大陸曆1337年冬。
星辰帝國的一個普通的莊園裏，父子兩人正在熱火朝天的練著劍術。
父親顯然更勝一籌，進攻和防守都堪稱一流，不時還故意賣個破綻給兒子，引他上當後就猛然攻擊，看著兒子一陣手忙腳亂，不禁心裏暗喜。大概兒子被激怒了，開始猛烈的攻擊，左刺右砍步步緊逼，腳步也隨之加快了很多。父親終於提起了一些精神，開始認真起來……
不遠處有座別致的小樓，二樓陽台上，一位身著淡蘭色長擺裙，有著金色長發的優雅的美婦人正在沏茶，不過她的注意力顯然沒全放在沏茶上，蘭色的美眸通過玻璃窗不時看著那對正在練劍的父子。
迪凱，她的兒子，16歲，長著不多見的黑色頭發，血紅色的眼睛，高高的身材，俊朗又略帶點冷酷的外表。
比爾，她的丈夫，身材魁梧，英俊的麵孔經過歲月的雕琢更顯魅力，棕色的披散著的長發，總也剃不幹淨的胡須，幹淨卻隨意的衣著，顯得有些放蕩不羈，這個樣子多年前曾經是帝國青年中最為流行的，許多女子被有這樣的打扮男子吸引，她就是其中之一。
小時候常聽祖母講的一個故事，危險來臨之際，美麗的公主呼喊救命，英俊的騎士騎著白馬出現，戰勝殘忍的巫師，解救出了公主。騎士與公主一見鍾情，接著戀人們共同經曆困難，幾經波折，有情人終成眷屬，從此過這幸福的生活。
每夜在星星下許的願望，終於實現。隻是她既不是公主，比爾也不是騎著白馬來的，而且根本沒有什麼巫師當時隻是她坐的那輛馬車壞了軸，之後也沒有經曆任何困難，可以說順利的令人驚訝……
艾維婭再次從美好的回憶中回過神來時，父子倆已經結束練劍，上樓來喝茶了。
“親愛的，”比爾摟過妻子的嬌軀，深深地吻到，“在想什麼？”他看到了妻子剛剛的模樣。
“沒什麼，我想起了我們剛剛相見時的情景”她甜甜的說道。
“噢，說來聽聽”比爾摟著妻子坐下來，嗅著她的發香，又不時的去輕吻她。
“比爾——，好癢”，艾維婭笑道：“你這樣我怎麼說嘛”……
在每天早晨的成人畫麵上演之前，迪凱迅速的吃完早點，馬上離開。真是的，他還沒聽說有誰的父母象這樣的。雖然雙親都很疼愛他，但這種燈泡生活他真的過夠了，明顯多餘嘛。
迪凱回到房間，波普，他的契約獸，一隻有翼龍屬的蝠翼白龍，還在搖籃裏酣睡。
波普，這個名字是他的母親起的。
原本他想了很久，想了一個很好很霸氣的名字給他的契約獸的，可惜這隻笨龍對其祖先，傳說中的有“天龍王”美譽的格拉力澳的名字並不感冒。反而為了他母親手裏的一塊多米拉斯獸的肉幹接受了波普的名字。為此，迪凱惱火了好久。
眼前這隻小龍拉直身子加上尾巴長不足一米，張開翅膀翼寬不足兩米，整個身軀最寬處不及他三個指頭。
說起來，契約獸不同於自然界的動物，它的生長速率是和他的主人同步的，甚至更快一些。因為契約獸的生命長短完全取決於主人，換句話說，主人死了契約獸也會一起死亡。
自然界中龍的生命長達萬年百萬年，但契約獸中的龍隻有一百年甚至更短。因此，自然龍通常要幾千年才能長大，相比之下契約龍隻要幾年的時間。8歲的自然龍宛如生下來幾分鍾的嬰兒，而8歲的契約龍應該達到青年龍的階段了。
在新生兒接受洗禮的時候，牧師會訂立其與其父母為其挑選的契約卵之間的契約。當兒童長到8歲的時候，牧師會再為他舉行一個召喚儀式，這是契約卵會破裂，契約獸便會出生。不過契約獸在契約訂立成立之時，就已經開始生長了。換句話說，契約獸出生時已經長了8年。
而眼前這隻龍，自打召喚出生以來就從沒長過。這不能不讓迪凱擔心，因為說起來契約獸本身就是一種違反自然法則的做法，因此真正能長到成熟的並不是很多，而且長到成熟的也往往是些小型動物，其餘的有的會根本召喚不出來，有的不知道會在什麼時期就停止生長了。迪凱擔心的就是這種情況。他靜靜的站在那裏，顯得憂心忡忡。
契約獸與主人之間有著特別的感情，盡管波普貪吃貪睡，也許再也不能長大，迪凱也不會討厭它的，不過每一天他都希望能看到波普哪怕一丁點的長大。
風塵大陸上大大小小有二三十個國家，大的有星辰、格盧伯、裏多等帝國，小的有梅爾、科茨公國等國，雖然各國家之間矛盾不斷，不過總的來說還算平靜，大的戰爭已經有一百多年沒爆發了。
星辰帝國皇家研究院，前身是星辰帝國的哈蒙多學院。哈蒙多，一百多年前星辰帝國的傑出的大魔導師，他主張的減少士兵數量，增加魔法研究的思想使得星辰帝國集中優勢，在百年大戰中擊潰了強大的克羅德帝國（後者的領土被星辰帝國及其盟友瓜分）。從此，曆代星辰帝國的皇帝都將魔法、劍術等的研究放在首位，帝國皇家研究院因此誕生。
帝國皇家研究院，是一個學校與研究院的結合體，分為魔法、騎士、劍術、治療術、術士、暗月六個分院。學院裏的老師又是研究院裏的研究員，他們沒有太多的時間進行學院日常管理。因此學校就有學生自行管理，老師隻負責講課。
能夠進入帝國皇家研究院，是許多帝國少年少女的夢想。夢想自然有其難實現的一麵。雖然研究院對家世沒有要求，但對麵試卻苛刻至極，如同飯店裏有潔癖的挑剔的貴婦人。