翌日，無涯老人帶紅淚來到無涯山東麵的一片林子。“小淚，我們先學做人皮麵具，今天我帶你來這兒就是搜集原料，你要細心地跟著啊。”說吧，來到一棵樹前，輕身一躍，上了樹，用銀針刺破了蜜蜂的窩，金黃的蜂蜜從中細細的流出來，無涯老人用一個小瓷瓶接住，收集了一小罐，回到了紅淚的身邊，“蜂蜜是用來增加人皮麵具的質感和色澤的。”
紅淚明白的點點頭說：“你剛才刷的一下子就上去了，我也要學。”
無涯老人哭笑不得，想著她在學都學第三遍了，嘴上還是答應：“好，小淚想學什麼，無涯爺爺都交給你。”
一邊說著，他們又來到了岩石背麵，無涯老人用小刀細細的刮著，換了另一個瓶子，裝了一瓶子，“這是石灰粉，是人皮麵具的主要材料。”
之後他們又采了些幽藍草，有防腐的作用，這樣人皮麵具就能保持很長時間了。弄了些樹膠，用來使人皮麵具凝聚成形。
回到竹屋，無涯老人把幾顆珍珠磨成了粉，“珍珠粉是用來中和石灰粉的顏色，加強細膩感的。”
紅淚一一的把無涯老人所說的都記在了心裏。
準備齊全後，無涯老人把材料按一定的比例導入瓷盆，加水調勻，在加熱，使其發生質變，在稠度夠了的時候，把它倒入事先準備好的人臉模具中，最後放在暗處風幹即可。
在等待人皮麵具的時間裏，無涯老人又教了紅淚武功，大概由於是是一個人的原因，雖然人格發生了變化，潛意識發揮著作用，紅淚學的很輕鬆。
一次紅淚去看人皮麵具的完成度時，無意中看到屋內一個箱子的一角露出來長鞭的一角，好奇使然，把它翻了出來，跑到無涯老人麵前：“無涯爺爺，我喜歡這個，教我使鞭吧。”
無涯老人看看鞭，鞭上出現了一條金色的鳳尾，不禁吃了一驚，這條鞭是鳳凰鞭，是鬼國的皇室所使用的，據說隻要是鬼國的皇室握住此鞭，柄手處都會出現鳳尾圖騰。無涯老人望著紅淚，看來她的身世不簡單啊。無涯老人說：“我教你，你要把它學好，還有收好這條鞭，它叫鳳凰鞭。以後要在它的柄手處纏上布，而且不能遺失知道嗎？”
“恩。我記住了。”紅淚認真的說。
無涯老人傳授了紅淚一套鳳凰遨遊。紅淚使得很好，鞭子像是專門為她而做的，很是順手。
後來，人皮麵具做好了，無涯老人，又教她如何使用人皮麵具，還有其他應該注意的地方，如衣著，動作，語氣等等，訓練她模仿不同的人，紅淚似乎特別有天賦，各類的人的易容都裝扮的惟妙惟肖。無涯老人還囑咐她：“人皮麵具，根據不同的成分比例，可以做出不同年齡的膚感，這個要她自己去鑽研了。”
紅淚很是熱衷，自己常常實驗，經過一翻努力，終於融會貫通，紅淚常常哄得無涯老人哈哈大笑，兩個人就像祖孫一樣，而時間總是過的特別快，一眨眼又是半年過去了。