蘇祿國(今菲律賓蘇祿群島)。永樂三年、五年和永樂末年明廷曾四次派使臣分別訪問了該國。其中，七下西洋的鄭和雖未能親自訪問蘇祿，但在永樂十五年他五下西洋時到過呂宋島，並派使者訪問了蘇祿等地，明廷已知“蘇祿分東西，居民幾萬家”等情況。同年，其國東王巴都葛叭哈剌、西王麻哈剌叱葛剌麻丁、峒王妻叭都葛巴剌卜並率其家屬、頭目，凡340餘人，“浮海朝貢”，到達北京。明廷“禮之若滿剌加，尋並封為國王，賜印誥、襲衣、冠帶及鞍馬、儀仗、器物。其從者亦賜冠帶有差”。龐大的蘇祿使團在北京停留了27日，於同年八月底辭歸。臨行，明廷各賜蘇祿三王金鑲玉帶一條，黃金百兩，白金兩千兩，羅錦文綺二百匹，帛三百匹，鈔一萬錠，錢三千貫，金繡蟒、麒麟衣各一件以及紗帽、花金帶、珍珠、器皿、鋪陳等物。其他隨從人員有眾多賞賜。隨後，明廷派官員專程護送使團乘船從北京沿大運河南下返國。當船行至德州境後，東王因病“卒於館”，朱棣聞訊後，遣官賜祭，並“命有司營葬，勒碑墓道，諡曰恭定。”又遣使至德州，敕諭東王長子都麻含回國襲乃父東王位，允許留下次子安都魯、溫哈喇以及王妃葛木寧及仆從十人守墓，“俟畢三年喪遣歸”（《明史》卷三二五，《外國傳》六，《蘇祿》。）。此後，雙方仍不斷往來。
其他與明廷有往來的東南亞各小國還有若幹，不再一一羅列。
（二）南亞各國
古裏(今印度西南岸科澤科德)。是西洋大國，“國中半崇回教，建禮拜寺數十處”。永樂元年(1403年)，朱棣命中官尹慶奉詔撫諭其國，“賚以彩幣”。古裏頭目沙米的喜遣使從尹慶入朝，貢方物，於永樂三年到達南京，封為國王，得“賜印誥及文綺諸物，遂比歲入貢”。以後，鄭和又多次出使古裏。如永樂十四年，東南亞、南亞和西亞約20個國家和地區同時訪華後，鄭和奉命帶敕書及禮品回訪，並保護各國使者在回國途中的安全，回訪的重點就是古裏（《明史》卷三二六，《外國傳》七，《古裏》。）。
柯枝(今印度半島西南岸柯欽地區)。是南亞重要國家，國人分為五等，“一曰南昆，王族類；二曰回回；三曰哲地，皆富民；四曰革全，皆牙儈；五曰木瓜……最貧”。永樂元年(1403年)，朱棣遣中官尹慶帶詔書撫諭其國，“賜以銷金帳幔、織金文綺、彩帛及華蓋”。六年、十年兩次遣鄭和使其國，賜印誥，封其國中之山，朱棣還親筆撰有碑文，命勒石山上，“自後，間歲入貢”（《明史》卷三二六，《外國傳》七，《柯枝》。）。
榜葛剌(今孟加拉國及印度西孟加拉地區)。“王及官民皆回回人，喪祭冠婚，悉用其禮”。永樂六年(1408年)，其王靄牙思丁遣使來朝，貢方物，明廷“宴賚有差”。七年，“其使凡再至，攜從者二百三十餘人，帝方招徠絕域，頒賜甚厚，自是，比年入貢”。後老國王去世，明廷又封其子賽勿丁為王，繼續發展雙邊關係（《明史》卷三二六，《外國傳》七，《榜葛剌》。）。該國入華朝貢凡14次，永樂元年、七年(二次)、八年、九年、十年、十二年、十八年、十九年、二十一年、二十三年，宣德四年(1429年)，正統三年(1438年)、四年。明曾於永樂十三年遣侯顯齊詔使其國。
溜山(今馬爾代夫群島)。“王及群下盡回回人，婚喪諸禮，多類忽魯謨斯”。永樂十年，鄭和往使其國。十四年，其王亦速福遣使朝貢，“自後三貢，並與忽魯謨斯諸國偕”（《明史》卷三二六，《外國傳》七，《溜山》。）。
瑣裏(今印度東南科羅曼德爾海岸訥加帕塔姆一帶)。洪武二年(1369年)，朱元璋命劉叔勉以即位詔諭該國。該國於洪武三年、五年、永樂二十一年遣使來華。
其他印度南部沿海各國尚有加異勒(今印度東南端科摩林角東北)、小葛蘭(今印度西南奎隆)、甘巴裏(今印度西南部科因巴托爾)、剌泥(今印度西部古吉拉特)等遣使來華，鄭和下西洋時曾到過其中部分國家。
第二節回回民族的形成
一、回回群體的繼續壯大
(一)“西域回回”的大量內遷
明朝曆代帝王較為開明的西域及域外政策，不僅促使明代東西方往來十分頻繁，而且也吸引了大量的“西域回回”入居中國內地。從洪武朝開始，就有“西域回回”不斷內遷，後經永樂、洪熙、宣德朝，至正統、景泰、天順、成化、弘治、正德年間，“西域回回”內遷逐漸達到高潮，而嘉靖以後，“西域回回”內遷雖已漸趨平靜，但仍未停止。這些入居中國內地的“西域回回”來自眾多的地區和國度，有著不同的祖籍。歸納起來，主要有哈密、吐魯番、瓦剌、赤斤(在今甘肅玉門境內)、沙州(治今甘肅敦煌)、柳城(在今新疆鄯善境內)、別失八裏(今新疆吉木薩爾北破城子)、撒馬兒罕(今屬烏茲別克斯坦)、魯迷(今小亞細亞境)、亦思弗罕(今伊朗伊斯法罕)、天方(今沙特阿拉伯麥加)、古裏(今印度科澤科德)、脫辛(今伊朗克爾曼東北)、劄答哈兒(疑即祖法兒，今阿拉伯半島東南岸之多法爾）、兀塔兒(今錫爾河右岸阿雷斯河口附近)、車兒綽(今新疆且末)、西幹達裏(疑即《鹹賓錄》中提到的甘巴裏)、哈石哈兒(今新疆喀什）、於闐(今新疆和田)、哈烈(今屬阿富汗)、鹽澤(今吐魯番縣西）、沙、鹿海牙、達失幹、賽藍、養夷、渴石、迭裏迷、俺都淮、八答黑商、阿速、沙哈魯等（參見和：《關於明代回回的移向問題》，載《回回曆史與伊斯蘭文化》，今日中國出版社，1992年。）。因此可以說，凡是與明朝有過往來的西域國家和地區，幾乎都有回回人入居中國內地，但今中國西北邊疆地區的哈密、吐魯番、瓦剌是內遷回回人最主要的原居地或祖籍。