皇帝會給一個素不相識的俘虜添衣、噓寒問暖。一顆寧死不屈的心竟然恢複了一絲暖意。
慕容衝問了一句蠢話，一句隻有他這個年齡的人才會問的蠢話： “你已經擁有關中，為什麼還要進攻我們的國家?”苻堅笑了，語氣中透著譏諷： “聽說慕容鮮卑的老家在遼東，你們為什麼到中原來?”慕容衝倔強地咬了咬下唇，聲音顫抖： “不是我們願意來，是羯人請我們來!秦國永遠是個虎狼之國，你也有顆虎狼的心。”
激怒一個人並不難，隻要找準這個人的弱點，看破他的隱私。
苻堅沒有生氣，神態出奇的平靜： “不錯，我有一顆虎狼心，我要的不僅僅是燕國，還有西北的涼國，草原上的代國，江南的晉國。我要的是天下一統，我要的是全天下的人安居樂業。”
慕容衝為他的氣度所折服，一時竟想不出什麼話來反駁。苻堅微笑著說了一句： “今天晚上你們兩個留下來陪朕。”
清河公主的臉紅了，慕容衝打了個寒噤，他當然明白這句話的意思。
夜深。寢宮熊熊的火焰也不能驅散慕容衝心底的寒意。他咬著牙挺著，不讓自己當著女人和敵人的麵流下淚水。