張治中與蔣介石足足談了五天，又盤桓了三天，無功而返。
張走了之後，蔣經國問父親：“你叫他來幹什麼？”
蔣介石表情冷淡：“他來不來無所謂。”
“我看他是一個沒有立場的投機人物，一切已經成了定型。”
“是啊，他是準備投降啊……”
3月29日，張治中第二次到溪口，同行的還有屈武。在飛機中，張治中對屈武說：“你同蔣經國是同學，什麼話都可以談得的。到奉化後，我同總裁談，你就同蔣經國談，我看他對他父親還是有影響的。”
屈武說：“以前是至交，現在已經是貌合神離了。”
到了溪口，張治中把和談的“腹案”給蔣介石看。蔣介石從頭至尾仔細看了一遍，把文稿放下，笑道：“我沒有什麼意見。文白，你這次擔當的是一件最艱苦的任務，一切要當心哪！”
蔣介石、吳忠信同張治中來到蔣母墓道，行完禮，往回走。蔣介石邊走邊說：
“文白，我是願意終老於家鄉的。我是願意和平的呀。”
“總裁這話對和談很是重要，也可以消除黨內的分裂。”張治中信以為真。“總裁，不知是否可公布於報端？”
“你斟酌吧！”
30日，張治中等由蔣經國陪同離開溪口，到筧橋飛機場。蔣經國還是和屈武同車。分手時，蔣對屈武說：“文白先生太天真了！現在還講和平，將來是沒有好結果的，我看他會死無葬身之地的！”這最後一句話，是蔣介石這一年的口頭禪。
回到南京，屈武把蔣經國的話告訴張治中，張治中呆了一下，生氣了：“你為什麼不早告訴我？我要當麵質問他，教訓他！他父親說一切要當心，他卻說我死無葬身之地，這像什麼話！”其實，張治中當時還沒有領悟，蔣介石說的是真是假……
4月1日，國民黨和談代表團飛抵北平。張治中發現中共和談代表團團長周恩來未到機場迎接。張治中一行人走進下榻的北京六國飯店時，抬頭見到一幅大標語寫著：歡迎真和平，反對假和平！張治中對屈武說：“看起來中共對我們的誠意是有所懷疑的。”
過了一會兒，周恩來、李維漢等人到飯店來拜訪國民黨和談人員。周恩來向張治中走來，握住他的手，說：“文白先生，很對不起，沒有到機場去迎接你。”坐到沙發上，周恩來一雙炯炯的眼睛望著張治中，不滿意地說：“我請問你，既然來北平是為了和平解決兩黨問題的，為什麼你在事前還要親到奉化向戰犯頭子去請示呢？”
張治中沒有思想準備，麵色尷尬，解釋說：“恩來先生，這正是我的苦衷啊！
我為了和平工作不致夭折，就必須事先掃除實現和平的一切障礙。我不能不去摸個底呀。”
周恩來的神色變得嚴厲起來，“不管你怎麼說，隻能說明蔣介石還在發號施令。
這種由蔣導演的假和平，我們是不能接受的！”
張治中也動了感情，兩人爭執起來。周恩來對張治中的溪口之行一直不滿意。
在談判的最後一次會議上，張治中發言中曾說：“中國有一句古話，也許恩來先生會覺得有封建意味，就是‘兄友弟恭’，我覺得其中有真理存焉。打個比方，國共兩黨之爭好比兄弟之爭，同是中國人，同是一個民族，今天誰吃了虧，誰討了便宜，不必太認真。大哥管家管不好，讓弟弟管，沒有關係，‘便宜不出外’。做大哥的，不但對於弟弟的能幹，能擔當重大責任，表示敬重高興，而且要格外幫助他，使他做好。”
周恩來不能同意張治中這種觀點，當場嚴肅指出：“剛才文白先生對於兄弟的比方，如果指兩個代表團的立場，那麼我們都是為和平而努力的，我們很願意接受。
過去大家雖有不對，今後仍可一道合作。但如果拿過去國民黨二十多年尤其這兩年又九個月的蔣介石朝廷、四大家族和一切死硬派來說，這就不是兄弟之爭，而是革命與反革命之爭。對於這一點，中國共產黨不能不表示它的嚴肅性。”
但從談判桌下來，周恩來與張治中又是有說有笑。
張治中家眷從天而降
這一段時間，也是張治中最苦悶的時期。
雖然南京代表團的人基本上都願留在北平，但張治中的思想卻鬥爭得很厲害。
他總認為：“代表團是南京政府派來和談的，和談既然決裂，理應回去複命。大家行動完全可以自由決定，但我是首席代表，不能不回去複命。”
代表團的人勸不動他。中共方麵的李立三、林伯渠也來勸說，都未奏效。周恩來又一次來到六國飯店，找到彷徨中的張治中。周恩來國事纏身，未及客套，便直率地說道：“你們無論回到南京、上海或廣州，國民黨的特務是不會放過你們的。
西安事變我們已經對不起一位姓張的朋友了，今天再不能對不起你這位姓張的朋友了！”那一天是4月22日，張治中正準備於第二天叫何應欽派飛機來接代表團。