此時的盟軍大營，袁紹等人正在聽曹操的滅敵之策，然後有一小校來報“稟告盟主，距探子來報，董卓派呂布為先鋒，領兵五萬，進駐虎牢關，董卓親率二十萬大軍傾城而出，揚言要為國剿賊，五日內斬孫堅，十日內取”，小校低頭不語。袁紹大聲說道“說”，小校接著說道“取袁盟主首級”。袁紹聽後和眾諸侯說道“大家聽到了，我們倒成賊了，真可謂勝者為王，敗者為賊。”
虎牢關內，呂布接管了一切，對於盟軍來襲，呂布根本沒有放在眼裏，正在這時，有一小將來報“報，將軍，關外有敵軍來襲，”“哼，哪個不知死的家夥，竟敢惹到我的頭上，點齊兵馬，隨我出關，”呂布起身說道。“諾”，眾將領命。
濟北相鮑信坐在馬上對著其弟鮑忠說道“建功立業的時候到了，等我們攻下虎牢關，拿下首功，趁虎牢關防守不備一舉拿下。”鮑信將軍馬列成陣勢，聽到關上鼓聲震震，隻見城門大開，大約出來三千人馬，隻見一將手持方天畫戟，戴三叉束發紫金冠，體掛西川紅綿百花袍，身披獸麵吞頭連環鎧，腰係勒甲玲瓏獅蠻帶，背後紮八背護旗，威風凜凜。其坐下戰馬渾身上下，火炭般赤，無半根雜毛；從頭至尾，長一丈；從蹄至項，高八尺；嘶喊咆哮，有騰空入海之狀。鮑忠見其馬，大喜。
“大膽逆賊，不識天軍到來嗎？還不下馬受降，交出你坐下戰馬，吾可以饒你一命，”鮑忠豪氣道。呂布大笑道“鼠輩也敢與我為敵，”說完飛馬向鮑忠殺去，鮑忠還沒反應過來，就被呂布一戟挑與馬下。將士一看鮑忠被斬，士氣大減。呂布趁機進軍，鮑信大敗而回，僅剩千餘。呂布率大軍一萬緊追不舍。
“主公，不好了，呂布又追上來了，”鮑信親兵道。”悔不該，貪功冒進，害死弟弟，”鮑信哭道。“報，主公，前方發現長沙太守孫堅的部隊，我們有救了。”鮑信率殘軍向孫堅衝去，衝的孫堅陣型大亂，被呂布撿了便宜，孫堅四大家將，黃蓋重傷，祖茂被斬。濟北相鮑信死於亂軍中，提前退出了爭霸天下。（袁術這貨改變曆史太厲害了）
此時盟軍大營，袁紹正在數落袁術，“你為何拖欠其他諸侯的糧草，兵械。”袁術答道“哼，各路諸侯，真心討董者，能有幾人？”袁紹聽後道“那你也不能克扣孫堅的糧草啊，孫堅身為盟軍先鋒要是敗了我看你如何交待。”袁術聽完解釋道“孫堅貪功冒進，孤軍深入，根本就不管我的後勤壓力有多大？”正說到這，有哨騎來報“稟盟主，濟北相鮑信偷襲虎牢關，被呂布擊敗，鮑信率殘軍而逃，呂布率軍追擊，鮑信殘軍衝垮了孫堅的軍陣，呂布趁機出擊，孫堅大敗，大將祖茂戰死，黃蓋受重傷，孫堅部折損一半，且士氣大落”。曹操走進來說道“孫文台兵敗早在我預料之中。”袁紹說道“曹將軍來了，敢問孟德兄為何如此說話。”曹操笑笑道“因為孫堅雖然英勇，但是求勝心切，孤軍深入，已成驕兵而驕兵必敗，敢問袁盟主，此時此刻你準備如何應變？”袁紹歎氣說道“立即將孫文台敗戰，鮑信戰死，董卓親征的軍情傳達至各部，之後召集各鎮諸侯，共商禦敵大策。”曹操舉手道“不，你萬萬不可將孫堅兵敗的事情，告訴各諸侯，相反，你要告訴大夥，孫堅勝了，而且是大勝，董卓才是兵敗如山倒，而我們隻是折了一個鮑信而已，現在就等著大家夥一擁而上，攻下虎牢關，直取洛陽城，否則的話，孫堅兵敗，必然會引起大家夥的懼敵之心，而人心一散，盟軍就玩了。”袁紹站起來說道“傳令，帥台設宴，為孫將軍慶功。”
次日酒宴上，袁紹坐於主位說道“列為將軍，孫文台兄大破賊軍，大長我盟軍的聲威，我等為孫將軍遙相慶賀。”眾將皆舉杯說“為將軍慶賀”。河內太守王匡說道“董賊彈指可滅，我等數日後，就可在京城把酒慶功了”，說完哈哈大笑。眾將皆大笑，唯有袁術，劉備未笑。這時另一邊，董卓大軍來到汜水關外，董卓命呂布率百騎去挑戰，設法引出袁紹，董卓率大軍埋伏在此。呂布聽後說道“無需百騎，單騎就行。”說完飛馬而去。
這時呂布來到關前，大聲罵道“袁紹袁術曹操，爾等聽著，莫要做縮頭烏龜，快快出來和我呂布決一死戰。”宴席之上，一小將跑進來大喊道“報，稟盟主，西涼軍已殺到關前了。”袁紹起身問道“多少人馬？”小將回道吧“關前隻有呂布一人，他單人闖關，指名要取袁術曹操頭顱。”曹操答道“多謝多謝，公路兄我二人又要出名了”。袁術坐下道“列為將軍，區區呂布隻身闖關，視眾將軍如無物，是可忍孰不可忍啊。”此時河內太守王匡站出來說：“我部悍將劉三刀，三刀之內必斬呂布於馬下”！上黨太守張揚接著說道“我有上將韓勇可出戰呂布。”“二位且慢，我有北海勇將王衝，他早就想刀劈呂布，奪下赤兔馬做他自己的坐騎了，”北平太守公孫瓚說道。他們三人說完，袁術笑了。