中元二年二月，劉秀逝世，終年63歲。
光武帝去世的當天，他兒子劉莊繼位，後世稱之為明帝，年號永平。
明帝劉莊信仰佛教，並用佛學來統治人民。
漢末黃巾起義是由於經驗不足而失敗的嗎？
東漢末年，朝中各派係力量爭權逐利，社會動落不安，人們生活十分艱苦。從漢和帝劉肇繼位起各地又接連不斷地鬧水災、旱災、蝗災，人們無路可走，隻好起來反抗，其中規模最大的是黃巾大起義。
黃巾大起義是張角領導的。張角是巨鹿(今河北省平鄉縣西南)人，太平道的首領。太平道是道教的一派，信奉中黃太一之神，以道家秘作《太平清領書》作為經典，宣傳“黃天太平”思想，認為隻有到了太平的時代，人們才能不愁吃穿，過無憂無慮的日子。太平道的這種思想使張角的信徒越來越多，很快就發展到了幾十萬人，遍及八個洲。
張角把八個州的信徒組織成為三十六方，大方一萬多人，小方六七千人，每一方都指派一名首領去領導，叫做渠帥。三十六個渠帥都聽張角統一指揮。張角預定在這一年的三月五日，八個州同時發動起義。張角還叫人在首都洛陽地方州郡官府的門上，用白土寫上“甲子”二字，標明這些官府衙門到時候都將改變主人，借以鼓舞人心。
起義軍用黃巾裹頭，作為“黃天”的標誌，因此被稱為黃巾軍。張角自己稱為天公將軍，他的兩個弟弟張寶和張梁稱為地公將軍和人公將軍。兄弟三個人共同指揮起義軍的戰鬥。
起義軍每打到一個地方，就焚燒當地官府衙門，攻打豪強地主的塢堡，捕殺為非作惡的官吏和地主。地方州郡的長官和大地主嚇得紛紛逃竄。十幾天工夫，封建統治的秩序就被打亂了。
東漢朝廷十分驚慌，派重兵守住洛陽和附近的關口，又派皇甫嵩為左中郎將，朱雋為右中郎將，率領四萬多名精兵鎮壓黃巾起義軍。黃巾起義軍奮力抵抗，但終因經驗不足被鎮壓。
黃巾軍的主力被東漢政府鎮壓下去了。但是各地黃巾軍仍然在戰鬥，沉重地打擊了東漢朝廷的統治。在黃巾軍影響下的各地各族農民起義軍，也紛紛起來跟地主階級鬥爭。直到漢靈帝的兒子獻帝劉協的時候，農民起義的浪潮還沒有平息下去。
張角在戰局十分緊張的時候，得病死了。張角的兩個弟弟也在激戰中犧牲。
在鎮壓黃巾軍的戰役中，東漢宮軍的北中朗將盧植和工中朗將董卓率領的軍隊被張角兄弟打敗。
曹操率兵大敗青州黃巾軍而成為一支獨立的勢力嗎？
黃巾起義失敗後，任騎都尉的曹操因鎮壓黃巾軍有功，被封為濟南相(相當於濟南的郡守)，於是曹操到濟南上任去了。
董卓進洛陽的時候，曹操正擔任洛陽典軍校尉一職。董卓想拉曹操入夥，曹操未從，隨後改換衣服，更換姓名，帶著幾名隨從，騎著快馬，從洛陽跑了出來。
曹操離開洛陽後，沒日沒夜地跑了500多裏，一直跑到了陳留。在陳留曹操招募了5000名義兵，開始有了自己的一支隊伍。
公元190年，曹操帶兵參加了以袁紹為盟主的關東軍，討伐董卓。
此時，青州的黃巾軍有了很大的發展。他們殺死了兗州刺史劉岱。可是黃巾軍沒有把兗州作為自己的根據地。劉岱死後，兗州就群龍無首了。消息傳到濮陽，東郡太守曹操便派出謀士陳宮去說服兗州官員。
這樣，曹操不費一兵一卒，輕易地當上了兗州牧。
曹操深知，若想稱霸四方，最重要的是有一支屬於自己的強大的軍事隊伍，於是，曹操以軍事進攻為主，以誘降為輔，使青州黃巾軍放下武器投降了。曹操從這支農民軍中挑選出青壯年30萬人，稱為“青州軍”。從此，青州兵就成為了曹軍的骨幹。
從東郡太守到兗州牧，從將多兵少到收編了30萬青州兵，曹操已成為一支獨立的勢力，而且也漸漸敢於和袁紹較量了。
公元196年，曹操把逃難洛陽的漢獻帝迎到許城(今河南許昌)。於是，許城成了東漢臨時的都城，稱為許都。
曹操在許都給漢獻帝建立了宮殿，讓獻帝上朝理政。曹操自封為大將軍，開始用漢獻帝的名義向各地州郡豪強發號施令。
曹操的父親曹嵩本來姓夏侯，叫夏侯嵩，後來過繼給大宦官、中常侍曹騰做養子，才改姓曹。
赤壁之戰為魏、蜀、吳三國鼎立局勢奠定了基礎嗎？
公元200年2月，袁紹統率10萬大軍從鄴城出發，準備進攻許昌。途中與曹軍在官渡展開激戰，袁紹被擊敗，不久氣急病死。曹軍在官渡一戰後，統一了北方。