日落西山，一隊精靈族士兵如同往常一樣在泰倫米爾的周邊巡邏，當他們巡邏到西邊的樹林時，一陣人為撥動樹葉的沙沙聲，以及急促的奔跑聲吸引了他們的注意。
一眾士兵警惕地將手放在武器上，身為隊長的男性精靈則拿出武器，慢慢走向聲音出的方向，正想伸手撥開眼前的樹叢，樹叢的後麵突然傳來一陣野獸的嘶吼聲，緊接著便是一隻黑色的豹子從樹叢中竄出。
隊長頓時一驚連忙退後一步，手中的長劍斬向黑豹，在他身後的精靈們紛紛拔出武器，向著隊長跑來。
黑豹的體內冒出團團黑氣，張嘴咬住隊長的長劍，任憑隊長如何用力都無法將長劍抽出，右爪拍向隊長的腹部，隊長情急之下棄劍逃跑，黑豹也立刻吐掉隊長的長劍追了過來，其餘精靈族士兵頓時將其團團圍住，手中的武器齊齊斬向黑豹的背部。
但令他們沒有想到的是，人影周圍的黑氣居然瞬間硬化，武器與黑氣之間碰撞出無數火花，強大的反作用力由武器傳遞到他們的身上，將一眾精靈彈飛數米之遠！
黑豹慢慢趴下，匍匐在地出一聲聲野獸的低吼聲，隨後四肢蓄力留下四道深深的爪印，高高躍起撲向不遠處的精靈隊，幾道綠光閃過，四周的植物開始迅生長，一根藤蔓纏住黑豹的右腳，用力將其落到地麵，其餘的植物立刻纏向黑豹。
不過這些植物一觸碰到黑豹身周的黑氣，就以肉眼可見的度快枯萎衰敗，黑豹隻需輕輕用力一掙，就掙脫了植物們的束縛，精靈們頓時連連後退，想要逃避黑豹的追捕，不過兩條腿再怎麼跑，始終也比不過四條腿的度，很快他們就別黑豹追上了。
就在精靈們已經認命的時候，黑豹突然出一聲哀嚎，豹頭一甩倒在了地上，接著黑豹的身形慢慢出現變化，最終化為了一名精靈的模樣，隻是這名精靈衣衫襤褸，雙手雙腳上有著不少傷口，臉上有著一條長橫貫整個臉部的傷疤，使得別人很難認出他原來的相貌。
隊長心翼翼走到這名精靈的身邊，仔細查看他的相貌，卻隻能從他的身上感受到一種熟悉感，而認出他究竟是誰，直到看到這名精靈脖子上戴著的吊墜，才驚訝地道：“賽特！他是賽特，原來這子還活著，真是太好了！”
其餘精靈立刻圍攏上來，臉上夾雜著驚訝和驚喜，然後合力抬起這名叫賽特的精靈，急匆匆向泰倫米爾趕去。
精靈王宮，愛麗絲公主的房間中，弗洛多王子站在床邊，緩緩摘下頭頂的金色碎，隨後一襲銀絲隨著弗洛多王子頭部的甩動，逐漸披散下來，直至他的腰部。
將銀隨意地紮好，弗洛多走進內室，一陣水聲過後，再次走出來的卻是一個身材傲人，有些姣好容貌的精靈少女，如果此時休利姆在這裏的話，一定能夠認出這名精靈少女，正是那在浴室裏的另一名精靈少女。
叩叩叩！
門外響起了敲門聲，精靈少女伸了個懶腰，有些慵懶地道：“進來！”
房門緩緩打開，菲利普王子走進房間道：“艾麗絲姐姐，那個休利姆真的現你是男扮女裝了？”
“你沒看他笑得那麼賤，肯定是現的了！”艾麗絲有些氣憤地道：“身子被他看光了不，還要求他保守秘密，這感覺真不爽！”
見到艾麗絲氣憤的樣子，菲利普王子連忙躲到一邊捂嘴偷笑，沒想到艾麗絲姐姐也有吃癟的一，這是遇到克星了嗎？