菩薩與惠岸辭別悟能，騰雲駕霧而走。正走著，隻見空中一條玉龍在叫喚。菩薩上前問：“你是何龍，在此受罪？”那龍說：“我乃是西海龍王敖閏之子，因放火燒了殿上明珠，父王告上天庭，玉帝把我吊在空中，打了三百杖，過幾日就要殺我，望菩薩搭救。”觀音聽後，即與惠岸上天去見玉帝，稟報：“貧僧領佛旨上東土去尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啟奏，請饒他性命，賜給貧僧，叫他給取經人當坐騎。”玉帝準奏。菩薩謝了回來，菩薩把小龍變做白馬，送入深水之中，隻等取經人。
師徒二人繼續東行，行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條。惠岸說：“師父，那放光之處，乃是五行山了，有如來佛的‘壓帖’在那裏。”菩薩說：“正是那大鬧天宮的齊天大聖。”菩薩見了壓帖，歎息一番，作詩如下：
“堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功。”
這下驚動了壓在山根下的大聖：“是哪個在山上吟詩，揭我的短？”菩薩聽了，下山來看，隻見石崖下壓著大聖，口能說話，身不能動。
菩薩說：“姓孫的，你認得我嗎？”大聖睜開火眼金睛，點頭高叫：“你不就是那救苦救難大慈大悲的南海觀世音菩薩嗎？你從哪裏來？”菩薩說：“我奉佛旨，上東土尋取經之人，從此地經過，特留步看你。”大聖說：“如來哄我，把我壓在此山有五百年了，萬望菩薩方便，救我一救！”菩薩說：“你罪孽深重，救你出來，又恐你惹禍，反倒不美。”大聖說：“我已知悔了。但求指條門路，情願修行。”菩薩說：“既願意，待我給你起個法名。”大聖說：“我已有名，叫做孫悟空。”菩薩大喜：“我在前麵收了兩個，一個叫悟淨，一個叫悟能，都是悟字輩，你也是悟字輩，正是巧合。好，我去了，你在此等取經之人罷。”
觀音菩薩和惠岸又向東行去，不一日到了大唐國都長安城。
話說陝西大國長安城，乃曆代帝王建都之地。時值太平盛世，太宗下詔招賢，開科取士。殿試唐王欽賜海洲人陳光慈為狀元。陳光慈又娶丞相殷開山之女溫嬌為妻，擇日去江州赴任。不想途中被強盜劉洪殺死，溫嬌被占。殷小姐本想一死，因身有孕，隻得從了劉洪，不久溫嬌生下一子，恐劉洪害他，暗地將兒子放在一塊木板上，順水流下。這嬰兒被金山寺長老救下撫養，長大後叫他削發修行，取名玄奘。
觀世音菩薩來到長安城內，隱了身影，整日找尋取經的合適之人。一日，忽聞唐太宗去化生寺上香。菩薩變成一個癩和尚，和惠岸捧著袈裟、錫杖，沿街叫賣。到長安東華門時，正撞著宰相。蕭宰相看見這和尚手裏的袈裟直發金光，忙問價錢。菩薩說：“袈裟五千兩銀子，錫杖兩千兩銀子。”蕭說：“有何好處，值這般高價？”菩薩說出這袈裟、錫杖的好處：穿上不墮地獄，不遭災難，不遇虎狼。菩薩又說：“若是強買，定要他七千兩銀子，若是敬重三寶，情願分文不要。”宰相一聽，知他是個好人，即以禮相待，說：“我是大唐宰相，我皇十分好善，今正建‘水陸大會’，有勞大法長老同行。”