觀察組組長戴維·包瑞德上校在延安期間聽過毛澤東的講演。包瑞德在回憶錄中寫道：“他總是神態自如。當他清楚地、有效地提出他們的觀點時，他並不咆哮如雷，也沒有看天空、敲桌子等不自然的表情。因為我在場，他可能有意回避責罵委員長和國民黨。他引用的辛辣幽默的民間諺語，不時引起聽眾一陣陣大笑。如果有過一個演講家通過手勢吸引他的聽眾，那麼就正是毛澤東。”
美軍觀察組在延安住了近兩年時間，聽取了中共領導人和軍隊負責人的情況介紹，並且多次進行實地考察。他們親眼看到：共產黨的軍隊生活清苦，工作熱心，與“重慶迥然是另一個世界”。觀察組寫回國內的報告，比較客觀地反映了共產黨領導的根據地的情況，引起了美國政府的重視。
隨著國民黨政府在軍事上的大潰退，他們在政治上的獨裁專製、腐敗無能，在經濟上的橫征暴斂、物價飛漲就激起全國上下更強烈的憤慨。要求結束國民黨一黨專政，改組政府，已成為大後方人們普遍的願望。
在這種新形勢下，中國共產黨適時地向全國人民提出了響亮的新的政治口號，那就是成立“聯合政府”。
當時，正處在國民參政會第三屆第三次會議召開的前夕。中共中央認為，目前向國民黨及國內外提出改組政府的時機已經成熟。在董必武8月17日向周恩來的請示報告上，毛澤東批示：“應與張（瀾）、左（舜生）商各黨派聯合政府。請周考慮擬複。”隨即又在周恩來8月18日起草的複董必武、林伯渠的電報上批注：“應先召集黨派及團體代表會，改組政府，方有召集民選國大之可能；否則是即使召集，也是假的。”9月1日，毛澤東主持六屆七中全會主席團會議，討論關於提議成立聯合政府等問題，他說：“聯合政府，三條政綱，可在答複張、左時提出。”4日，根據毛澤東的意見，周恩來為中共中央起草致林伯渠、董必武、王若飛的電報中指出：“目前我黨向國民黨及國內外提出改組政府主張時機已經成熟，其方案為要求國民政府立即召集各黨、各派、各軍、各地方政府、各民眾團體代表，開國是會議，改組中央政府，廢除一黨統治。”電報強調：“這一主張，應成為今後中國人民中的政治鬥爭目標”。
9月5日，國民參政會在重慶開幕。這次會議是在戰局嚴重惡化、國人群情激昂的時刻召開的，會上發言之熱烈，批評之直率，是以往曆次參政會上不曾見到過的。這次會議還有一項重要議程：國共關係問題。以前，國民黨當局一直隻許國共談判在內部進行，不肯公開宣布。這次在國內外普遍要求了解國共談判真相的巨大壓力下，把它列入參政會議程，自然引起了人們的強烈關注。15日，林伯渠、張治中在大會上分別作了國共談判經過的報告，會場座無虛席。林伯渠在報告中代表中共中央提出：“希望國民黨立即結束一黨統治的局麵”，召開國是會議，“組織各抗日黨派聯合政府，一新天下耳目”。這個口號一提出來，立刻在廣大民眾中產生巨大反響，各界紛紛集會，要求成立聯合政府，對國民黨政府形成強大的政治壓力。