巫麻斯，坐落於死亡之地古斯拉德的南部，那是魔王魯希安的國度，沒有人知道這個魔王的領土麵積有多大，也不知道裏麵魔族大軍的數目共有多少。人們隻知道，那裏有一座綿延的巨大山脈，在山脈的中間有兩扇通往巫麻斯內部，名位埃寧麻那斯的深紅色大門。
在埃寧麻那斯的中間建有一座高大的城堡，伊斯度拉諾斯，那是魔王為嘲弄人類第一個王國提斯蘭的城堡，伊斯塔諾斯，而仿造的黑暗之堡。伊斯度拉諾斯的頂部，常年累月都不斷在發出滾滾的濃煙，形成多層厚重的烏雲，將整個南方大地的天空都遮蓋起來，不讓一絲陽光透射進去，是一片永遠黑暗的大陸。
在魯希安以亞特蒙的身體當上昂國國王之後，他開始以眾王之王的身份，派遣使者到格列蘭德各國，命令他們向與昂國結盟的巫麻斯俯首稱臣，並像每年進貢昂國那樣，跟著給巫麻斯進貢。
精靈王國羅欣蒂爾，首先因為無法接受昂國與世仇暗精靈及魔族結盟，一早就請昂國派來的使者吃閉門羹，斷絕兩國之間的一切來往。
接著，鎮守於昂國與巫麻斯的邊界處，南部要塞海瑟曼堡壘的南部元帥，羅伯特爵士，也因為違抗國王要他將堡壘的大門打開，讓巫麻斯的魔軍入境的王旨，而慘遭斬首的極刑。
羅伯特爵士被斬首後，昂國境內登時大亂，加上大賢者薩馬拉正好在此時開始向各國披露，關於亞特蒙就是魔王魯希安的這件驚天大事，結果收到這個消息的哈棱鐸居民，也開始紛紛離鄉背井，逃離家園。
昂國的西部元帥約瑟夫與北部元帥弗蘭科，以信隼通信後，決定聯手起義，全力捍衛昂國的領土，保護昂國子民的家園，直到昂國失蹤的王子成年回歸，再一起協助王子從魔王的手中奪回昂國。而昂國東部與南部的所有居民，也在巫麻斯的魔族大軍開始從海瑟曼堡壘踏入昂國前，全體逃往昂國的西部與北部，投靠向兩名元帥。結果魯希安的魔族大軍，很快地便完全占領了昂國的東部與南部。
其他國家的君主知道昂國發生國變後，再加上大賢者披露的真相，他們便跟著都與亞特蒙及哈棱鐸斷絕一切的來往，就連那些亞特蒙派去各國的使者，也跟著不再回到昂國。
魯希安眼看自己以亞特蒙眾王之王的身份，用和平的方式來統治各國的計劃失敗後，便決定成全格列蘭德各國的意願，向他們開戰來個硬搶。
反正手下已經沒有人類的一兵一卒，魯希安也不再以昂國國王自居，而是直接對外宣布魔王的回歸，然後再不斷從巫麻斯引入原屬自己的軍團，由暗精靈、吸血鬼、人狼、半獸人、妖精與食人妖所組成的魔族大軍，準備先行占領整個昂國，然後再去占領其他的國家。
在接著下來的五年裏，魯希安成功占領了昂國西部的領土，包括西部的要塞，米納斯矽佞。戰敗的西部元帥約瑟夫，惟有帶著昂國子民逃難到伊瑞德陶爾圖格的矮人王國，滾枷索去。
魯希安要旗下的魔族大軍乘勝追擊，繼續向滾枷索展開圍擊，逼使矮人國王諾裏恩，下令將厚重的石造大門關上，讓滾枷索從此與外世隔絕。
至於昂國北部的戰情，魯希安本來打算先占領北部的要塞亞拉密城後，再繼續向東北方的卡典國與西北方的埃洛裏恩進攻。不過在大賢者薩馬拉的號召下，卡典國與埃洛裏恩一起派出了己國的大軍到亞拉密城去，與北部元帥弗蘭科率領的昂國義軍聯手守城抗敵，以致魯希安的魔族大軍，自今都仍無法將昂國的最後一座城市，亞拉密城拿下。
跟著下來的四年裏，魯希安雖仍拿亞拉密城沒辦法，不過他旗下的魔族大軍卻在日益壯大。
魯希安成功將數千年前，與哥哥魯尼爾從異界帶來居雅，現居住於昂國西南方，達魯瑪爾的牛頭人身妖米諾陶、獨眼巨人、以及鷹身女妖禾畢重新招攬旗下。而且他的暗精靈使者也正與東部多魯拉斯的各烏格人部落聯係，希望他們也能再次效忠於自己，再次為自己效勞。
