擴廓帖木兒，沈丘人，本姓王，小字保保，元平章察罕帖木兒外甥，察罕養為子，元順帝賜名擴廓帖木兒。至正十二年(1352年)，察罕組織地主武裝，轉戰河南、河東、山東、關中等地，瘋狂鎮壓紅巾起義，於二十二年六月被紅巾將領田豐、王士誠誘殺。察罕死後，元政府命擴廓襲領父職，繼續與紅巾為敵。擴廓比諸乃父，更有才能，也更為凶殘。他很快擊敗山東紅巾軍，引兵回太原，與占據大同的另一軍閥孛羅帖木兒爭奪山西。不久，孛羅在朝中被順帝襲殺，擴廓遂成為元朝最具實力的軍閥，地位至：太傅、丞相，封河南王，總製天下兵馬，代皇太子出征，駐軍河南，檄李思齊等關中軍閥出關會師，以對抗北伐的明軍。
李思齊，羅山人，與察罕同起兵，不服擴廓節製，遭到擴廓進攻。雙方在山陝一帶激戰經年，不分勝負，致使擴廓與朝中君臣矛盾激化。順帝削其官爵，詔李思齊出關攻之。這時，明軍已長驅北上，進占潼關，李思齊等被迫西歸防守。明軍再分兵攻大都，順帝大恐，複擴廓官，令與李思齊等分道南討，但為時已晚。
徐達、常遇春攻下大都後，與據守潼關的馮勝合兵，乘擴廓奉命進複大都、太原空虛之際，轉攻山西。馮勝由武陟取懷慶，越太行，克碗子城，取澤潞，在猗氏擒元右丞賈成，克平陽、絳州，擒元左丞田保保等，俘敵五百餘人，朱元璋聞捷大喜，詔他居常遇春之下，地位高於偏將軍湯和、楊景二人。不久襲攻太原，擴廓回救大敗，率18騎北走塞上，山西平定。接著，常、馮等率明軍入關，克鳳翔，取鞏昌，進逼臨洮，降服李思齊，迫走張思道，誅殺張良臣，陝西平定。馮勝因擅自班師回朝，不得賞賜記功。
洪武三年，擴廓東山再起，圍蘭州，朱元璋命徐達總大軍出西安，搗定西，解蘭州之圍。此時，常遇春已歿，隨徐達西征的回回將領主要有馮勝、胡德濟二人。胡德濟因遭元軍襲擊失利，被徐達解送京師，沒有起到積極作用。朱元璋念其舊功不予治罪，仍命為都指揮使，鎮守陝西，後卒於軍。而馮勝則不同。他任右副將軍，於定西附近的沈兒峪大敗擴廓帖木兒，獲士馬數萬，擴廓與妻子數人渡黃河北走和林。馮勝再至徽州(今甘肅徽縣)，趨略陽，擒元平章蔡琳，入沔陽，遣別將自連雲棧取興元，移兵土番(即吐蕃)。明軍這次凱旋論功，馮勝最著，被授為開國輔運推誠宣運武臣，特進榮祿大夫、右柱國、同參軍國事，封宋國公，食祿三千石，予世券誥詞中說：“勝兄弟親同骨肉，十餘年間，除肘腋之患，建爪牙之功，平定中原，佐成混一。”盛讚馮氏兄弟為明王朝建立和鞏固所作出的巨大貢獻。
洪武五年，朱元璋分兵三路征討擴廓，馮勝、藍玉等回回將領從征。此次出征西北，徐達為征虜大將軍，出中路，都督藍玉為前鋒，先後敗擴廓於野馬川(在今山西境內)、土喇河(今蒙古國土拉河)，但中路軍主力在嶺北與擴廓激戰時失利，死傷萬餘，無功而回。左副將軍李文忠所率東路軍則殺傷相當。而馮勝為征虜副將軍，率副將軍陳德、傅友德等為西路，取甘肅，降服元將上都驢、卜顏帖木兒，敗走元岐王哚兒隻班，追獲平章長加奴等27人及馬駝牛羊十餘萬，全師而還，但因有人告其私藏戰利品，引起朱元璋不滿，未得賞賜。
洪武七年，藍玉再征擴廓，攻下興和路(治今河北張北)，俘其國公帖裏密赤等59人，大獲全勝。次年，擴廓死去，明朝來自西北的最重要的一個威脅消除了。
洪武九年，朱元璋派沐英等回回將領前往關陝，體察民情，練兵備戰。同年十一月，沐英隨征西將軍鄧愈出征吐蕃，於次年四月，分三路略川藏，兵鋒至昆侖山，因功封開國輔運推誠宣力武臣、榮祿大夫、柱國、西平侯、食祿二千五百石，予世券。十一年秋八月，沐英、藍玉等再次征討吐蕃，敗敵於土門峽，俘洮州十八族首領，拓地數千裏，俘男女二萬，雜畜二十餘萬。藍玉因此功封為永昌侯，食祿二千五百石，予世券。
元國公脫火赤等屯和林，多次襲擾明朝西北邊境地區。洪武十三年，朱元璋命沐英總陝西兵馬出塞，攻略亦集乃路(今內蒙古額濟納旗)。沐英率部渡黃河，登賀蘭山，涉流沙，七日至其境，分四路乘夜攻擊脫火赤。沐英本人以驍騎衝敵中堅，擒脫火赤及知院愛足等，獲敵全部以歸。至此，明朝西北地區的軍事形勢基本趨於穩定。
3.迫降納哈出與擊敗脫古思帖木兒