虛閭權渠單於帶著軍隊來到了車師國邊境，左右大將各帶著一個萬騎。鄭吉和司馬熹則帶著一千多名漢軍北上，組織防禦。
讓虛閭權渠單於和漢軍都難以想象的是，麵對不到自己十分之一的漢軍，匈奴部隊竟然害怕了，不敢前進。
一切帝國主義都是紙老虎，鄭吉也放心大膽地搞，留下二十多個漢軍士兵看守車師國王烏貴，與司馬熹帶著主力撤回渠犁基地。
匈奴也沒閑著，將收降的車師國民往東邊遷徙，另立車師國王的兄弟兜莫為王。
車師國王擔心會被匈奴人殺害，漢軍又不待見他，趁著漢軍看守不注意，連夜騎著快馬獨自逃到了烏孫。
這下好了，鄭吉隻能把烏貴國王的老婆孩子軟禁在渠犁，之後帶著他們回去上報朝廷。到了漢朝的邊境酒泉郡，鄭吉得到指示：“回到渠犁和車師一帶，繼續屯田，好好儲存戰備物資安撫西邊的盟國，為最終打敗匈奴做好準備。”
鄭吉把烏貴國王的妻子兒女托邊防軍轉交到長安，漢朝中央政府對他們也非常優待。鄭吉回去之後，調撥三百多人到車師國進行駐紮和農業生產，穩定車師國局勢。
第二年，匈奴派遣左大將、右大將各帶領一萬餘騎兵，在西域靠近匈奴的地方屯田，借此幹預西域事務，同時也緩解自身的經濟危機和食物短缺。但是，漢朝在西域的影響力與日俱增。
就這樣，漢朝慢條斯理地撕扯著匈奴在西域的落腳點。到了元康元年（前65），霍氏家族的子孫已經因為種種原因被鏟除，宣帝更加自信地獨自麵對整個帝國。
這時，來到漢朝的大宛國使臣即將回國，宣帝讓大臣們選一個可以出使西域的人。在前將軍韓增的建議下，上黨郡的馮奉世被任命為使臣。與此同時，西域小國之間卻經曆了很多變化。
當初，解憂公主的小兒子叫萬年，長期住在莎車國（今新疆莎車縣），深受莎車國王的喜愛。後來莎車國王病逝，沒有留下子嗣。作為一個小國，莎車迫切需要一個保護傘，本來他們想幹脆投降漢朝，讓漢朝過來屯田算了，轉念一想，欸，現在萬年王子不正在漢朝麼？如果請漢朝把萬年王子送過來繼位，既能撫慰先王在天之靈，又能同時討好漢朝和烏孫兩個大國，一舉多得的事情，多好。
麵對這樣的請求，這樣多邊多贏的局麵，漢朝自然樂意，派遣使臣奚充國護送萬年到莎車國繼位。但是，萬年上任沒多久，就因為過於殘暴而導致了國內的不滿。
之後，馮奉世已經帶著大宛等國的使臣到了樓蘭的伊循城，在這裏，漢軍駐樓蘭部隊的總指揮都尉宋將告訴他一個消息——莎車前任國王的弟弟呼屠征將莎車王萬年與漢使奚充國殺死，自立為王，莎車周邊各國遭到莎車國的武裝威脅，全部與漢朝對立。
匈奴也在這時候趁機幹預西域的局勢，命令左右奧鞬各帶領六千騎兵，以左大將為總指揮，進攻車師國。莎車國四處散播消息：西域的北道（天山和阿爾泰山之間的地區）各國已經全部歸順匈奴。
不僅如此，在匈奴的支持下，呼屠征緊接著對歸順漢朝的南道（今新疆南疆地區）諸國進行對立甚至討伐，武裝脅迫南道諸國也歃血為盟，背叛漢朝。
這意味著，鄯善國（前樓蘭國）以西的道路，全部被阻塞，漢朝使臣無法通過。而漢朝在渠犁、車師的駐軍，不僅麵對著防禦一萬二千多名匈奴騎兵的壓力，還處在反對勢力的包圍之中。
在這緊要關頭，馮奉世與副使嚴昌進行商討。如果不馬上進攻莎車國，一旦匈奴勢力大量介入，整個西域的形勢就會發生變化，鬧不好從武帝時期以來的良好局麵會毀於一旦。
馮奉世冒著生命危險，果斷決定，假傳聖旨號召漢朝的盟國對車師國進行軍事打擊。於是，在西域南北兩道組織了聯軍一共一萬五千人，進攻莎車。
在西域來說，一萬五千人的軍隊，用唾沫都能淹死不少國家了。莎車都城很快被攻陷，呼屠征自殺，首級被莎車貴族送到了漢朝使臣的營帳中。在馮奉世的安排下，莎車國成立了親漢政府。
在馮奉世組織的多國聯軍的牽製下，鄭吉、司馬熹騰出手來，針對匈奴的進犯組織了有效的防禦，最終使匈奴騎兵無功而返。
軍事上取得勝利之後，馮奉世解散了多國部隊，向漢朝中央反映了這個情況。宣帝非常高興，一個勁兒地對韓增說：“你推薦的這個使臣，真心不錯。”
馮奉世到了大宛國，大宛國王以從來沒有過的禮節優待他，並且贈送他一匹寶馬，名叫象龍，聽這名字都霸氣。對於這種局麵，宣帝非常滿意，下令群臣商議，封馮奉世為侯爵。
但是，出於馮奉世畢竟有假傳聖旨的情節，這種無組織無紀律的行為不值得推廣，封侯的事情就擱淺了，但是也提升了他的官位，做了光祿大夫。
相比之下，匈奴的情況越來越糟糕，元康二年（前64），匈奴也享受了被別國部隊騷擾和搶劫的痛苦。當然，這個痛苦不是漢朝強加給匈奴，而是匈奴當初的附屬國丁零。這已經是丁零連續三次對匈奴進行騷擾，匈奴軍民損失達數千人，馬匹和牲畜大量遭到搶劫。匈奴也時不時地派遣騎兵進行征討，但是都沒有什麼實質性的戰果。