在將達魯瑪爾一半的大軍引入昂國後，魯希安便派他們去攻擊昂國東北部的精靈王國，位於凱勒貝吉密林裏的羅欣蒂爾。剩下的一半仍留在達魯瑪爾的大軍，則向北部的凱倫敦戴爾及埃洛裏恩展開攻擊。
羅欣蒂爾的精靈，本來憑著凱勒貝吉密林的魔法結界的守護，以及對地勢與環境的熟悉，一直都以密林的樹木作掩護，用遊擊戰術將魔軍擊退。
可是魯希安後來卻專以體格健壯，驍勇善戰的米諾陶大軍，用他們的傳統武器，巨大的雙刃斧，以砍伐樹木的方式向羅欣蒂爾壓進，而使到密林裏的精靈無所遁形。再加上米諾陶大軍還穿著一身得自昂國的厚重鎧甲，有效地阻擋精靈發射的箭，也因此而取得了壓倒性的勝利。
羅欣蒂爾的精靈王，埃拉諾希爾國王曾兩次派出使者團去向友軍求援，而且第二次派出去的使者團，還是由他的獨生女兒，仙妮蒂爾公主親自率領。可是精靈王兩次派出去的使者團，之後卻都音訊全無，全體下落不明，尤其是精靈公主的失蹤，更令精靈王感到心痛不已。
在魯希安回歸的第十年，也是亞特蒙登基的第十年，羅欣蒂爾由於得不到任何友軍的支援，終於不幸亡國了。雖然精靈王最後成功地逃脫，不過這場勝戰卻大大地鼓舞了魯希安的魔軍，也震驚了亞拉密城的守軍。
魯希安要旗下的大軍乘著這股氣勢，再一舉拿下下一個目標，亞拉密城。魔王幾乎將所有的主力軍隊都調往北部，向亞拉密城展開一次比一次猛烈的攻勢，但他也同時留下部分的米諾陶軍團在凱勒貝吉密林裏，要他們繼續沿著密林北上，打通一條進入凱勒碧夕密林的道路，然後再從凱勒碧夕密林的西南部，直接入侵卡典國。
由於凱勒碧夕密林擁有來自魔法島，庫蘭提爾的精靈與魔法師維持著的魔法結界守護，結果數支進入密林裏的米諾陶小隊，全都離奇地消失，永遠沒再出現。
為了破壞這座密林的魔法結界，魯希安的首席大將摩那，終於決定親自出馬。
摩那幾乎用了畢生的魔力去詛咒這座密林，去破壞守護密林的魔法結界。在他的詛咒下，黑暗與邪惡漸漸地侵蝕著神聖的凱勒碧夕密林，密林裏的花草樹木逐漸出現枯萎的情況，荊棘與毒藤開始在慢慢地生長，連毒蛇與毒蟲也開始出沒，汙染著這片本來純淨的密林。
摩那在密林裏播下的邪惡種子，本來隻需要五年的時間，就能夠徹徹底底地將密林的魔法結界完全破壞掉，可是由於庫蘭提爾的精靈與魔法師，一直不停地在修複著密林的魔法結界，所以凱勒碧夕密林才能存活到現在。
接下來的數年裏，魯希安的魔族大軍仍然全力專注於進攻亞拉密城，經過多年來的連番激戰，亞拉密城南部的主導權也多次易主，不是被魔軍攻入占領，就是被守軍反擊奪回。
同時，魯希安的使者也成功，將數個多魯拉斯南部的烏格人部落招攬旗下，並與多魯拉斯北部，不願效忠魔王的烏格人部落，展開了多場的戰爭。
在魯希安回歸的第十八年，也是亞特蒙登基的第十八年，以及摩那詛咒凱勒碧夕密林的第八年，魯希安知道薩馬拉一定會在昂國失蹤的王子成年之際，讓王子用聖墜號召全格列蘭德來對付自己。現在的魯希安雖然已經擁有數量龐大的魔族大軍，可是他卻還不能跟整個格列蘭德匹敵，除非他能重新得到努皞族的炎魔獸與巨魔獸的幫助，重新招攬他們效忠於自己。
炎魔獸與巨魔獸，雖然也曾是魔王的奴仆，可是他們卻因本身與督司同屬努皞一族，而感到高傲自負。魯希安知道他們隻會屈服於力量，除非自己得到艾瑞琳，恢複了自己的真身與原有的力量，才能夠再次讓他們俯首稱臣，才能夠重新將他們招攬旗下。
魯希安當初也是沒想到，這場戰竟然會打到失蹤的王子成年了，都還沒有打完，而且竟然還是打不出昂國之外的那種。
若非元氣大傷的首席大將摩那仍需要休養，以及無法招攬炎魔獸與巨魔獸這些強將來作戰，亞拉密城又豈能存活到現在？
魔王不能再等了，他再次派遣多支米諾陶小隊，入侵魔法結界仍殘存至今的凱勒碧夕密林，並下令他們無論如何都要在密林的西南部，找到通往卡典國的出口。