電報當晚到達保安。毛澤東驚得不輕。他斷定蔣介石的報複必至，而且會很迅速和殘酷。他抱著雙拳，在桌麵上撐著，仿佛他自己正經曆著兩種命運的爭鬥：
“糟了，張學良跟到南京去，無非是想減輕自己對蔣的罪過。再者，西安沒有張學良，東北軍將解體。張、楊、共三角聯盟將不複存在。蔣介石很快就可以收拾張、楊在西安的勢力，再一次把拳頭落到中共頭上……”
他起身在窯裏走了幾步，又鎮靜下來：“大不了的事，也無非是打遊擊……”
東北軍是一個以張學良為唯一領袖的軍事集團，張一走，群龍無首。雖然張走前曾指定於學忠代替他指揮全軍，可於不是東北軍的嫡係，又遠在蘭州，不起什麼作用。雖在西安的王以哲和何柱國，被稱為元老派，但在東北軍裏，真正有號召力的是少壯派，即被稱為“苗瘋子”的抗日同誌會的負責人苗劍秋、政治處處長應德田、衛隊營營長孫銘九為首。張在時，他們深得信任，張不在，元老派就不大把他們放在眼裏。在如何救張的問題上他們矛盾很大，少壯派硬拚的主張一時在西安占了上風。
在金家巷東樓會客廳裏，周恩來不知說了多少話，卻扭不動少壯派的念頭：少帥不回來，決不撤兵！
周恩來舔了舔幹裂的嘴唇，甚至動了感情：“共產黨與蔣介石的血海深仇，我們能忘記嗎？共產黨與東北軍和張副司令的血肉關係，我們能忘記嗎？凡對副司令有好處的事，我們一定盡力而為。但現在堅持要他回來，不見得對他就有好處……”
這些話並沒有說服少壯派。苗劍秋一邊大哭，一邊說：“你們不幫助我們打仗，你們紅軍開到關中幹什麼？是否你們要看著我們讓蔣介石消滅？”他那憤怒的目光環視著在場的人，特別斜睨了一眼周恩來，“你們不幫助我們打仗，咱們就先破裂！”
大家的目光都不由自主地射到周恩來身上。以往，當他在場時，從來沒有人會對著他這樣大聲講話。
周恩來默不作聲。他那由於失眠而顯得十分疲倦的臉蒼白無力，嘴唇緊閉著，使人覺得，他在內心花費了極大的氣力才達到這種沉默。
孫銘九跪下，一邊哭，一邊請紅軍出兵，一直鬧過半夜。直到周恩來答應：
“容我們商量一下，再答複你們。”他們才走了。
少壯派剛走，天還沒亮，在楊虎城處工作的黨員南漢宸又火急火燎地趕來了。
他向周恩來報告：淩晨３時，楊虎城把他從床上叫醒，對他說：“你這次來西安，我當然不反對你站在你們黨的立場，但是我也希望你們替我打算打算。”
周恩來頗為緊張地急急追問：“難道他也要變卦？”
“他有他的難處。”南漢宸把楊虎城的話學了一遍，“他說共產黨主張和平，可以同國民黨、蔣介石分庭抗禮，你們是平等的。我是蔣的部下，蔣的為人是睚眥必報的。和平解決以後，叫我怎麼對付蔣？所以和平的前途就是犧牲我……我現在不能看著自己就這樣完了。”
周恩來已經強烈地感到張走後的嚴重局勢，楊虎城哀怨的聲調不能不刺痛他，對方的擔心已經不是對準某一個人，而是對包括他周恩來在內的整個共產黨人的抱怨了。他立刻對南漢宸說：“請你回去告訴楊先生，就說我今天去三原紅軍司令部駐地開會，今天晚上一定趕回來，請楊先生放心。我們一定對得起朋友，我們絕不做對不起朋友的事。”
３０日，周恩來、博古、葉劍英坐汽車趕到三原開會。張聞天、彭德懷、任弼時、楊尚昆、左權參加了會議。沒有別的辦法：不答應幫他們打仗，就可能導致敵對情勢，紅軍暫時保留自己的意見，跟他們一起打一仗。當晚周恩來趕回西安，將這個決定告訴楊虎城和少壯派。又一遍遍地勸他們團結一致。
少壯派圍攻周恩來
少壯派反應愈加激烈。３１日晚，在王以哲家中開最高級會議，參加的有楊虎城、於學忠、王以哲、何柱國、周恩來五人。少壯派在室外旁聽。會議一開始，何柱國先說：“我今天是徐庶進曹營，一言不發，你們說吧。”接著就是長時間的沉默，隻聽見呼吸和咳嗽聲。楊虎城拿眼挑了挑周恩來，請他先講。周恩來從膝上抬起手來，說：“我們今天是以你們的意見為意見，還是請你們先講。”他忐忑不安地期待著。其餘的人你看我，我看你，你推我，我又推你，足足拖延了三十分鍾無人發言。會議是由楊虎城召集的，但事態表明是以東北軍為主，在此僵持情況下，楊虎城隻好又請於學忠講：“副司令臨行前留有手諭，東北軍由孝侯兄負責，請你代表東北軍發表意見，不要再推辭了。”於學忠這才表示：“剛由蘭州來，不了解整個局勢，到西安後，才知道東北軍內部有的主張一定要求副司令回來，張不回來堅持不撤退；有的主張按照顧祝同的條件服從中央的命令撤退，撤退後再要求副司令回來。東北軍內部意見極不一致，我的軍隊又在蘭州，我看還是請鼎芳（王以哲號）兄談談吧。”